S&P500
Überblick 30.08
US-Markt. Wichtigen Widerstand überwunden
Die wichtigsten Indizes in den USA stiegen am Dienstag: Dow +0,7%, NASDAQ +1,7%, S&P500 +1,3%, S&P500 4497, Bereich 4460 - 4540.
Es war ein weiterer starker Anstieg der Aktien an geringem Volumen. Das signifikante Absinken der Marktrenditen diente als positiver Katalysator für Aktien. Der S&P 500 Index stieg kurz nach Eröffnung über seinen 50-Tage-Durchschnitt (4460) und kam schließlich knapp unter 4500 zum Stillstand. Alle Hauptindizes befanden sich nahe ihren Tageshöchstständen.
Die Rendite der Treasury-Anleihen fiel stark nach Veröffentlichung des JOLTS-Berichts für den Juli. - des Berichts über die offenen Stellen und des Verbrauchervertrauensindex für August um 10:00 Uhr Eastern Time. Beide Berichte waren schwächer als erwartet und wurden positiv vom Markt aufgenommen, da sie mit der Politik der Fed zusammenhängen.
Die Anzahl der offenen Stellen sank im Juli auf 8,827 Millionen, revidiert von 9,165 Millionen (von 9,824 Millionen) im Juni. In der Zwischenzeit fiel der Verbrauchervertrauensindex im August auf 106,1 (Konsens: 116,0) von revidierten 114,0 (von 117,0) im Juli, da der Pessimismus bezüglich der Beschäftigungsaussichten die Meinung der Verbraucher über die derzeitige Lage und die zukünftigen Aussichten negativ beeinflusste.
Die Rendite für 2-jährige Anleihen, die unmittelbar vor der Veröffentlichung der Daten bei 5,03% lag, sank im Vergleich zur gestrigen Berechnung um 15 Basispunkte auf 4,91%. Die Rendite für 10-jährige Anleihen, die unmittelbar vor der Veröffentlichung der Daten bei 4,21% lag, sank um neun Basispunkte auf 4,12%.
Der Rückgang der Marktzinsen fiel mit der Senkung der Erwartungen an Zinserhöhungen durch die Fed zusammen. Nach Angaben des CME FedWatch Tool ist die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung bei der November-Sitzung des FOMC von gestern 62,3% auf 45,6% gesunken.
Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung und anderen wachstumsstarken Aktien führten den Aufwärtstrend an, indem sie positiv auf den Rückgang der Marktzinsen reagierten. Der ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) stieg um 2,0%, während der Russell 3000 Growth Index um 1,9% zulegte.
Alle 11 Sektoren des S&P 500 Index schlossen im Plus. Die Sektoren Telekommunikation (+2,5%), Konsumgüter (+2,4%) und Informationstechnologie (+2,1%) belegten dank ihrer starken Komponenten mit hoher Marktkapitalisierung den Spitzenplatz in der Rangliste.
Der Anstieg der Best Buy-Aktien (76,93 BBY, +2,86, +3,9%) nach den Unternehmensergebnissen und -prognosen gab dem Sektor der Konsumgüter einen zusätzlichen Schub.
Der geringste Zuwachs wurde in den Bereichen Kommunaldienstleistungen (+0,3%) und Energie (+0,3%) verzeichnet.
In anderen Nachrichten wurden kryptowährungsbezogene Aktien nach dem Urteil des Bundesberufungsgerichts im Fall des Spot-Bitcoin-ETFs, in dem es feststellte, dass die SEC zu Unrecht die Einreichung des Antrags auf den Spot-Bitcoin-ETF von Grayscale abgelehnt hatte, zur Quelle der Stärke. Coinbase (COIN 84,70, +10,99, +14,9%) führt den Markt an.
- Nasdaq Composite Index: +33,2% seit Jahresbeginn
- S&P 500: +17,1% seit Jahresbeginn
- Russell 2000: +8,6% seit Jahresbeginn
- S&P Midcap 400: +7,6% seit Jahresbeginn
- Dow Jones Industrial Average: +5,1% seit Jahresbeginn
Überblick über die wirtschaftlichen Daten:
- Juni-Index für Hauspreise des FHFA: 0,3%; vorherige 0,7%
- Juni-Index für Hauspreise des S&P Case-Shiller, Jahr/Jahr -1,2% gegenüber einem Konsensprognose von 0,9%; Vorher -1,7%
- Verbrauchervertrauensindex für August lag bei 106,1 gegenüber einer Konsensprognose von 116,0; Vorher wurde er auf 114,0 von 117,0 revidiert.
- Die Schlussfolgerung aus dem Bericht besagt, dass der Optimismus in Bezug auf die Beschäftigungsbedingungen das Verbraucherverhalten in Bezug auf die aktuelle Situation und die Perspektiven negativ beeinflusst hat.
- Juli JOLTS - Anzahl der offenen Stellen 8,827 Mio; Zuvor revidiert von 9,842 Mio auf 9,165 Mio.
Im Wirtschaftskalender für Mittwoch stehen folgende Daten an:
- 7:00 Uhr Eastern Time: Wöchentlicher Hypothekenindex MBA (zuvor -4,2%)
- 8:15 Uhr Eastern Time: August- Beschäftigungsänderungen von ADP (Konsens 195.000; vorher 324.000)
- 8:30 Uhr Eastern Time: BIP für das 2. Quartal - zweite Schätzung (Konsens 2,4%; vorher 2,4%), BIP-Deflator für das 2. Quartal - zweite Schätzung (Konsens 2,2%; vorher 2,2%), Juni-Handelsbilanzprognose (vorher - $87,8 Mrd.), Einzelhandelsbestände (vorher - 0,3%) und Großhandelsbestände (vorher - 0,5%)
- 10:00 Uhr Eastern Time: Hausverkäufe im Juli (Konsens -1,3%; vorher 0,3%)
- 10:30 Uhr Eastern Time: Wöchentliche Rohölvorräte (vorher -6,14 Mio.)
Energie. Öl stieg über 85 Dollar, Brent 85,80 Dollar.
Schlussfolgerung. Der S&P500-Index schloss den Tag über dem 50-Tage-Durchschnitt und überwand einen wichtigen Widerstand - dies ist ein Signal für Wachstum.
Makarov Mikhail, mehr Analyse:
