Die Futures auf US-Aktienindizes haben ein wenig von den Verlusten des gestrigen Tages ausgeglichen, da die Investoren einen ereignisreichen Tag mit Unternehmensberichten und neuen Anzeichen für eine Stärkung der USA und Großbritanniens verdaut haben, was Argumente für eine weitere Erhöhung der Zinssätze seitens der Zentralbanken liefert.
Die Futures auf den S&P500 steigen um 0,3%, während der NASDAQ einen Zuwachs von 0,4% verzeichnet. Offensichtlich war der Start der Berichtssaison schwächer als in den vorherigen Quartalen und nur die größten Unternehmen erzielten hohe Gewinne. Gemäß Morgan Stanley äußern die Unternehmen vorsichtigere Prognosen und Erwähnungen einer schwächeren Nachfrage befinden sich auf Rekordniveau. Enttäuschende Berichte von Netflix Inc. und Tesla Inc. haben in dieser Woche zu einem rekordverdächtigen Anstieg des Nasdaq 100 geführt, was zu einer erheblichen Korrektur führte. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, ist es nicht ausgeschlossen, dass der Druck auf den Index anhält.
Wie bereits erwähnt, stehen die schlechten Berichte im Gegensatz zur Stabilität der US-Wirtschaft, was Zweifel daran aufkommen lässt, dass die Zentralbank ihren Kampf gegen die Inflation gewonnen hat und den Zyklus der Zinserhöhungen im Herbst dieses Jahres umkehren kann. Die unerwartete Senkung der Arbeitslosenunterstützungsanträge in den USA hat die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung nach der nächsten Sitzung der Federal Reserve erhöht. Obwohl zu Beginn dieser Woche Gerüchte aufkamen, dass das Committee möglicherweise auf der nächsten Sitzung jegliche Änderungen am Leitzinssatz ablehnen könnte.
Das Pfund stieg nach Veröffentlichung der Einzelhandelsumsatzzahlen in Großbritannien, der Dollarkurs setzte seinen Anstieg fort und die Rendite der Treasury-Bonds blieb nahezu unverändert. Nach Angaben des ONS stiegen die Einzelhandelsumsätze im letzten Monat um 0,7% und gingen um 1,0% zurück, nach einem Anstieg um 0,1% im Mai. Die Ökonomen hatten einen monatlichen Anstieg von 0,2% prognostiziert.
Öl wird voraussichtlich zum vierten Mal in Folge ein wöchentliches Wachstum verzeichnen, während Gold aufgrund der jüngsten Stärkung des Dollars von seinem zweimonatigen Hoch abgefallen ist.
Was die technische Lage des S&P 500 betrifft, bleibt die Nachfrage nach dem Index bestehen. Käufer haben Chancen auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends, aber die Bullen müssen sich über $4557 und $4582 festigen. Von diesem Niveau aus könnte es zu einem Sprung auf $4609 kommen. Eine ebenso wichtige Aufgabe der Bullen wird es sein, die Kontrolle über $4637 zu behalten, um den Bullenmarkt zu stärken. Im Falle eines Abwärtsbewegung bei nachlassender Risikobereitschaft müssen die Käufer ihre Präsenz einfach um $4539 herum ankündigen. Ein Durchbruch wird das Handelsinstrument schnell auf $4515 zurückwerfen und den Weg zu $4488 eröffnen.
