Es gibt eine leichte Steigerung bei den Hauptindizes auf dem amerikanischen Aktienmarkt: der Dow Jones stieg um 0,01%, der S&P um 0,13% und der Nasdaq um 0,08%. Dies geschah vor dem Hintergrund, dass Investoren die neuesten Nachrichten und Kommentare von Vertretern des US Federal Reserve System verarbeiteten. Michael Barr, Vizevorsitzender der Fed, äußerte die Ansicht, dass die Fed sich dem Höhepunkt der Zinserhöhungen nähert, während andere Vertreter auf die Notwendigkeit zusätzlicher Daten zur Reduzierung der Inflation hinwiesen.
Unterdessen verloren die Aktien von Applied Materials (AMAT.O) 4%, nachdem ein Quartalsbericht und Nachrichten über eine Untersuchung des US-Justizministeriums wegen des Vorwurfs der Verletzung von Exportbeschränkungen nach China bekannt wurden. Andererseits stiegen die Aktien von Gap nach der Veröffentlichung verbesserten Ergebnissen für das dritte Quartal.
Der Markt wurde weiterhin durch einen Rückgang der Rendite von 10-jährigen US-Schatzanleihen unterstützt, die ein Zwei-Monats-Tief erreichten. Die Indizes S&P 500, Nasdaq und Dow verzeichneten die dritte aufeinanderfolgende Wachstumswoche, was die längste wöchentliche Gewinnserie für S&P und Dow seit Juli und für Nasdaq seit Juni darstellt.
Unter den Bestandteilen des Dow Jones-Index waren die Aktien von Walgreens Boots Alliance Inc, American Express Company und Caterpillar Inc führend im Wachstum und zeigten eine deutliche Preiserhöhung.
Robert Fipps, Direktor von Per Stirling in Austin, Texas, betonte, dass ein entscheidender Faktor für das heutige Aktienwachstum das Erreichen eines Zwei-Monats-Tiefs der Rendite von US-Schatzanleihen war. Er hob hervor, dass trotz bescheidener Kennzahlen der Hauptindizes eine spürbare Aktivität in zyklischeren Wirtschaftsbereichen zu verzeichnen war.
Fipps wies an diesem Tag auf die Schwäche der Technologieaktien hin, betonte jedoch, dass der S&P 500-Index stärkere Indikatoren in anderen Branchen wie Energie, Industrie und Finanzen verbirgt.
Der Dow Jones Industrial Index stieg geringfügig um 1,81 Punkte oder 0,01% und schloss bei 34.947,28. Der S&P 500 stieg um 5,78 Punkte oder 0,13% auf 4.514,02, während der Nasdaq Composite Index um 11,81 Punkte oder 0,08% auf 14.125,48 stieg.
In der Woche wuchs der S&P 500-Index um 2,2%, der Nasdaq erhöhte sich um 2,4% und der Dow Jones stieg um 1,9%.
Zu den Wachstumsführern im S&P 500 an diesem Tag gehörten die Aktien von Ross Stores Inc., die um 7,22% auf 128,82 stiegen, Expedia Inc., die um 5,05% auf 136,38 stiegen, und die Aktien von Albemarle Corp., die um 3,91% auf 127,39 stiegen.
Jack McIntyre, Portfoliomanager bei Brandywine Global in Philadelphia, betonte die Notwendigkeit, die jüngsten Marktereignisse zu analysieren und den nächsten Wachstumskatalysator zu identifizieren.
Der Energiesektor, der um 2,1% gewachsen ist, war der Spitzenreiter unter den 11 Schlüsselsektoren des S&P 500 Index, dank einem Anstieg der Ölpreise um mehr als 4%. Gleichzeitig verzeichnete der Kommunikationsdienstleistungsindex den größten Verlust, insbesondere aufgrund eines Rückgangs der Alphabet (GOOGL.O) Aktien um mehr als 1%. Der Technologiesektor zählte ebenfalls zu den schwächsten, wobei die Microsoft (MSFT.O) Aktien einen Wertverlust von 1,7% erlitten.
