Zu Beginn der Woche verzeichneten die Schlüsselindizes der Wall Street ein Wachstum, dank des Einflusses von Großunternehmen wie Alphabet und Tesla, die zur Stärkung des Technologiesektors des Nasdaq beitrugen. Der Markt erwartet auch das bevorstehende Treffen des Federal Reserve Systems der USA und zieht die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich.
Einen signifikanten Schub erhielt der Markt durch die Ankündigung, dass Apple mit Google über die Integration des Gemini KI-Motors in das iPhone verhandelt, was sich erheblich auf die Aktien von Alphabet, dem Mutterunternehmen von Google, auswirkte.
Diese Innovation unterstützte den Sektor der Kommunikationsdienste, der um fast 3% wuchs und damit zum führenden Sektor unter den 11 Schlüsselsektoren des S&P 500 avancierte und sein höchstes Niveau seit September 2021 erreichte.
Die Aktien von Tesla (TSLA.O) zeigten ein signifikantes Wachstum von 6,3% und führten die Unternehmen des S&P 500 im Wachstumstempo an. Dieser Anstieg folgte auf die Ankündigung des Unternehmens über bevorstehende Preiserhöhungen für die Model Y Elektrofahrzeuge in bestimmten europäischen Regionen.
Auch die Aktien von Nvidia (NVDA.O) verzeichneten ein Wachstum, diesmal um 0,7%, jedoch war ihr Schlusskurs deutlich niedriger als das Tageshoch. Dieses Ereignis fiel mit dem Beginn der jährlichen Konferenz der künstlichen Intelligenzentwickler des Unternehmens zusammen, bei der die Gemeinschaft auf neue Chip-Ankündigungen von CEO Jensen Huang gespannt ist.
Lindsey Bell, eine führende Strategin bei 248 Ventures in Charlotte, North Carolina, hebt das wachsende Dilemma für Anleger hervor, die zwischen Optimismus bezüglich KI-Anwendungen im Technologiesektor und Bedenken über das bevorstehende Update der Federal Reserve-Politik hin- und hergerissen sind.
„Der Markt ist begierig darauf, die Handelstätigkeit fortzusetzen. Doch der Fokus liegt auf den Aktionen der Federal Reserve in dieser Woche“, bemerkt Bell und betont die Spannungen unter den Anlegern vor den entscheidenden Entscheidungen.
Der Dow Jones Industrial Average stieg um 75,66 Punkte (0,20%) und schloss bei 38.790,43, während der S&P 500 um 32,33 Punkte (0,63%) auf 5.149,42 stieg. Der Nasdaq Composite legte um 130,27 Punkte (0,82%) zu und schloss bei 16.103,45. Dies markierte das Ende einer dreitägigen Verlustserie für die Nasdaq.
Der Philadelphia Semiconductor Index gab seine anfänglichen Gewinne auf und beendete den Tag fast unverändert, während der Technologiesektor des S&P 500 um 0,5% wuchs. Unter den 11 Schlüsselsektoren des S&P waren die Realwirtschaft, empfindlich gegenüber Zinsänderungen, und der Gesundheitssektor, wo der Rückgang bei 0,02% lag, am stärksten anfällig für Rückgänge.
Höher als erwartete Inflationszahlen führten dazu, dass Marktteilnehmer ihre Erwartungen hinsichtlich des Zeitpunkts und der Aggressivität der Zinssenkungen in diesem Jahr neu bewerteten.
Die Veränderung der Wahrnehmung spiegelte sich in der verringerten Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen im Juni wider, von zuvor 71% auf 51% kurzfristig, wie von den Daten der CME FedWatch angegeben.
Die Spekulation, dass die Federal Reserve in ihrem bevorstehenden Treffen eine harte Haltung einnehmen könnte, birgt Risiken für das Eigenkapital.
"Das heutige Wachstum gibt Anlegern die Möglichkeit, Gewinne zu sichern, bevor die Fed möglicherweise eine Haltung zum Ausdruck bringt, die eher dazu neigt, den Markt zu enttäuschen, als nach den jüngsten Gewinnen Vertrauen zu schaffen", bemerkte Samir Samana, leitender globaler Marktstratege am Wells Fargo Investment Institute in Charlotte.
