Der Druck auf den amerikanischen Aktienmarkt kehrt langsam zurück, da die erwartete starke Stimulierung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt noch nicht stattgefunden hat und es immer weniger Gründe gibt, risikoreiche Vermögenswerte zu kaufen. Chinesische Banken folgten der Zentralbank und senkten ihre Basiszinssätze für Kredite. Das relativ bescheidene Absenken der Hypothekenzinsen enttäuschte jedoch die Investoren.
Gemäß der Erklärung der Volksbank von China wurden die Hauptzinsen für Jahres- und Fünfjahreskredite um jeweils 10 Basispunkte gesenkt. Obwohl dies der Senkung des Zinssatzes der Zentralbank in der letzten Woche entsprach, hatten einige Ökonomen eine größere Senkung des Fünfjahreszinssatzes um 15 Basispunkte vorhergesagt. Wie Bankexperten feststellen, zeigt die Senkung beider Zinssätze um den gleichen Betrag, dass die Politiker übermäßig optimistische Signale für den Immobilienmarkt vermeiden wollen.
Vor diesem Hintergrund hinkten die Aktien chinesischer Unternehmen in Hongkong dem breiteren regionalen Markt hinterher. Der Hang Seng China Enterprises Index fiel um fast 2%, wobei Immobilienaktien zu den führenden Verlierern gehörten. Der Offshore-Yuan setzte seinen Rückgang fort und die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen fiel um zwei Basispunkte auf 2,68%.
Vorhandel
Was den Pre-Market betrifft, fielen die in den USA registrierten Alibaba-Aktien um 2,3%, nachdem der chinesische E-Commerce-Riese bekannt gegeben hatte, dass CEO Daniel Zhang zurücktritt und durch Eddie Wu, einen der Mitbegründer von Alibaba, ersetzt wird.
Die Aktien des Luftfilterunternehmens Atmus stiegen um mehr als 2%, nachdem eine Reihe von Analysten, darunter JPMorgan, ihre Bewertungen des Unternehmens in Richtung Wachstum überarbeitet hatten.
Die Aktien des biopharmazeutischen Unternehmens Dice Therapeutics stiegen um 37,7%, nachdem Eli Lilly angekündigt hatte, das Unternehmen für 48 US-Dollar pro Aktie oder etwa 2,4 Milliarden US-Dollar in bar zu übernehmen.
Die Aktien von Avis Budget stiegen im Pre-Market um 3,5%, nachdem Morgan Stanley das Rating von "Halten" auf "Kaufen" erhöht hatte. Das Unternehmen überarbeitete das durchschnittliche Kursziel auf 230 US-Dollar von 182 US-Dollar und geht von einem Wachstumspotenzial von 12,6% aus.
Die Aktien des Tabakunternehmens Philip Morris stiegen im Pre-Market um 1,5%, nachdem Citi das Rating von "Halten" auf "Kaufen" erhöht hatte. Nach Angaben von Citi unterschätzen Investoren das Umsatzwachstum des Unternehmens.
Was das technische Bild des S&P500 betrifft, bleibt die Nachfrage nach dem Index ziemlich hoch. Käufer haben Chancen, den Aufwärtstrend fortzusetzen, aber die Bullen müssen sich bemühen, $4416 zurückzugewinnen, von wo aus ein Anstieg auf $4447 erfolgen kann. Eine ebenso wichtige Aufgabe der Bullen wird es sein, die Kontrolle über $4488 zu behalten, um den Bullenmarkt zu stärken. Im Falle eines Abwärtstrends aufgrund eines Rückgangs des Risikoappetits müssen Käufer einfach in der Nähe von $4380 auftreten. Ein Durchbruch wird das Handelsinstrument schnell auf $4350 zurückwerfen und den Weg zu $4320 öffnen.
