S&P500
Überblick 21.06
US-Markt: Korrektur?
Die wichtigsten US-Indizes fielen am Dienstag: Dow -0,6%, NASDAQ -0,2%, S&P500 -0,4%
S&P500 4390 Bereich 4350 - 4420
Der Markt begann diese verkürzte Woche mit Verlusten. Breite Verkäufe wurden durch das Gefühl ausgelöst, dass der Markt nach dem großen Anstieg in letzter Zeit zurückgehen sollte. Die wichtigsten Indizes konnten über ihren Sessionstiefs schließen, da einige Megacap-Aktien nach früher Schwäche wiedererstarkten.
Apple (AAPL 185,01, +0,09, +0,1%) und Amazon.com (125,78 AMZN, +0,29, +0,2%) waren einige der größten Unternehmen, die zu Beginn des Anstiegs zurückblieben und um 0,3% bzw. 0,8% auf ihre Tiefststände am Morgen fielen, bevor sie mit bescheidenen Gewinnen schlossen. Der ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) fiel tagsüber um ganze 0,9%, schloss jedoch mit einem Rückgang von 0,1%.
In der Zwischenzeit fiel der ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) um 0,9%, während der marktkapitalisierungsgewichtete S&P 500, der heute unter 4400 stecken blieb, mit einem Verlust von 0,5% schloss.
Als Ergebnis des breiten Rückgangs verzeichneten 26 von 30 Dow-Komponenten Verluste, und zehn von 11 Sektoren des S&P 500 gaben nach. Der Energiesektor (-2,3%) zeigte mit großem Abstand die schlechtesten Ergebnisse und fiel zusammen mit den Ölpreisen (71,21 USD/Barrel, -0,71, -1,0%).
Der Konsumgütersektor (+0,8%) war heute der einzige, der eine positive Dynamik zeigte. Der Anstieg der Aktien von Amazon und Tesla (TSLA 274,45, +13,91, +5,3%), die ihr Rallye nach der Ankündigung einer Partnerschaft mit Rivian (RIVN 15,70, +0,82, +5,5%) in Bezug auf das Supercharger-Netzwerk fortsetzten, sowie die Stärkung der Aktien von Hausbauunternehmen waren ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit des Sektors.
Der ETF iShares US Home Construction (ITB) stieg um 1,0%, während der ETF SPDR S&P Homebuilder (XHB) um 0,6% stieg. DR Horton (DHI 118,32, +1,92, +1,7%), Lennar (LEN 121,58, +1,56, +1,3%) und PulteGroup (PHM 74,88, +1,37, +1,9%) waren einige der Hauptgewinner des Sektors. Diese Schritte waren eine Reaktion auf die höher als erwarteten Daten zur Anzahl der Neubauten im Mai, die gestern Morgen veröffentlicht wurden.
Die Gesamtzahl der Baubeginne stieg im Vergleich zum Vormonat um 21,7% auf eine jahresbereinigte Rate von 1,631 Millionen Einheiten, was den höchsten Stand seit April 2022 darstellt, während die Gesamtzahl der Baugenehmigungen im Vergleich zum Vormonat um 5,2% auf eine jahresbereinigte Rate von 1,491 Millionen Einheiten stieg. Dies wurde durch einen Anstieg von 4,8% der Genehmigungen für Einfamilienhäuser begünstigt.
Anfangs zeigten Schatzwechsel ein gewisses Interesse an Verkäufen nach den Daten zum Baubeginn von Wohnungen, schlossen jedoch die Sitzung mit einem leichten Anstieg ab und spiegelten einen gewissen Handelsrückzug wider. Die Rendite von 2-jährigen Anleihen fiel um einen Basispunkt auf 4,70%, während die Rendite von 10-jährigen Anleihen um vier Basispunkte auf 3,73% fiel.
- Nasdaq Composite: +30,6% seit Jahresbeginn
- S&P 500: +14,3% seit Jahresbeginn
- Russell 2000: +6,0% seit Jahresbeginn
- S&P Midcap 400: +5,4% seit Jahresbeginn
- Dow Jones Industrial Average: +2,7% seit Jahresbeginn
Überblick über Wirtschaftsdaten:
- Die Gesamtzahl der Neubauten ist im Vergleich zum Vormonat um 21,7% gestiegen und erreichte einen Jahreswert von 1,631 Mio. (Konsens 1,400 Mio.) nach einer Überarbeitung auf 1,340 Mio. (von 1,401 Mio.) im April unter Berücksichtigung saisonaler Schwankungen. Dies ist das höchste Starttempo seit April 2022. Die Gesamtzahl der Baugenehmigungen stieg im Vergleich zum Vormonat um 5,2% auf einen Jahreswert von 1,491 Mio. (Konsens 1,425 Mio.) nach einer Überarbeitung auf 1,417 Mio. (von 1,416 Mio.) im April.
- Der Schlussfolgerung des Berichts liegt auf dem monatlichen Anstieg der Anzahl von Baugenehmigungen für einzelne Objekte (+4,8%) - ein führender Indikator - und dem Start einzelner Objekte (+18,5%), was ein gutes Zeichen für den insgesamt schwierigen Wohnungsmarkt und eine gute Vorahnung für den Verkauf und die Einkommensperspektiven von Entwicklern zu sein scheint.
Am Mittwoch erhalten Marktteilnehmer folgende Wirtschaftsdaten:
- 7:00 Uhr Eastern Time: Wöchentlicher Hypothekenkredit-Index MBA (zuvor 7,2%).
- 10:30 Uhr Eastern Time: Wöchentliche Rohölbestände (zuvor +7,92 Mio).
Darüber hinaus wird der Vorsitzende der Fed, Powell, seinen halbjährlichen Bericht zur Geldpolitik dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses um 10:00 Uhr Eastern Time vorlegen und dann am Donnerstag um 10:00 Uhr Eastern Time vor dem Bankenausschuss des Senats erscheinen.
Energie: Öl stieg über 76 Dollar - Brent 76,10 Dollar.
Die Inflation in Großbritannien bleibt sehr hoch bei 8,7% - höher als die Prognose von 8,4%.
Fazit: An der US-Börse könnte eine Fortsetzung der Korrektur möglich sein - wir warten auf Powells Auftritt im Kongress und die Reaktion des Marktes darauf.
Mikhail Makarov, mehr Analyse:
