Die US-Aktienindizes beendeten den Mittwoch mit Verlusten, die durch den Rückgang der Aktien großer Unternehmen und des Energiesektors sowie durch die Verschlechterung der Bedingungen in den Sektoren Öl und Gas, Technologie und Finanzen verursacht wurden. Diese Trends haben die Auffassung verstärkt, dass die Federal Reserve Anfang nächsten Jahres aufgrund eines schwächeren Arbeitsmarktes die Zinssätze senken könnte.
Der ADP National Employment Report zeigte, dass im November die Jobs im privaten Sektor um 103.000 gestiegen sind, weniger als die erwartete Zahl von 130.000. Dies bestätigt den Trend eines schwächeren Arbeitsmarktes nach Berichten über Stellenabbau im Oktober.
Experten interpretieren die neuesten Daten als Zeichen dafür, dass die Zinserhöhungen der Federal Reserve beginnen, sich auf die Wirtschaft auszuwirken. Bill Mertz von U.S. Bank Wealth Management merkte an, dass die aktuellen Veränderungen mit dem insgesamt rückläufigen Bild des Jobwachstums übereinstimmen, was zwar noch kein Problem darstellt, jedoch zu einer Sorge werden könnte, wenn sich dieser Trend fortsetzt und zu signifikanten Stellenkürzungen führt.
Der Rückgang des Wertes von Energieunternehmen-Aktien setzte die Aktienindizes zusätzlich unter Druck. Die Ölpreise fielen um 4%, aufgrund eines unerwartet hohen Anstiegs der US-Benzinbestände, was Bedenken hinsichtlich der Kraftstoffnachfrage verstärkte.
Von den elf S&P 500 Sektorindizes zeigten acht einen Rückgang. Der signifikanteste Rückgang wurde im Energiesektor (.SPNY) beobachtet, der um 1,64% fiel, gefolgt vom Technologiesektor (.SPLRCT) mit einem Rückgang von 0,93%.
Bei einzelnen Unternehmen fielen die Aktien von Nvidia (NVDA.O) um 2,3%. Auch die Aktien von großen Unternehmen wie Microsoft (MSFT.O) und Amazon (AMZN.O) zeigten signifikante Rückgänge und verloren mehr als 1% ihres Wertes.
Trotz des allgemeinen Rückgangs des S&P 500 Index übertraf die Anzahl steigender Werte in diesem Index (.AD.SPX) die Anzahl der fallenden Werte im Verhältnis von 1,3 zu eins, was auf ein gewisses Gleichgewicht auf dem Markt hinweist.
Am Freitag wird ein ausführlicherer Bericht über die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft für November erwartet, der zusätzliche Informationen über den Zustand des Arbeitsmarktes liefert und dazu beiträgt, aktuelle wirtschaftliche Trends zu bewerten.
Die Investoren beobachten genau das Handeln der Federal Reserve und erwarten, dass sie die Zinssätze auf dem aktuellen Niveau der nächsten Sitzung beibehält. Es gibt auch Spekulationen, dass die Fed bereits im März damit beginnen könnte, die Zinssätze zu senken, angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Lage und der Daten zum Arbeitsmarkt.
Die meisten Analysten glauben, dass die Federal Reserve (Fed) die Zinssätze zumindest bis Juli unverändert lässt und eine mögliche Senkung der Zinssätze auf einen späteren Zeitpunkt als bisher angenommen verschiebt.
Diese Optimismus hinsichtlich Zinssenkungen hat zu einem nahezu 9%igen Anstieg des S&P 500 (.SPX) im November geführt. Allerdings bleibt dieser Index zu diesem Zeitpunkt etwa 9% unter seinem Höchststand, der im Dezember 2021 erreicht wurde.
Der S&P 500 Index verzeichnete einen Rückgang von 0,39% und schloss bei 4549,34 Punkten. Trotz des allgemeinen Rückgangs zeigten einige Komponenten des Index ein signifikantes Wachstum. Die Aktien der Campbell Soup Company (NYSE: CPB) stiegen um 7,18% auf einen Preis von 43,27 $. Die Aktien der Carnival Corporation (NYSE: CCL) stiegen um 5,91% und schlossen bei 17,48 $. Auch die Aktien von Bath & Body Works Inc. (NYSE: BBWI) stiegen um 4,94% und beendeten den Handelstag bei 36,99 $.
Der Nasdaq Composite Index (.IXIC) zeigte ebenfalls einen Rückgang um 0,58% auf 14.146,71. Der Dow Jones Industrial Average (.DJI) verringerte sich um 0,19% und erreichte einen Stand von 36.054,43. Diese Zahlen spiegeln den aktuellen Zustand des Marktes, die Erwartungen der Investoren und Reaktionen auf wirtschaftliche Neuigkeiten wider, einschließlich Spekulationen über zukünftige Maßnahmen der Fed.
Unter den Komponenten des Dow Jones Index stiegen die Aktien von Walgreens Boots Alliance Inc (NASDAQ:WBA) mit einem Anstieg von 0,87 Punkten (4,24%) und einem Schlusskurs von 21,38 $. Auch die Aktien von Boeing Co (NYSE:BA) verzeichneten einen Anstieg um 2,76 Punkte (1,18%) und beendeten den Handel bei 236,92 $. Die Aktien von 3M Company (NYSE:MMM) stiegen um 1,14 Punkte (1,12%) und schlossen bei 102,83 $.
Das Handelsvolumen an amerikanischen Börsen lag über dem Durchschnitt: Es wurden etwa 11,3 Milliarden Aktien verkauft und übertraf damit den Durchschnitt der letzten 20 Sitzungen von 10,7 Milliarden Aktien.
Die Aktien von Plug Power (PLUG.O) verzeichneten einen erheblichen Rückgang von 5,9%, nachdem Morgan Stanley das Unternehmen, das Wasserstoff-Brennstoffzellen herstellt, von "equal-weight" auf "underweight" herabgestuft hat.
Auch wurde ein Rückgang der Aktien von Tabakriesen Altria Group (MO.N) und Philip Morris International (PM.N) um jeweils 2,8 % bzw. 1,6 % verzeichnet. Dies folgte auf die Ankündigung von British American Tobacco (BATS.L) über einen Verlust von 31,5 Milliarden US-Dollar aufgrund der Abwertung des Wertes einiger Zigarettenmarken in den USA.
Die Aktien von Campbell Soup (CPB.N) verzeichneten einen signifikanten Anstieg um 7,1 %, nachdem das Unternehmen die Erwartungen der Analysten für das Quartalsgewinn übertroffen hatte, dank Preiserhöhungen für verpackte Mittagessen und Snacks.
Im Zusammenhang mit den Indizes erreichte der S&P 500 29 neue Höchststände und verzeichnete keine neuen Tiefststände. Gleichzeitig verzeichnete der Nasdaq 99 neue Höchststände und 93 neue Tiefststände.
Der CBOE Volatilitätsindex, berechnet auf Basis des Optionshandels des S&P 500, stieg leicht um 0,93 % auf 12,97 und deutet damit auf das aktuelle Maß an Marktentunsicherheit hin.
Gold-Futures für die Lieferung im Februar zeigten einen Anstieg von 0,38%, stiegen um 7,65 und erreichten die Marke von 2.000 US-Dollar pro Feinunze. Diese Veränderung spiegelt die aktuelle Dynamik auf dem Edelmetallmarkt wider.
Im Energiesektor sanken die WTI-Rohöl-Futures für die Lieferung im Januar um 4,29%, fielen um 3,10 und erreichten 69,22 US-Dollar pro Barrel. Es gab auch einen Rückgang bei den Brent-Rohöl-Futures für die Lieferung im Februar, die um 3,87% fielen, einen Verlust von 2,99 verzeichneten und sich auf 74,21 US-Dollar pro Barrel einpendelten. Diese Veränderungen deuten auf den aktuellen Stand und die Trends im Energiesektor hin.
Am Devisenmarkt sind folgende Veränderungen zu beobachten: Das Währungspaar EUR/USD zeigte eine leichte Veränderung von 0,28%, erreichte 1,08. USD/JPY stieg um 0,15% auf den Wert von 147,37 und spiegelt Veränderungen der Wechselkurse zwischen Euro, US-Dollar und japanischem Yen wider.
Auch die Futures des US-Dollar-Index (USD) zeigten einen Anstieg um 0,14% und erreichten 104,14. Diese Veränderung weist auf Schwankungen im Wert des US-Dollar im Verhältnis zu einem Korb von wichtigen Währungen auf dem globalen Markt hin.