In seiner letzten Erklärung am Montag passte Goldman Sachs seine Prognosen an und erwartet nun drei Zinssenkungen im Jahr 2024 anstelle der zuvor prognostizierten vier, nachdem die tatsächlichen Inflationsdaten höher als erwartet ausfielen.
"Angesichts der Tatsache, dass die Marktkennzahlen nahe den jüngsten Höchstständen liegen, ist es schwer vorstellbar, was als Katalysator für weiteres Wachstum dienen könnte.
Zur gleichen Zeit ist es nicht allzu schwer, Szenarien zu imaginieren, die zu Enttäuschung bei Investoren führen könnten", weist Samana hin, wobei er sich auf das Handeln der Federal Reserve und die hohen Bewertungen der Aktien von Technologieunternehmen konzentriert.
Nasdaq (NDAQ.O), die Börse, an der Aktien führender amerikanischer Technologieriesen gehandelt werden, meldete die Behebung einer technischen Störung, die den Handelsbetrieb zwei Stunden vor Börsenöffnung am Montag unterbrochen hatte, und betonte, dass nun alle Systeme wieder normal funktionieren.
Das Unternehmen nannte keine Einzelheiten bezüglich der Schwere des Problems, das den zweiten technischen Fehler in den letzten Monaten markiert. In der offiziellen Website-Erklärung wurde erwähnt, dass der Vorfall mit dem Order-Matching-Mechanismus zusammenhängt, d.h. mit den Softwaresystemen, die Kauf- und Verkaufsaufträge abwickeln.
Im vergangenen Jahr hatte auch der Konkurrent, die New York Stock Exchange (NYSE), eine technische Störung erlebt, die verhinderte, dass Auktionen für eine große Anzahl von Aktien zur üblichen Zeit begannen. Dies führte zu umfangreichen Handelsverzögerungen, Verwirrung über die Genauigkeit der Aktienorderausführungen und zur vorübergehenden Aussetzung des Handels für mehr als 250 Wertpapiere.
Die Aktien von Xpeng, die an der amerikanischen Börse gehandelt werden, stiegen um 1,9%, dank der ambitionierten Pläne des Unternehmens, eine erschwinglichere Palette von Elektrofahrzeugen anzubieten, trotz des harten Wettbewerbs bei den Preisen.
Die Aktien von Boeing (BA.N) verzeichneten einen Rückgang um 1,5%, nachdem Medienberichte aufgetaucht waren, dass das Unternehmen vor ein Bundesgericht in Seattle zitiert wurde. Die Vorladung stand im Zusammenhang mit einem Vorfall am 5. Januar, als während eines Fluges von Alaska Airlines (ALK.N) an Bord eines Boeing-Flugzeugs ein Türstopfen explodierte.
Super Micro Computer (SMCI.O), ein Unternehmen, das zu Beginn der Woche in den S&P 500-Index aufgenommen wurde, verlor seine vorherigen Gewinne und schloss den Tag mit einem Rückgang um 6,4%, was den größten prozentualen Verlust unter den Unternehmen des Basisindexes an diesem Tag darstellte.
Trotzdem bleiben die Aktien von Unternehmen, die in letzter Zeit aufgrund von Wetten auf ihr Potenzial im Bereich künstliche Intelligenz stark gewachsen sind, seit Jahresbeginn weiterhin positiv und verzeichnen einen Anstieg von mehr als 252%.
An der New York Stock Exchange endete der Tag mit 224 neuen Hochs und 58 neuen Tiefs, während die Anzahl der gestiegenen Aktien die der gefallenen Aktien in einem Verhältnis von 1,17 zu 1 übertraf.
An der Nasdaq-Börse gab es 1905 Aktien im Plus gegenüber 2400, die den Tag im Minus beendeten; dies spiegelt eine Überlegenheit der letzteren in etwa einem Verhältnis von 1,26 zu 1 wider.
Der S&P 500 Index verzeichnete 41 neue Hochs für 52 Wochen und nur ein neues Tief, während die Nasdaq 102 neue Hochs und 131 neue Tiefs verbuchte.
Das Handelsvolumen an amerikanischen Börsen erreichte 11,16 Milliarden Aktien, verglichen mit einem Durchschnitt von 12,41 Milliarden in den letzten 20 Handelstagen.
