Die amerikanischen Aktienindex-Futures stiegen am Donnerstag stark an, während der Dollar fiel, da die Investoren den Schluss zogen, dass die Federal Reserve ihren 16-monatigen Zyklus der Straffung der Geldpolitik beendet hat. Eine Reihe von Gewinnberichten bekannter Unternehmen verlieh dem Markt einen bullischen Impuls, was auch den europäischen Stoxx Europe 600 um 1% steigen ließ und ein Zweimonatshoch erreichte. Die Futures-Kontrakte des technologieorientierten und politiksensiblen Nasdaq 100 stiegen um 1,3% aufgrund eines 8%igen Anstiegs der Aktien des Mutterunternehmens Facebook Meta Platforms Inc. Der breitere S&P500 legte etwa 2% zu.
Ich erinnere daran, dass die Federal Reserve gestern den Zinssatz für Bundesfonds auf den höchsten Stand seit 22 Jahren erhöht hat, und obwohl die Politiker angedeutet haben, dass weitere Erhöhungen von den Daten abhängen werden, sind viele Investoren der Meinung, dass die Zinserhöhungen abgeschlossen sind. Auch die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr wurden auf dem Swap-Markt überprüft, da der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, erklärt hat, dass er mit dem höheren Kostendruck durch Kredite zufrieden ist, der sich auf die Eindämmung des Preisdrucks auswirkt.
Heute wird auch die Entscheidung der Europäischen Zentralbank veröffentlicht, die sicherlich die Zinsen um 25 Basispunkte erhöhen wird, was einer ihrer letzten Schritte in diesem Zyklus sein könnte.
In Bezug auf die Berichte haben mehr als die Hälfte aller Unternehmen die Schätzungen der Analysten übertroffen, und heute wird der geschäftigste Kalender für das zweite Quartal erwartet. Unter den europäischen Unternehmen stiegen BNP Paribas SA, Nestle und Carrefour SA, nachdem die Daten die Erwartungen der Ökonomen übertroffen hatten. Auf der anderen Seite fiel der Kurs von Shell Plc, trotz des Versprechens des Unternehmens, Aktien zurückzukaufen, da der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr zurückging.
In der Zwischenzeit hat der Dollar den dritten Tag in Folge an Boden verloren, während die Rendite der US-Staatsanleihen gesunken ist. Der Euro hat um 0,5% zugelegt, während der Yen gestiegen ist, da die Händler eine hawkische Prognose bei der Freitagssitzung der Bank of Japan erwarten. Viele glauben, dass der Dollar angesichts der nachlassenden Unterstützung seitens der hawkischen Federal Reserve schwächer werden könnte, was ein bullisches Signal für andere globale Vermögenswerte sein könnte.
Öl folgte dem breiteren Anstieg an den Märkten und legte um fast 1% zu.
Heute werden auch sehr wichtige Daten zum Bruttoinlandsprodukt der USA für das zweite Quartal erwartet. Nach Prognosen wird das Wachstum bei 1,8% liegen, was im Vergleich zum vorherigen Quartal eine geringfügige Verlangsamung darstellt. Es werden auch der Kernpreisindex PCE, Daten zum persönlichen Verbrauch und zur Arbeitslosenunterstützung veröffentlicht werden.
Was das technische Bild des S&P500 betrifft, so bleibt die Nachfrage nach dem Index bestehen. Die Käufer haben eine Chance, den Aufwärtstrend fortzusetzen, und die Bullen müssen sich über $4609 festigen. Von diesem Niveau aus könnte es einen Sprung auf $4637 geben. Eine ebenso wichtige Aufgabe der Bullen wird es sein, die Kontrolle über $4660 zu behalten, um den Bullenmarkt zu stärken. Im Falle eines Rückgangs aufgrund einer geringeren Risikobereitschaft sollten die Käufer ihre Präsenz bei etwa $4582 bekunden. Ein Durchbruch wird das Handelsinstrument schnell auf $4557 zurückwerfen und den Weg zu $4539 öffnen.
