S&P500
Überblick 12.07
US-Markt: Wachstum.
Die wichtigsten US-Indizes stiegen am Dienstag: Dow +0,7% NASDAQ +0,2% S&P500 +0,4%
S&P500 4440 Bereich 439 - 4480
Am Dienstag zeigte der Markt gute Ergebnisse. Alles begann ähnlich wie am Montag mit einem Rückstand bei den Mega-Cap-Unternehmen, während der breitere Markt eine gewisse Stärke zeigte. Bis zur Mitte des Vormittags erholten sich jedoch einige Mega-Caps von ihren Verlusten und gaben so insgesamt Unterstützung für den Markt.
Schließlich schlossen die bedeutendsten Indizes nahe ihren Tageshöchstständen. Der marktkapitalgewichtete S&P 500 stieg um 0,7%, während der Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) mit einem Anstieg von 1,1% abschloss. Der Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK), der bis zum Tagestief um 0,4% gefallen war, schloss mit einem bescheidenen Anstieg von 0,4%.
Interne Marktkennzahlen spiegelten eine relativ starke positive Marktdynamik wider, obwohl das Handelsvolumen schwach war. Auf der NYSE übertrafen die Steigerungen die Rückgänge mit einem Verhältnis von mehr als 3:1, während es auf der Nasdaq fast 2:1 waren.
Zehn von 11 Sektoren des S&P 500 verzeichneten ein Wachstum. Der Gesundheitssektor erzielte die schlechtesten Ergebnisse und schloss unverändert, während der defensiv ausgerichtete Konsumgütersektor (+0,1%) das geringste Wachstum verzeichnete. Kontrazyklische Energiesektor (+2,2%), Industrie (+1,2%) und Finanzsektor (+1,2%) gehörten zu den besten Sektoren.
Der Industrie-Sektor wurde durch das starke Wachstum bei 3M unterstützt (MMM 101,92, +4,73, +4,9%), nachdem BofA Securities es von schwach auf neutral hochgestuft hat.
Im Finanzsektor war JPMorgan (JPM 147,42, +2,27, +1,6%) führend, nachdem es von Jefferies von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft wurde, und American Express (AXP 174,64, +2,93, +1,7%) war ein weiterer bedeutender Gewinner, nachdem BofA Securities es als beste Wahl bezeichnete und die "Kaufen"-Empfehlung bestätigte. Die Aktien anderer Banken verzeichneten ebenfalls einen Anstieg, was zu einem Anstieg des SPDR S&P Bank ETF (KBE) um 1,4% führte.
Die positive wirtschaftliche Atmosphäre am Markt führte dazu, dass Small-Cap-Unternehmen die Aktien von Large-Cap-Unternehmen übertrafen, und Value-Aktien übertrafen Growth-Aktien. Der Russell 3000 Value Index stieg um 1,1% im Vergleich zum Anstieg des Russell 3000 Growth Index um 0,5%.
Längerfristige Treasury-Verpflichtungen haben sich erhöht nach einer erfolgreichen Auktion von dreijährigen Anleihen und im Hinblick auf die Veröffentlichung des Juni-Verbraucherpreisindex am Mittwoch um 8:30 Uhr Eastern Time. Der Renditeanstieg von zehnjährigen Anleihen um drei Basispunkte auf 3,98%. In der Zwischenzeit stieg die Rendite von zweijährigen Anleihen um vier Basispunkte auf 4,89%.
- Nasdaq Composite: +31,5% seit Beginn des Jahres
- S&P 500: +15,6% seit Beginn des Jahres
- S&P Midcap 400: +9,7% seit Beginn des Jahres
- Russell 2000: +8,6% seit Beginn des Jahres
- Dow Jones Industrial Average: +3,4% seit Beginn des Jahres
Die wirtschaftlichen Daten heute waren durch den Optimismusbericht des NFIB für den Mittelstand im Juni begrenzt, der von 89,4 im Mai auf 91,0 gestiegen ist.
Marktteilnehmer werden am Mittwoch gespannt auf die Veröffentlichung der CPI-Berichte (Konsens 0,3%; vorheriger Wert 0,1%) und des Kern-CPI (Konsens 0,3%; vorheriger Wert 0,4%) für den Juni um 8:30 Uhr Eastern Time achten. Weitere wirtschaftliche Daten für morgen sind:
- 7:00 Uhr Eastern Time: Wöchentlicher Hypothekenantragsindex MBA (vorheriger Wert -4,4%)
- 10:30 Uhr Eastern Time: Wöchentliche Rohölbestände EIA (vorheriger Wert -1,51 Millionen Barrel)
- 14:00 Uhr Eastern Time: Beige Book der Federal Reserve für Juli
Energie: Öl steigt - Brent bei 79,30 Dollar.
Boeing meldet deutlichen Anstieg der Flugzeugbestellungen im Juni - auf 304 Stück. Die Flugzeuglieferungen seit Jahresbeginn belaufen sich auf 264 Stück oder +26% im Vergleich zum Vorjahr.
Der NASDAQ100-Index wird am 23. Juli neu gewichtet, um das Gewicht der größten Technologieaktien zu reduzieren.
Fazit: Der Markt wartet gespannt auf den CPI-Inflationsbericht heute. Bei günstigen Daten wird der Markt weiterhin wachsen.
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