Die Futures auf die amerikanischen Aktienindizes sind am Donnerstag gefallen, da die enttäuschenden Gewinne der Technologieunternehmen das weitere Wachstum im Technologiesektor im zweiten Halbjahr in Frage stellen.
Die Futures auf den Nasdaq 100 fielen um 0,7% nach dem Verkauf von Netflix Inc.-Aktien aufgrund fehlender Verkaufsbewertungen und Umsatzprognosen für das dritte Quartal dieses Jahres, was den Erwartungen der Ökonomen nicht entsprach. Das Unternehmen erklärte, es sei noch zu früh, um die Auswirkungen seiner harten Maßnahmen in Bezug auf Passwortänderungen und Einnahmen aus der werbebasierten Anwendung zu bewerten. Die Aktien von Tesla Inc. fielen ebenfalls, nachdem der Gewinn im zweiten Quartal gesunken war, was auf eine Margenreduzierung des Elektroautoherstellers hindeutet.
Offensichtlich haben die Händler nach solchen Nachrichten Gewinne erzielt, nachdem die schnelle Rallye in diesem Jahr zu einem Anstieg des High-Tech-Nasdaq um 45% geführt hat, wodurch der S&P 500-Anstieg um 19% übertroffen wurde.
Experten stellen fest, dass die erwartete Rendite einiger führender Technologieunternehmen übertrieben ist und ein Indikator für einen Abschwung sein könnte. "Die vernünftige Rendite des S&P 500-Index wird immer proportionaler zum NASDAQ aufgrund einiger Technologieaktien mit Mega-Marktkapitalisierung, die aufgrund des mit KI verbundenen Optimismus gewachsen sind und nun Probleme haben, was ein klassisches Zeichen für die endende Bullenphase ist". Angesichts der Tatsache, dass in den USA auch eine Rezession erwartet wird, ganz gleich was die Politiker sagen mögen, könnte der Sturz der Aktienindizes von ihren Höchstständen blitzschnell erfolgen.
In Europa sind die Aktien europäischer Technologieunternehmen, einschließlich ASML Holding NV, gefallen, nachdem Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ihre Gewinnprognose gesenkt hat.
Die US-Treasuries sind ebenfalls aufgrund dieser Entwicklung gefallen und haben das Rallye gestoppt, das durch Gerüchte ausgelöst wurde, dass eine inflationäre Abschwächung der Federal Reserve die Möglichkeit bietet, den Zinserhöhungszyklus zu beenden.
Der Offshore-Yuan stieg um 0,7% gegenüber dem Dollar und wurde nach der Intervention der chinesischen Zentralbank zur profitabelsten Währung in Asien. Die Bemühungen Chinas zur Belebung des Wirtschaftswachstums, von Zinssenkungen bis zur Aufhebung regulatorischer Maßnahmen gegen Technologieunternehmen, haben bisher wenig zur Unterstützung des Wachstums der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt beigetragen.
Am Ölmarkt gibt es nach dem gestrigen deutlichen Rückgang jetzt eine geringe Nachfrage. Gold führt weiterhin souverän an und steuert auf die Marke von 2000 $ zu.
In Bezug auf das technische Bild des S&P 500 bleibt die Nachfrage nach dem Index bestehen. Käufer haben die Chance, den Aufwärtstrend fortzusetzen, aber die Bullen müssen sich über 4582 $ festigen. Von diesem Niveau aus könnte es einen Sprung auf 4609 $ geben. Eine ebenso prioritäre Aufgabe für die Bullen wird es sein, die Kontrolle über 4637 $ zu behalten, um den Bullenmarkt zu stärken. Falls sich der Markt wegen einer geringeren Risikobereitschaft nach unten bewegt, müssen die Käufer einfach in der Nähe von 4557 $ aktiv werden. Ein Ausbruch wird das Handelsinstrument schnell auf 4539 $ zurückwerfen und den Weg zu 4515 $ eröffnen.
