Futures auf die amerikanischen Aktienindizes eröffneten mit einem Anstieg, dem auch die europäischen Aktienindizes folgten. Dies geschah, nachdem die Investoren etwas Beruhigung von der italienischen Regierung erhielten, dass die neue zusätzliche Bankensteuer begrenzt wird. Die S&P500-Futures stiegen um 0,3%, während der technologielastige NASDAQ um 0,4% zulegte. Die Aktien von UniCredit SpA und Intesa Sanpaolo SpA, die am Dienstag im Mittelpunkt des Geschehens standen, als die neue Steuer bekannt gegeben wurde, verzeichneten ein starkes Wachstum, so dass der Stoxx Europe 600 um 1% stieg.
Die Stimmungsaufhellung heute könnte morgen auf eine harte Probe gestellt werden, wenn der Verbraucherpreisindex für Juli in den USA veröffentlicht wird. Es ist offensichtlich, dass der Inflationsbericht von entscheidender Bedeutung sein wird und sowohl die Entscheidung der Federal Reserve als auch das weitere Rallye an den Aktienmärkten stark beeinflussen wird, was jedoch stark in Frage steht. Es wird erwartet, dass die Verbraucherpreise im Juli gegenüber dem Vorjahr um 3,3% gestiegen sind, was etwas höher ist als im Vormonat, aber immer noch das langsamste Tempo seit zwei Jahren darstellt.
Inzwischen ist die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen im Vorfeld einer erneuten Ausschreibung durch die Federal Reserve gestiegen, die später heute stattfinden wird. Die US-Regierung wird voraussichtlich neue 10-jährige Anleihen im Wert von 38 Milliarden US-Dollar verkaufen, was 3 Milliarden US-Dollar mehr ist als im Mai emittiert wurden.
Experten zufolge werden Anleihenauktionen zeigen, wie besorgt Investoren über das wachsende Haushaltsdefizit der USA sind, nachdem Fitch Ratings beschlossen hat, den USA ihre höchste Kreditwürdigkeit zu entziehen. Der Verkauf von dreijährigen Anleihen in Höhe von 42 Milliarden US-Dollar am Dienstag hatte eine niedrigere Rendite als erwartet, was darauf hinweist, dass die Nachfrage stärker war als erwartet.
Die Investoren nahmen auch die gestrigen Äußerungen der Fed-Vertreter positiv auf. Wie bekannt wurde, nahm der Präsident der Federal Reserve Bank von Philadelphia, Patrick Harker, eine dovish Position ein und erklärte, dass die Zentralbank möglicherweise am Ende des aktuellen Zinserhöhungszyklus steht. Der Beamte, der in diesem Jahr an den Treffen des Federal Open Market Committee teilgenommen hatte, lobte den Fortschritt im Kampf gegen die Inflation und lobte die Stärke der amerikanischen Wirtschaft.
Was die technische Situation des S&P 500 betrifft, so hat sich die Nachfrage nach dem Index wieder erholt, aber der Handel findet innerhalb einer Seitwärtsbewegung statt. Es besteht die Möglichkeit, dass die Käufer den Aufwärtstrend fortsetzen, aber die Bullen müssen über 4.515 $ zurückkehren. Von diesem Niveau aus könnte es einen Sprung auf 4.539 $ geben. Eine ebenso wichtige Aufgabe für die Bullen wird es sein, die Kontrolle über 4.557 $ zu behalten, um den Bullenmarkt zu stärken. Falls sich der Markt in einem Rückgang befindet aufgrund eines geringeren Risikoappetits, müssen die Käufer ihre Präsenz in der Nähe von 4.488 $ zeigen. Ein Durchbruch würde das Handelsinstrument schnell auf 4.469 $ zurückwerfen und den Weg nach 4.447 $ freimachen.
