S&P500
Überprüfung am 18.08
US-Markt: Korrektur verstärkt.
Die wichtigsten US-Indizes fielen am Donnerstag: Dow - 0,6 %, NASDAQ - 0,9 %, S&P500 - 0,5 %
S&P500 4371 Bereich 4330 - 4410
Die wichtigsten Indizes schlossen auf einer pessimistischen Note, nachdem sie zu Beginn des Handelstages unverändert gehandelt wurden. Anfangs blieb der S&P 500 stabil, und die Marke von 4400 fungierte als Unterstützungsniveau. Gegen Mittag verstärkte sich der Abwärtsdruck jedoch und die Hauptindizes schlossen in der Nähe ihrer Tagestiefststände, wobei der S&P unter 4400 Punkten lag.
Der Verkauf in der zweiten Tageshälfte war ordentlich und entsprach der Stimmung für eine Korrektur, die das Preisverhalten in diesem Monat bisher bestimmt hat. Ein weiterer Anstieg der Marktzinsen gab den Teilnehmern einen Anlass, mehr Geld vom Tisch zu nehmen. Die Rendite von 10-jährigen Anleihen stieg heute um fünf Basispunkte auf 4,31%, den höchsten Stand seit November 2007.
Die Rendite von 10-jährigen Anleihen ist in diesem Monat bisher um 35 Basispunkte gestiegen, da die Teilnehmer auf Angebotsfragen und eingehende Daten achten, die weiterhin das Szenario einer sanften Landung bestätigen, das voraussichtlich die Inflation über dem vom Fed festgelegten Ziel von 2,0% halten und die Fed selbst zu längerfristig höheren Zinserhöhungen bewegen wird, was die Überlegungen der Fed umfasst.
Die wöchentlichen Daten über die Arbeitslosenunterstützungsanträge, die heute Morgen veröffentlicht wurden, zeigten eine Anspannung auf dem Arbeitsmarkt, was auch die Bewegung der 10-jährigen Anleihen beeinflusste. Die Anträge sanken von 250.000 in der letzten Woche auf 239.000.
Die Mega-Cap-Aktien waren aufgrund der Zinserhöhung relativ schwach, aber viele Aktien gingen nach unten. Abwärtsgerichtete Aktien übertrafen auf der NYSE das Wachstum im Verhältnis von 5:2 und auf der Nasdaq im Verhältnis von 2:1. Der Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) fiel um 1,1%, während der Invesco S&P Equal Weight ETF (RSP) um 0,8% fiel.
Das Dow-Komponente Cisco (CSCO 54,73, +1,77, +3,3%) war der Gewinner nach dem Einnahmenbericht, während Walmart, ein Dow-Komponente (WMT 155,69, -3,57, -2,2%), nach dem Einnahmenbericht einen Rückgang verzeichnete.
Nur ein Sektor des S&P 500 verzeichnete einen Anstieg - Energie (+1,1%), während die Sektoren für Konsumgüter (-1,6%) und Basiskonsumgüter (-1,0%) den größten Rückgang verzeichneten.
- Nasdaq Composite: +27,2% seit Jahresbeginn
- S&P 500: +13,8% seit Jahresbeginn
- S&P Midcap 400: +5,8% seit Jahresbeginn
- Russel 2000: +5,0% seit Jahresbeginn
- Dow Jones Industrial Average: +4,0% seit Jahresbeginn
Überblick über Wirtschaftsdaten:
- Wöchentliche Erstanträge: 239.000 (Konsens 240.000); Vorherige Überprüfung auf 250.000 von 248.000; Wöchentliche fortlaufende Anträge: 1,716 Mio.; früher 1,684 Mio.
- Die hauptsächliche Schlussfolgerung aus dem Bericht ist, dass die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, ein führender Indikator, auf einem Niveau liegen, das eine strenge Arbeitsmarktlage signalisiert und darauf hindeutet, dass sich die Wirtschaft nicht auf einen harten Landeanflug vorbereitet.
- Philadelphia Fed-Index für August: 12,0 (Konsens: -9,0); Vorheriger Wert: -13,5
- Frühindikatoren für Juli: -0,4% (Konsens: -0,4%); Vorheriger Wert: -0,7%
Vipshop (VIPS), Deere (DE), Estee Lauder (EL) und Buckle (BKE) geben ihre Einnahmen vor der Markteröffnung bekannt.
Es gibt keine wichtigen wirtschaftlichen Daten aus den USA am Freitag.
Energie: Öl unter 85 Dollar - Brent 83,80
Gas in Europa: Die Gasspeicher in Europa sind zu 90% gefüllt, was dem Ziel der EU entspricht.
Auswertung: Die Korrektur am US-Markt hat sich in dieser Woche verstärkt. Um eine Trendumkehr zu sehen, muss man nun nicht nur einen Tag mit steigenden Kursen beobachten, sondern anschließend auch eine Bestätigung für neue Käufe sehen.
Weitere Analyse von Mikhail Makarov:
