S&P500
Überblick 15.08
US-Markt: Wir versuchen zu wachsen.
Die wichtigsten US-Indizes legten zum Wochenbeginn zu: Dow -0,1%, NASDAQ +0,7%, S&P500 +0,3%, S&P500 4490, Bereich 4450 - 4530.
Die Hauptindizes zeigten eine gemischte Dynamik: Das Handelsvolumen an der NYSE war unterdurchschnittlich. Weder auf der Käufer- noch auf der Verkäuferseite gab es großes Vertrauen, was mit der geringen Aktivität am Ende des Sommers und der Korrektur übereinstimmt. An der NYSE und Nasdaq gab es weniger fallende Unternehmen im Verhältnis zu wachsenden, nämlich weniger als 3 zu 2.
Die Führer bei den Großkonzernen hatten eine unverhältnismäßige Auswirkung auf das Wachstum der Indizes, was zu einem Vorstoß des S&P 500 und des Nasdaq führte. Der Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) stieg um 1,2%, während der dem Marktkapitalisierungswert gewichtete S&P 500 um 0,6% stieg. In der Zwischenzeit schloss der Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) unverändert.
Sechs der 11 Sektoren des S&P 500 schlossen unverändert, wobei die Sektoren für Versorgungsunternehmen (-0,8%) und Immobilien (-0,5%) den stärksten Rückgang verzeichneten. Gleichzeitig beendete der Technologiesektor (+1,9%) die Handelssitzung an der Spitze der Tabellenführer. Unterstützung erhielt der Sektor durch den deutlichen Anstieg der Aktien von NVIDIA (NVDA 437,53, +28,98, +7,1%), nachdem Morgan Stanley sie als beste Wahl vor dem nächsten Ergebnisbericht bezeichnet hatte.
Der Materialssektor (+0,2) landete im Mittelfeld der Liste, trotz des starken Wachstums von Steel Dynamics (STLD 107,65, +5,35, +5,2%) und Nucor (NUE 172,04, +5,52, +3,3%). Diese Schritte folgten auf die Nachricht, dass Cleveland-Cliffs (CLF 15,98, +1,29, +8,8%) ein Angebot zur Übernahme ihres Stahlkonkurrenten US Steel (X 31,08, +8,36, +36,8%) gemacht hat.
Die Rendite der Schatzanleihen ist gestiegen und setzt die Aktien unter Druck. Die Rendite der 2-jährigen Anleihen stieg um acht Basispunkte auf 4,97%, während die Rendite der 10-jährigen Anleihen um zwei Basispunkte auf 4,18% stieg. Der US-Dollar-Index stieg um 0,3% auf 103,18.
- Nasdaq Composite: +31,7% seit Jahresbeginn
- S&P 500: +16,9% seit Jahresbeginn
- S&P Midcap 400: +9,7% seit Jahresbeginn
- Russel 2000: +9,0% seit Jahresbeginn
- Dow-Jones Industrial Average: +6,5% seit Jahresbeginn
Der heutige Wirtschaftskalender umfasst:
- 8:30 Uhr Eastern Time: Einzelhandelsumsätze für Juli (Konsens 0,4%; vorherige 0,2%) und Einzelhandelsumsätze ohne Autos (Konsens 0,4%; vorherige 0,2%); Importpreise für Juli (vorherige -0,2%), Importpreise ohne Öl (vorherige -0,4%), Exportpreise (vorherige -0,9%) und Exportpreise ohne landwirtschaftliche Preise (vorherige -0,9%); August Empire State Manufacturing (Konsens 2,4; vorherige 1,1)
- 10:00 Uhr Eastern Time: Geschäftsbestände für Juni (Konsens 0,1%; vorherige 0,2%); NAHB Housing Market Index für August (Konsens 56; vorherige 56)
- 16:00 Uhr Eastern Time: Jüngste Netto-Langfristkapitalströme für den Monat Juni TIC (vorherige 25,8 Mrd. Dollar)
Energie: Brent-Öl 86,20 US-Dollar
Eine plötzliche Senkung des Rubels auf 101 Rubel pro Dollar wurde gestern mit der Ankündigung unterbrochen, dass die Zentralbank Russlands ein dringendes Treffen über den Zinssatz abhalten wird, und möglicherweise wird der Zinssatz auf 12-13% angehoben. Der Rubel hat sich bis Dienstagmorgen auf 97 Rubel pro Dollar gestärkt.
China: Das Wachstum der industriellen Produktion in China hat sich im Juli auf 3,7% pro Jahr verlangsamt. Gleichzeitig stieg die Produktion von Raffinerien in China im Juli um 17%.
Fazit: Der US-Markt versucht, ein Wachstum zu beginnen. Der Bericht über den Einzelhandelsumsatz heute wird für den Markt relevant sein.
Mikhail Makarov, weitere Analytik:
