Am Ende der Handelswoche verzeichneten die amerikanischen Börsen Gewinne, dank eines optimistischen Arbeitsmarktberichts, der die Stärke der Wirtschaft des Landes bestätigte. Dies stärkte das Vertrauen, dass die wirtschaftliche Abschwächung verzögert werden könnte, trotz Spekulationen, dass die Federal Reserve ihre Pläne zur Anpassung der Zinssätze überdenken könnte.
Ein Wachstum wurde in allen Schlüsselsektoren des S&P 500-Index verzeichnet, unter denen die Kommunikations-, Industrie- und Informationstechnologiesektoren die größten Zuwächse verzeichneten.
Das US-Arbeitsministerium gab bekannt, dass im März deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen wurden als erwartet und die Löhne weiter stiegen, was darauf hindeutet, dass die Wirtschaft auf einem soliden Fundament steht, während das erste Quartal endet.
Diese Daten führten zu einer Neubewertung der Erwartungen bezüglich der Zinspolitik der Fed. Experten deuten darauf hin, dass Zinserhöhungen aufgeschoben werden könnten, da die Wahrscheinlichkeit einer Rezession gering erscheint. Tom Plumb, Präsident und Portfolio-Manager der in Madison, Wisconsin, ansässigen Plumb Funds, äußerte sich.
"Wenn wir die Wirtschaft beobachten, wird klar, dass Stabilität nicht zwangsläufig zu Inflation führt. Der Arbeitsmarktbericht dieses Monats stärkt die Überzeugung, dass die Chancen auf eine Rezession schwinden, was viel wichtiger ist als Prognosen für niedrigere Zinssätze", so Plumb.
Die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen bis Juni sowie Prognosen für weitere Reduzierungen im laufenden Jahr haben ebenfalls abgenommen.
Aktuelle Daten, die auf eine Verlangsamung im US-Dienstleistungssektor hinweisen, sowie jüngste Äußerungen von Federal Reserve Chairman Jerome Powell haben die Ansicht gestärkt, dass Zinssenkungen im Jahr 2024 erwogen werden könnten.
Allerdings äußerte Neel Kashkari, Präsident der Federal Reserve Bank von Minneapolis, am Donnerstag die Ansicht, dass Zinssenkungen in diesem Jahr möglicherweise nicht erforderlich sind.
Ein Abschwung im jährlichen Wachstum der durchschnittlichen Stundenlöhne könnte das Vertrauen darauf wiederherstellen, dass der Lohnanstieg moderat ausfallen wird, sagte Dec Mullarkey, Leiter der Anlagestrategie und Vermögensallokation bei SLC Management mit Sitz in Boston.
"Zu diesem Zeitpunkt gibt dies der Federal Reserve zusätzlichen Grund zur Vorsicht und ändert leicht die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung in diesem Jahr von drei auf zwei," fügte er hinzu.
Forschung unter kleinen Unternehmen hat einen Rückgang bei Neueinstellungen ergeben, während die Löhne leicht über dem 2% Inflationsziel der Federal Reserve liegen, sagte Roosevelt Bowman, Chefstratege bei Bernstein Private Wealth Management in New York.
Der Verbraucherpreisindex (CPI) der nächsten Woche soll zeigen, dass die Kerninflation von 3,8% im Vormonat auf 3,7% im März gesunken ist, was sich voraussichtlich negativ auf die kurzfristige Politik der Federal Reserve auswirken wird.
Der Dow Jones Industrial Average stieg um 307,06 Punkte (0,80%) auf 38.904,04 Punkte, während der Standard & Poor‘s 500 um 57,13 Punkte (1,11%) auf 5.204,34 zulegte. Der Nasdaq Composite Index verzeichnete ebenfalls Gewinne, wobei er um 199,44 Punkte (1,24%) stieg und bei 16.248,52 Punkten schloss.
Allerdings verzeichneten alle drei Hauptindizes am Ende der Woche Rückgänge, nach gemischten Wirtschaftsdaten, darunter Berichte über die Aktivität im Dienstleistungssektor und einer stärker werdenden verarbeitenden Industrie: Der Dow Jones verlor 2,3%, der S&P 500 fiel um 1% und der Nasdaq um 0,8%.
Die Geldmärkte prognostizieren nun etwa zwei Zinssenkungen im Laufe des Jahres anstelle der drei, die vor einigen Wochen vorhergesagt wurden, laut LSEG.
Tesla (TSLA.O) wich an diesem Tag vom breiteren Markt ab, mit einem Rückgang der Aktien um 3,6% nach einem Bericht, dass das Unternehmen die Entwicklung eines Budget-Automodells einstellen würde. Der Schritt sollte Tesla zu einem kundenorientierten Unternehmen machen und sein Wachstum ankurbeln.
Die Aktien von Krispy Kreme (DNUT.O) stiegen um 7,3%, als die Analysten von Piper Sandler ihre Bewertung von neutral auf übertreffen verbesserten. Shockwave Medical (SWAV.O) legte auch um 2% zu, nachdem angekündigt wurde, dass es Johnson & Johnson (JNJ.N) für 12,5 Milliarden US-Dollar übernehmen würde.
Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen stieg um 7,5 Basispunkte auf 4,384%, wobei Anleihepreise invers mit ihrer Rendite verbunden sind. Der US-Dollar-Index, der seinen Wert gegenüber einem Korb von sechs Währungen misst, stieg um 0,07%. Der Spot-Goldpreis erreichte ein Rekordhoch von 2.330,06 USD pro Unze, während die US-Gold-Futures um 1,6% auf 2.345,4 USD stiegen.
Der MSCI Global Share Index (.MIWD00000PUS) schloss trotz Verlusten in Europa um 0,4% höher, während der pan-europäische STOXX 600 Index (.STOXX) um 0,84% sank.
Dennoch verzeichnete die US-Börse Gewinne, wobei der Dow Jones Industrial Average (.DJI) um 0,77%, der S&P 500 (.SPX) um 0,96% und der Nasdaq Composite (.IXIC) um 1,09% stiegen.
Die Ölpreise setzten ihren Aufwärtstrend in der zweiten Woche in Folge fort, befeuert durch geopolitische Spannungen im Nahen Osten, Sorgen über einen möglichen Angebotsengpass und Prognosen für eine stärkere Nachfrage.
Das Erreichen des höchsten Ölpreisniveaus seit Oktober spiegelte sich im Wachstum der US WTI-Futures um 32 Cent auf 86,91 USD pro Barrel wider, während der Preis für Brent um 52 Cent stieg und 91,17 USD pro Barrel erreichte.
In Asien fiel der breite Index von MSCI für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans .MIAPJ0000PUS um 0,45%.
Die Feiertagszeit in China trug ebenfalls zum Rückgang der Markttätigkeit bei.
Der Nikkei-Index Japans .N225 geriet unter Druck und sank um 2%, teilweise aufgrund der Stärkung des Yen angesichts der Erwartungen weiterer Zinserhöhungen und zunehmender Kritik von japanischen Amtsträger:innen.
Der Hang-Seng-Index in Hongkong blieb unverändert.
Die Goldpreise erreichten neue Allzeithochs, und der mexikanische Peso verzeichnete den größten Gewinn seit Ende 2015, was in der Regel auf eine erhöhte Verbrauchernachfrage in den Vereinigten Staaten zurückgeführt wird.
