S&P500
Überblick 26.07
US-Markt: Wachstum. Heute die FED.
Die wichtigsten US-Indizes stiegen am Dienstag: Dow +0,1% NASDAQ +0,8% S&P500 +0,4%
S&P500 4568 Bereich 4560 - 4600
Die Hauptindizes schlossen im Plus, nachdem der S&P 500 und der Dow Jones Industrial Average neue 52-Wochen-Hochs erreicht hatten auf ihren besten Tagesniveaus. Der DJIA verzeichnete auch seine zwölfte Gewinnsitzung in Folge. Die Stärke einiger Mega-Cap-Aktien trug zum Wachstum des Index bei.
Alphabet ( GOOG 122,79, +0,91, +0,8%) und Microsoft ( MSFT 350,98, +5,87, +1,7%) gehörten zu den besten in diesem Segment vor der Veröffentlichung des Ergebnisberichts nach Börsenschluss. Der Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) stieg um 0,6% im Vergleich zu einem leichteren Anstieg um 0,1% im Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Der marktkapitalisierungsgewichtete S&P 500 stieg um 0,3%.
Blue chip companies dominated the earnings calendar since yesterday's close and mostly received a positive market reaction, which provided additional support to the market. Packaging Corp. (PKG 152.65, +13.98, +10.1%), General Electric (GE 117.16, +6.91, +6.3%), 3M (MMM 109.83, +5.56, +5.3%), Dow, Inc. (DOW 53.48, +0.93, +1.8%), Nucor (NUE 172.88, +6.23, +3.7%), and Sherwin-Williams (SHW 275.96, +7.94, +3.0%) were among the top performers after their earnings reports.
On Tuesday, the growth was also supported by the July Consumer Confidence Index, which showed the highest value since July 2021, driven by both improved assessments of current conditions and prospects.
Fünf von 11 Sektoren des S&P 500 schlossen im Plus. Der Materialsektor (+1,8%) und der Technologiesektor (+1,2%) verzeichneten das stärkste Wachstum mit einem beträchtlichen Vorsprung. Der Immobiliensektor (-0,7%) war dagegen das Schlusslicht.
Der Industriesektor (-0,1%) war ebenfalls deutlich zurückgefallen, belastet durch den erheblichen Rückgang von RTX (RTX 87,10, -9,91, -10,2%). Sie haben ihre Prognose für den freien Cashflow für das Jahr gesenkt, da eine beträchtliche Anzahl von PW1100G-JM-Motoren überprüft werden muss, nachdem festgestellt wurde, dass in dem pulverförmigen Metall, das bei der Herstellung dieser Motoren verwendet wird, Schadstoffe vorhanden sind.
In anderen Unternehmensnachrichten haben die Fahrergewerkschaft und UPS (UPS 184,69, -3,65, -1,9%) einen Fünfjahres-Tarifvertrag abgeschlossen.
Banc of California (BANC 14,61, +1,46, +11,2%) führt laut The Wall Street Journal aktive Verhandlungen über den Kauf von PacWest (PACW 7,69, -2,85, -27,0%).
Die Rendite der 2-jährigen Staatsanleihen stieg um einen Basispunkt auf 4,90%, und die Rendite der 10-jährigen Anleihen stieg um sechs Basispunkte auf 3,91%. Daher war das heutige Angebot von 5-jährigen Anleihen in Höhe von 43 Milliarden US-Dollar gut nachgefragt, obwohl das Interesse ausländischer Investoren etwas unterdurchschnittlich war.
Die Marktteilnehmer beobachten weiterhin einige Ereignisse, die den Markt später in dieser Woche beeinflussen werden. Gestern begann das FOMC seine zweitägige Sitzung zur Geldpolitik. Die Erklärung wird am Mittwoch um 14:00 Uhr Eastern Time veröffentlicht, gefolgt von einer Pressekonferenz des Fed-Vorsitzenden Powell um 14:30 Uhr Eastern Time.
- Nasdaq Composite: +35,1% seit Jahresbeginn
- S&P 500: +19,0% seit Jahresbeginn
- Russell 2000: +11,6% seit Jahresbeginn
- S&P Midcap 400: +11,7% seit Jahresbeginn
- Dow Jones Industrial Average: +6,9% seit Jahresbeginn
Überblick über wirtschaftliche Daten:
- Der FHFA-Hauspreisindex stieg im Mai um 0,7% gegenüber einem Anstieg von 0,7% im Vormonat.
- Der S&P Case-Shiller-Hauspreisindex fiel im Mai um 1,7% (Konsens -1,9%) nach einem Rückgang von 1,7% im Vormonat.
- Der Verbrauchervertrauensindex des Conference Board stieg im Juli auf 117,0 (Konsens 111,5) von revidierten 110,1 (von 109,7) im Juni. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres lag der Index bei 95,3.
- Der Schlüsselerkenntnis des Berichts zufolge wurde das Wachstum des Verbrauchervertrauens sowohl durch eine verbesserte Einschätzung der aktuellen Bedingungen als auch durch Prognosen ausgelöst, die auf optimistischeren Erwartungen hinsichtlich der Inflationsdämpfung und der Stabilität des Arbeitsmarktes beruhen.
Im Vorfeld der Eröffnung am Mittwoch sind AT&T (T), Boeing (BA), Coca-Cola (KO), Thermo Fisher (TMO), Union Pacific (UNP), Fiserv (FI), Automatic Data (ADP), Ryder System (RO), Old Dominion (ODFL) und Teledyne Tech (TDY) einige der bekanntesten Unternehmen, die ihre Einnahmen bekannt geben.
Vorausschauend auf Mittwoch werden die Marktteilnehmer folgende wirtschaftliche Daten erhalten:
- 7:00 Uhr Eastern Time: Wöchentlicher MBA Hypothekendarlehensindex (vorher 1,1%).
- 10:00 Uhr Eastern Time: Juni-Neubauverkäufe (Konsens: 722.000; vorher 763.000)
- 10:30 Uhr Eastern Time: Wöchentliche Rohöllagerbestände (vorher -708.000)
- 14:00 Uhr Eastern Time: Juli-Entscheidung des FOMC über den Zinssatz (Konsens: 5,25-5,50%; vorher 5,00-5,25%).
Energie: Öl hält sich über 80 Dollar - Brent 83,30
Fazit: Die Märkte warten auf die Wortmeldung der Fed.
Makarov Mikhail, noch mehr Analytik:
