S&P500
Übersicht vom 27.06
USA Markt: Korrektur verschärft sich.
Die wichtigsten Indizes in den USA eröffneten die Woche mit einem Rückgang: Dow +0,2%, NASDAQ -0,6%, S&P500 -0,1%, S&P500 bei 4330, Bereich 4290 - 4370.
Der Handel begann optimistischer, aber alle drei Hauptindizes schlossen im negativen Bereich. S&P 500 und Nasdaq-Indizes schlossen nahe ihrem Tiefststand des Tages, während der Dow-Jones-Index nur knapp unterhalb der Eröffnung schloss.
Schwache Megastocks, die aufgrund der anhaltenden Korrektur unter ihrem Wert gehandelt wurden, waren für das indexbasierte Ergebnis verantwortlich. Das ETF Vanguard Mega Cap Wachstum ETF (MGK) beendete den Handel mit einem Verlust von 1,3%, während der S&P 500, der nach Marktkapitalisierung gewichtet wird, um 0,5% fiel.
Tesla (TSLA 241,05, -15,55, -6,1%), dessen Bewertung von Goldman Sachs von „kaufen“ auf neutral gesenkt wurde, und Alphabet (GOOG 119,09, -3,93, -3,2%), dessen Bewertung von UBS von „kaufen“ auf neutral gesenkt wurde, waren die schlechtesten Mega-Aktien.
Trotzdem gab es eine gewisse Grundstärke, wie am Anstieg des ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) um 0,6% zu sehen ist. Außerdem waren die Aktien von Unternehmen mit mittlerer und geringer Marktkapitalisierung relativ besser. Der Russell 2000 schloss mit einem leichten Anstieg um 0,1%, während der S&P Mid Cap 400 um 0,8% stieg.
Etwa die Hälfte der 11 Sektoren des S&P 500 schloss mit einem Anstieg. Immobilien (+2,2%) führten mit großem Abstand, gefolgt von Energie (+1,7%) und Materialien (+1,0%). Währenddessen waren die Branchen Telekommunikation (-1,9%), Konsumgüter (-1,3%) und Informationstechnologie (-1,0%) am unteren Ende der Liste zu finden, ausgebremst durch ihre entsprechenden Komponenten der Mega-Kapitalisierung.
Auch der Konsumgütersektor wurde durch erhebliche Verluste bei Carnival Corp. getroffen (CCL 14,60, -1,20, -7,6%). CCL stieg seit Ende April um 80%, verlor aber heute nach einem Einkommensbericht, der besser als erwartet ausfiel, an Position.
Unter den anderen Unternehmensnachrichten ist zu vermerken, dass IBM, die zum Dow gehört (IBM 131,34, +1,91, +1,5%), sich darauf geeinigt hat, Apptio für 4,6 Milliarden US-Dollar in bar zu kaufen.
Weitere Faktoren, die die gemischte Preisentwicklung verursacht haben neben schwachen Mega-Kapitalisierungen und Konsolidierungsbemühungen umfassen eine mögliche Endquartals-Bereinigung zugunsten von Anleihen sowie einige geopolitische Bedenken.
Die Staatsanleihen schlossen im Plus. Die Rendite der 2-jährigen Anleihen fiel um einen Basispunkt auf 4,74%, während die Rendite der 10-jährigen Noten um zwei Basispunkte auf 3,72% fiel.
- Nasdaq Composite: +27,4% seit Jahresbeginn
- S&P 500: +12,7% seit Jahresbeginn
- Russell 2000: +3,5% seit Jahresbeginn
- S&P Midcap 400: +4,3% seit Jahresbeginn
- Dow Jones Industrial Average: +1,7% seit Jahresbeginn
Gestern gab es keine bemerkenswerten wirtschaftlichen Daten aus den USA, aber es ist eine angespannte Woche mit Daten, die mit der Veröffentlichung des Berichts über persönliche Einkommen und Ausgaben am Freitag um 8:30 Uhr Eastern Time, in dem die bevorzugten Inflationsindikatoren der Fed vorgelegt werden (PCE und Kern-PCE-Preisindex), kulminieren wird.
Zum Dienstag werden die Marktteilnehmer folgende Wirtschaftsdaten erhalten:
- 8:30 Osteuropäische Zeit: Langfristige Bestellungen im Mai (Konsens -1,0%, Vorjahr 1,1%) und langfristige Bestellungen ohne Transport (Konsens 0,0%, Vorjahr -0,2%).
- 9:00 Osteuropäische Zeit: FHFA-Hauspreisindex für April (Vorjahr 0,6%) und S&P Case-Shiller Hauspreisindex für April (Konsens -2,5%; Vorjahr -1,1%).
- 10:00 Osteuropäische Zeit: Verbrauchervertrauen im Juni (Konsens 103,8; Vorjahr 102,3) und Verkauf von neuen Häusern im Mai (Konsens 665.000; Vorjahr: 683.000).
Energie: Öl bei knapp 75 US-Dollar, - Brent 74,80.
Das Geschäftsklimaindex des IFO in Deutschland ist stärker als erwartet gesunken, auf 88,5.
Schlussfolgerung: Die Korrektur an der US-amerikanischen Börse setzt sich fort, aber der S&P500-Index hat noch nicht einmal seine 50-Tage-Durchschnittslinie unterschritten.
Mikhail Makarov, weitere Analysten:
