In dem in der vergangenen Woche veröffentlichten Bericht über die Geld- und Kreditpolitik erkannten die Leiter der Fed an, dass die Inflation immer noch zu hoch ist und es im Dienstleistungssektor keine deutlichen Anzeichen für eine Abschwächung gibt. Da sie auch verstehen, dass die Aussichten für die Kredit- und Geldpolitik weitgehend ungewiss bleiben, haben die Leiter der amerikanischen Zentralbank sie jedoch in der vergangenen Woche unverändert belassen, aber weitere Straffungen als notwendig anerkannt. Jetzt schätzen die Marktteilnehmer die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Juli auf etwa 70% ein, so die Daten der CME Group.
Und hier ist der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, der am Mittwoch vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses sprach, der fast die wichtigsten Thesen der begleitenden Erklärung der Fed wiederholte und sagte, dass alle Mitglieder des FOMC die Angemessenheit einer Erhöhung der Zinssätze bis zum Ende des Jahres "etwas weiter" von den aktuellen Niveaus aus anerkannten.
Der inflationsbedingte Druck bleibt hoch und der Prozess, die Inflation auf 2% zurückzuführen, wird einen langen Weg zurücklegen müssen", sagte Powell. "Meine Kollegen und ich verstehen die Schwierigkeiten, die eine hohe Inflation verursacht, und wir sind weiterhin fest entschlossen, die Inflation auf unser Ziel von 2% zurückzuführen, wobei es möglicherweise sinnvoll ist, die Zinssätze in einem gemäßigteren Tempo zu erhöhen".
"Wir werden weiterhin Entscheidungen von Sitzung zu Sitzung auf der Grundlage der eingehenden Daten, ihrer Auswirkungen auf die Aussichten und das Risikogleichgewicht treffen", fügte Powell hinzu.
Nach Powells gestrigem Auftritt beschleunigten sich die wichtigsten US-Aktienindizes abwärts und heute setzte sich ihre negative wöchentliche Dynamik in der ersten Hälfte des Handelstages fort.
Dennoch konnte der Dollar dies nicht in Vorteile umwandeln: sein DXY-Index erreichte gestern 102,00, fiel heute jedoch auf 101,60, den niedrigsten Stand seit dem 12. Mai. Es herrscht erneut Diskrepanz auf dem Markt: Die wichtigsten amerikanischen und weltweiten Aktienindizes gehen zurück, ebenso wie die Kurse des Dollars und des Goldes!!!, während die Hauptrohstoffe und europäischen Währungen steigen.
Heute wird Jerome Powell erneut vor dem Kongress sprechen und über die Aussichten der Geldpolitik der Federal Reserve berichten. Wahrscheinlich wird er seine gestrige Rede wiederholen, ohne etwas Neues hinzuzufügen.
Deshalb wird der Dollar wahrscheinlich unter Druck bleiben, bis wichtige Makrostatistiken aus den USA vorliegen, die bereits für morgen geplant sind: Um 13:45 Uhr (GMT) werden vorläufige Indizes (von S&P Global) der Geschäftstätigkeit (PMI) im verarbeitenden Gewerbe, dem Dienstleistungssektor und der amerikanischen Wirtschaft insgesamt veröffentlicht. Sie sind ein wichtiger Indikator für den Zustand dieser Sektoren und der amerikanischen Wirtschaft im Allgemeinen. Datenwerte über 50 zeigen eine Beschleunigung der Aktivität an, die sich positiv auf die Notierungen der nationalen Währung auswirkt. Prognose für Juni: 48,5, 54,4 und 54,0, entsprechend (weitere Details finden Sie unter Die wichtigsten wirtschaftlichen Ereignisse der Woche vom 19.06.2023 bis 25.06.2023).
Bei einem Rückgang des Indexes unter der Prognose und insbesondere unter dem Wert von 50 kann der Dollar kurzfristig deutlich schwächer werden.
Was das oben erwähnte Gold betrifft, so sinken dessen Kurse weiterhin heute, während das XAU/USD-Paar auf dem Tagespreis-Chart in Richtung der unteren Grenze des absteigenden Kanals, der sich in der Zone der wichtigen Unterstützungsniveaus bei 1916,00 und 1896,00 befindet, abfällt. Ein Durchbruch dieser Niveaus und des Unterstützungsniveaus bei 1885,00 wird den Weg zu einer tieferen Abwärtsbewegung in Richtung wichtiger langfristiger Unterstützungsniveaus bei 1800,00 und 1750,00 öffnen, die den langfristigen Bullentrend des Goldes vom bärischen Trend trennen (siehe XAU/USD: mögliche Entwicklungen am 22.06.2023 für weitere Einzelheiten).
Wie bekannt ist, ist der Goldkurs sehr sensibel gegenüber Veränderungen in der Geldpolitik der größten Zentralbanken der Welt, insbesondere der Fed (weitere Details zu XAU/USD-Handelsoptionen finden Sie in XAU/USD: Währungspaar (Eigenschaften, Empfehlungen)).
Der Vorsitzende der Fed, Powell, hat bestätigt, dass die Zentralbank die Zinssätze bis zum Jahresende zweimal erhöhen wird, ohne jedoch die Möglichkeit einer weiteren Verschärfung der Politik zu leugnen.
Die hartnäckige Rhetorik der Beamten aus der Führungsebene der EZB und der Bank of England (am Donnerstag erhöhten die Leiter der britischen Zentralbank den Zinssatz sofort um 0,50% auf 5,00%) bezüglich der Aussichten für die Politik dieser Zentralbanken übt weiterhin Druck auf Edelmetalle aus.
Trotz des Kursrückgangs übersteigt die globale Nachfrage nach Gold nach wie vor das Angebot und seine auf der COMEX-Warenbörse für die Lieferung verfügbaren Bestände haben im ersten Quartal um 27,0% gegenüber dem Vorjahr auf 11,7 Millionen Unzen abgenommen, nachdem sie im Vorjahr bei 15,7 Millionen Unzen gelegen hatten.
Somit ist auch die Wahrscheinlichkeit eines Rebounds von der Unterstützungszone 1916,00 und 1896,00 hoch.
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