Am Montag verzeichneten US-Aktien ein moderates Wachstum und erreichten Jahreshöchststände vor den wichtigsten Marktkatalysatoren dieser Woche, darunter Inflationsdaten und die Ankündigung der Federal Reserve zur Geldpolitik. Diese Ereignisse werden voraussichtlich wesentlichen Einfluss auf die Erwartungen der Anleger hinsichtlich der Zinsdynamik haben. Das Wachstum wurde durch die Stärkung der Industrie-, Rohstoff- und Verbraucherdienstleistungssektoren getrieben.
Marktbeobachter sind zunehmend der Meinung, dass die Zentralbank ihren Zinserhöhungszyklus beendet hat und diese in der ersten Jahreshälfte senken könnte. Diese Erwartungen trugen zum jüngsten Wachstum der Aktien in den letzten Wochen bei, wobei alle drei wichtigen Indizes ihre höchsten Schlussstände des Jahres erreichten.
In der vergangenen Woche wurde die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinssenkung im März auf über 50% geschätzt. Allerdings zeigten jüngste Daten ein beschleunigtes Beschäftigungswachstum und einen Rückgang der Arbeitslosigkeit, während ein weiterer Bericht eine Reduzierung der Verbraucherinflationserwartungen aufzeigte.
Diese Faktoren haben die Hoffnung geweckt, dass die Inflation weiterhin abnehmen könnte, ohne die Wirtschaft in eine Rezession zu stürzen. Dies schwächt die Erwartungen an eine Zinssenkung im März ab.
Am Dienstag werden die Investoren ihren Fokus auf die Verbraucherpreisindex-Daten (CPI) legen, die voraussichtlich zeigen werden, dass die Kerninflation im November unverändert blieb, gefolgt vom Produzentenpreisindex (PPI) und der letztjährigen Zinsentscheidung der Federal Reserve am Mittwoch.
Ken Polcari, Geschäftsführer bei Kace Capital Advisors in Boca Raton, Florida, sagte: "Ich sehe keinen Grund, vor diesen drei Ereignissen zu reagieren; wir sind einfach im Wartemodus. Der Trend wird voraussichtlich fortgesetzt werden."
Polcari wies auch darauf hin, dass eine schwächere CPI als erwartet ein bullisher Faktor wäre, da dies auf eine Abschwächung der Inflation hinweisen würde.
Der Dow Jones Industrial Average stieg um 157,06 Punkte oder 0,43% auf 36.404,93, der S&P 500 legte um 18,07 Punkte oder 0,39% auf 4.622,44 zu und der Nasdaq Composite stieg um 28,51 Punkte oder 0,20% auf 14.432,49.
Unter den Führungsunternehmen im Dow Jones Index stiegen die Aktien von Intel Corporation (NASDAQ: INTC) um 1,84 Punkte (4,31%) und schlossen bei 44,54. Die Aktien von Honeywell International Inc (NASDAQ: HON) legten um 5,78 Punkte (2,97%) zu und beendeten den Handel bei 200,39. Die Aktien von Nike Inc (NYSE: NKE) stiegen um 2,71 Punkte (2,34%) und schlossen bei 118,62.
In dem S&P 500 Index gehörten zu den Gewinnern Cigna Corp (NYSE: CI) mit einem Anstieg von 16,68% auf 301,96, die Aktien von Broadcom Inc (NASDAQ: AVGO), die um 9,00% zulegten und bei 1,00 schlossen, sowie die Aktien von Etsy Inc (NASDAQ: ETSY), die um 5,76% stiegen und die Sitzung bei 84,69 beendeten.
Unter den Bestandteilen des NASDAQ Composite Index führten die Aktien von JetAI Inc (NASDAQ:JTAI) mit einem Plus von 81,93% auf 3,02 USD, gefolgt von den Aktien von Nextplay Technologies Inc (NASDAQ:NXTP) mit einem Gewinn von 71,44%, die bei 0,72 USD schlossen, und den Aktien von Pasithea Therapeutics Corp (NASDAQ:KTTA), die um 47,42% auf 0,44 USD stiegen.
Marktanalysten sind sich weitgehend einig, dass die US-Notenbank bei ihrer Ankündigung am Mittwoch den aktuellen Zinssatz beibehalten wird, jedoch gibt es Fragen zur Zeitpunk des ersten Zinssatzes. Laut dem FedWatch-Tool der CME liegen die Erwartungen für eine Zinssenkung im März um mindestens 25 Basispunkte bei rund 43%, mit einer Wahrscheinlichkeit von fast 75% für den Mai.
Im Laufe dieser Woche werden auch die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank of England (BOE) voraussichtlich geldpolitische Erklärungen abgeben.
Der PHLX Semiconductor Index stieg um 3,4% auf den höchsten Stand seit dem 5. Januar 2022. Dies wurde insbesondere durch einen Anstieg der Broadcom (AVGO.O) Aktien um 8,99% nach der Wiederaufnahme der Berichterstattung durch Citigroup mit einer "Kauf" Bewertung vorangetrieben.
Die Aktien von Cigna (CI.N) stiegen um 16,68%, nachdem das Krankenversicherungsunternehmen seine Bemühungen, das Wettbewerbsunternehmen Humana (HUM.N) zu übernehmen, laut Quellen eingestellt hatte, und kündigte einen Aktienrückkaufplan in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar an. Humana-Aktien fielen um 1,04%.
Nike (NKE.N) Aktien stiegen um 2,33% und unterstützten den Dow, nachdem das Brokerage-Unternehmen Citigroup die Aktienbewertung des Unternehmens von "neutral" auf "kaufen" angehoben hatte.
Weitere bewegte Aktien waren Macy's (M.N), die um 19,44% stiegen, nachdem eine Gruppe von Investoren, darunter Arkhouse Management und Brigade Capital, ein 5,8-Milliarden-Dollar-Angebot zur Privatisierung der Kaufhauskette gemacht hatten, wie eine Quelle berichtete.
An der New Yorker Börse übertraf die Anzahl der steigenden Aktien die rückläufigen Aktien im Verhältnis von 1,2 zu 1, während an der Nasdaq die rückläufigen Werte im selben Verhältnis überwogen.
Der S&P 500 verzeichnete 54 neue 52-Wochen-Hochs und keine neuen Tiefs, während die Nasdaq 197 neue Hochs und 143 neue Tiefs verzeichnete.
Das Handelsvolumen an den US-Börsen belief sich auf 11,32 Milliarden Aktien, verglichen mit dem durchschnittlichen Handelsvolumen von 10,89 Milliarden über einen Zeitraum von 20 Handelstagen.
Der CBOE Volatility Index, basierend auf dem Handel mit S&P 500-Optionen, stieg um 2,27% auf 12,63.
Gold-Futures für die Auslieferung im Februar verloren 0,86% oder 17,35 und erreichten 1.000 US-Dollar pro Feinunze. In Bezug auf andere Rohstoffe stiegen die WTI-Rohöl-Futures für Januar um 0,28% oder 0,20 auf 71,43 US-Dollar pro Barrel. Die Brent-Rohöl-Futures für Februar stiegen um 0,34% oder 0,26 auf 76,10 US-Dollar pro Barrel.
In der Zwischenzeit blieb das Währungspaar EUR/USD auf dem Devisenmarkt nahezu unverändert und fiel um 0,03% auf 1,08, während das Währungspaar USD/JPY um 0,83% auf 146,13 stieg.
Die Futures auf den US-Dollar-Index stiegen um 0,05% auf 103,69.