OpenAI, der Hersteller von ChatGPT, unterstützt von Microsoft, gab den Abgang seines CEO bekannt, nachdem der Vorstand des Unternehmens die Unzulänglichkeit seiner Offenlegungen feststellte.
Die Amazon.com (AMZN.O) Aktien stiegen um 1,6%, nachdem das Unternehmen Stellenstreichungen in der Abteilung für den Alexa Sprachassistenten ankündigte, im Rahmen einer Neuausrichtung der Geschäftsprioritäten und einer verstärkten Fokussierung auf generative künstliche Intelligenz.
Der Russell 2000-Index, der kleine Unternehmen umfasst, stieg um 1,4% und übertraf damit die breiteren Märkte. Dieser Index, dessen Mitglieder stärker von einer Senkung der Kreditzinsen profitieren als große Unternehmen, erzielte auch die besten Ergebnisse für die Woche und legte um 5,4% zu.
Einzelhandelsaktien waren gefragt: Die Aktien von Ross Stores (ROST.O) stiegen um 7,2%, nachdem das Unternehmen aufgrund einer Übertreffen der Umsatz- und Gewinnerwartungen im dritten Quartal seine Jahresgewinnprognose angehoben hatte. Die Aktien von Gap (GPS.N) stiegen ebenfalls deutlich um 30,6%, dank der Veröffentlichung von besser als erwarteten Quartalsergebnissen, die von verbesserten Verkäufen bei Old Navy und reduzierten Logistikkosten getrieben wurden.
Die Aktien von ChargePoint Holdings (CHPT.N) fielen deutlich um 35,5%, nachdem das Unternehmen, das auf Ladestationen für Elektrofahrzeuge spezialisiert ist, seine Umsatzprognose für das dritte Quartal gesenkt hatte. Zudem gab ChargePoint die Ernennung von Rick Wilmer zum CEO bekannt.
An amerikanischen Börsen wurde ein Umsatz von 10,05 Milliarden Aktien verzeichnet, was unter dem durchschnittlichen Umsatz von 11,04 Milliarden Aktien in den letzten 20 Sitzungen liegt.
An der New York Stock Exchange übertraf die Anzahl der steigenden Werte die Anzahl der fallenden Werte im Verhältnis von 2,65 zu 1, während dieses Verhältnis an der Nasdaq bei 2,16 zu 1 zugunsten steigender Unternehmen lag. Diese Daten deuten trotz einzelner deutlicher Rückgänge auf eine Überwiegen von positiven Trends auf dem Markt hin, wie beispielsweise bei ChargePoint Holdings.
Der S&P 500-Index verzeichnete 18 neue 52-Wochen-Hochs und ein neues Tief, während der Nasdaq Composite-Index 55 neue Hochs und 97 neue Tiefs verzeichnete.
Der CBOE Volatility Index, basierend auf S&P 500-Optionen, sank um 3,63 % und erreichte einen neuen monatlichen Tiefstand von 13,80.
Am Warenmarkt verloren Gold-Futures für Dezemberlieferung 0,22 % und fielen auf 1.000 $ pro Feinunze. Die Preise für WTI-Rohöl-Futures für Dezemberlieferung stiegen um 3,91 % auf 75,75 $ pro Barrel, und Brent-Rohöl-Futures für Januarlieferung stiegen um 3,95 % und erreichten 80,48 $ pro Barrel.
Am Devisenmarkt stieg das EUR/USD-Paar um 0,54 % auf 1,09, während das USD/JPY-Paar um 0,69 % auf 149,68 fiel.
Die Futures des U.S. Dollar Index fielen um 0,49 % auf 103,73. Diese Marktbewegungen spiegeln Veränderungen in den wirtschaftlichen Aussichten und die Reaktionen der Anleger auf aktuelle Wirtschaftsdaten und politische Ereignisse wider.
