Futures auf US-Aktienindizes sind zusammen mit europäischen Aktien gestiegen, da die Händler die Versprechen der Zentralbank, die Zinssätze weiterhin zu erhöhen, ignoriert haben und sich stattdessen auf starke Unternehmensgewinne konzentriert haben.
Die Verträge für die S&P 500- und Nasdaq 100-Indizes stiegen um jeweils 0,3% und 0,4%. Der Chip-Hersteller Micron Technology Inc. stieg im Pre-Market um 3%, nachdem das Unternehmen am Mittwochabend eine optimistische Umsatzprognose vorgelegt hatte. Die Bank of America Corp. und Wells Fargo & Co. führten den Anstieg der Finanzunternehmen an. Der europäische Stoxx 600-Index verzeichnete den dritten Tag in Folge einen Anstieg.
Gestern hat der Vorsitzende des Federal Reserve System, Jerome Powell, die Märkte erschreckt, indem er erklärte, dass in diesem Jahr wahrscheinlich mindestens zwei Zinserhöhungen erforderlich sein werden, doch dies hat keinen angemessenen Effekt gehabt. Ja, der Kampf der Fed gegen die Inflation wird fortgesetzt und es ist kein Geheimnis, dass die Zentralbank weiterhin plant, die Zinssätze zu erhöhen, um die Inflation auf das Zielniveau von 2% zurückzubringen. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, und der Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, erklärten ebenfalls auf einer Konferenz, dass sie Möglichkeiten hätten, den Preisanstieg zu kontrollieren.
Kommentare von Politikern haben zu einer Erhöhung der Rentabilität von Anleihen in allen Bereichen geführt, was zu einem scharfen Ausverkauf führte. Investoren konzentrieren sich auch auf ein relativ stabiles wirtschaftliches Umfeld, das die Gewinne von Unternehmen unterstützen sollte, insbesondere im Technologiesektor zu Beginn der Berichtsperiode, die in Kürze beginnt. Offensichtlich wird der Markt recht schwer zu den aktuellen Höchstständen zu halten sein, wenn die Gewinnprognosen stark verschlechtern, insbesondere bei Unternehmen, die mit Technologie und künstlicher Intelligenz verbunden sind, und der gesamte Optimismus der Investoren wird schnell verschwinden.
Auf dem Markt wird auch die Meinung vertreten, dass die US-Wirtschaft immer noch auf eine Rezession zusteuert, aber viele glauben nun, dass der Abschwung weniger dramatisch sein wird als erwartet. Die heutigen BIP-Daten der USA sollten zeigen, dass die Wirtschaft im ersten Quartal annualisiert um 1,4% gewachsen ist. Gute wirtschaftliche Kennzahlen werden den Aktienmarkt weiterhin unterstützen, aber die Unternehmensberichte sind kurzfristig viel wichtiger.
Das Öl bleibt in der Nähe des monatlichen Tiefststands gehandelt, während Gold bereits unter $2000 pro Unze gefallen ist und bei $1900 gehandelt wird.
In Bezug auf das technische Bild des S&P500 bleibt die Nachfrage nach dem Index bestehen. Die Käufer haben Chancen auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends, aber die Bullen müssen unbedingt die Marke von $4383 verteidigen, deren Test heute unbedingt stattfinden wird. Von diesem Niveau aus könnte es einen Sprung auf $4405 geben. Eine ebenso vorrangige Aufgabe für die Bullen wird die Kontrolle über $4427 sein, was den Bullenmarkt stärken würde. Im Falle eines Abwärtsbewegung aufgrund einer Verringerung der Risikobereitschaft müssen die Käufer einfach im Bereich von $4383 präsent sein. Ein Durchbruch wird das Handelsinstrument schnell auf $4357 zurückschicken und den Weg zu $4332 öffnen.
