Am Dienstag erreichte der Nasdaq zum ersten Mal 17.000, dank starker Gewinne bei Nvidia-Aktien, während der S&P 500 leicht zulegte und der Dow Jones Industrial Average fiel, da die Renditen von Staatsanleihen stiegen.
Die Aktien von Nvidia (NVDA.O) stiegen um 7%, was auch die Aktien anderer Chiphersteller anhob, da Händler nach einem langen Wochenende wieder auf den Markt zurückkehrten. Der Halbleiterindex (.SOX) verzeichnete einen Anstieg von 1,9%.
Der Technologiesektor (.SPLRCT) des S&P 500 erzielte die besten Gewinne, während Gesundheitswesen (.SPXHC) und Industrie (.SPLRCI) die größten Verluste verzeichneten.
Die aktuelle Situation am Aktienmarkt wurde durch die steigenden Renditen der US-Staatsanleihen verschärft, die nach unbefriedigenden Auktionsergebnissen für den Verkauf von Staatsanleihen ein mehrwöchiges Hoch erreichten.
"Wir erlebten zwei erfolglose Auktionen, die zu höheren Anleiherenditen und einer negativen Reaktion am Aktienmarkt führten," sagte Quincy Crosby, Chefstratege bei LPL Financial in Charlotte, North Carolina.
Er fügte hinzu: "Der Markt ist enttäuscht von den steigenden Anleiherenditen auf Niveaus, die die wirtschaftliche Stabilität und die Verbrauchernachfrage bedrohen und die Lockerungspläne der Federal Reserve stören könnten."
Diese Woche warten die Anleger gespannt auf neue Daten zur Inflation in den USA, die die Prognosen für Änderungen des Leitzinses der Federal Reserve erheblich beeinflussen könnten.
Der Hauptbericht zum Kernpreisindex für den persönlichen Konsum in den USA für April wird diese Woche veröffentlicht. Dieser wichtige Inflationsindikator, den die Federal Reserve zur Entscheidungsfindung heranzieht, wird erwartet, auf Monatsbasis stabil zu bleiben.
Der Dow Jones Industrial Average (.DJI) erlitt Verluste und fiel um 216,73 Punkte oder 0,55% auf 38.852,86. Währenddessen stieg der S&P 500 (.SPX) leicht um 1,32 Punkte oder 0,02% auf 5.306,04 und der Nasdaq Composite (.IXIC) stieg um 99,09 Punkte oder 0,59 % und schloss bei 17.019,88.
Die Wall Street setzt weiterhin Rekorde, da die Anleger auf Zinssenkungen der Federal Reserve später im Jahr hoffen.
Die Erwartungen hinsichtlich des Zeitpunkts von Zinssenkungen bleiben schwankend, da die politischen Entscheidungsträger angesichts signifikanter Inflationsdaten vorsichtig bleiben.
Laut dem CME FedWatch Tool liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um mindestens 25 Basispunkte erst im November und Dezember dieses Jahres bei über 50%. Im September fiel die Wahrscheinlichkeit auf etwa 46%, nachdem sie in der Woche zuvor bei über 50% gelegen hatte.
Der Fokus des Marktes liegt auch auf dem Einzelhandel, insbesondere mit den bevorstehenden Berichten großer Einzelhändler wie Dollar General (DG.N), Advance Auto Parts (AAP.N) und Best Buy (BBY.N).
Am Dienstag beginnen die US-Aktienmärkte mit dem Übergang zu einem kürzeren Abwicklungszyklus. Die Regulierungsbehörden erwarten, dass dies die Risiken verringert und die operative Effizienz verbessert, obwohl anfänglich eine Zunahme der gescheiterten Geschäfte unter Investoren erwartet wird.
Der Aktienkurs von Apple (AAPL.O) stieg, nachdem die iPhone-Verkäufe in China im April um 52% gegenüber dem Vorjahr gestiegen waren, basierend auf Berechnungen von Reuters auf Grundlage von Branchendaten. Allerdings verlangsamten sich die Kursgewinne bis Handelsschluss, und die Aktie endete leicht höher bei 189,99 USD.
Die Aktien von GameStop (GME.N) sprangen um 25,2% auf 23,78 USD, nachdem das Unternehmen am Freitagabend bekannt gab, dass es 933 Millionen USD durch den Verkauf von 45 Millionen Aktien im Rahmen eines "Marktangebots" eingenommen hatte.
Die Aktionäre von Hess (HES.N) billigten die Fusion mit Chevron (CVX.N), die mit 53 Milliarden USD bewertet wird. Die Aktien von Hess stiegen um 0,4%, die Aktien von Chevron um 0,8%, und die Aktien von Exxon Mobil (XOM.N) stiegen um 1,3%.
Am Nasdaq übertrafen die Verluste die Gewinne im Verhältnis von 1,34 zu 1. An der NYSE lag das Verhältnis bei 1,75 zu 1.
Der S&P 500 verzeichnete 24 neue Höchststände und 11 neue Tiefststände im Jahr, während der Nasdaq Composite 93 neue Höchststände und 107 neue Tiefststände verzeichnete.
Das Handelsvolumen an den US-Börsen erreichte 11,91 Milliarden Aktien, etwas unter dem Durchschnittsniveau von 12,32 Milliarden, das in den letzten 20 Handelstagen verzeichnet wurde.
Die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen nach einer gescheiterten Schuldenauktion. Sie stiegen auch zuvor, als Daten eine unerwartete Verbesserung des US-Verbrauchervertrauens im Mai zeigten, angefeuert durch Optimismus am Arbeitsmarkt, der in den letzten drei Monaten geschrumpft war.
Unterdessen verzeichnete März einen starken Rückgang des Wachstums der US-Immobilienpreise, vermutlich da steigende Hypothekenzinsen die Nachfrage unter Druck setzten.
"Der Markt wartet nervös auf eine Bestätigung einer Verlangsamung der Inflation in Richtung des Ziels der Fed," kommentiert ein Analyst von Goldman die Situation.
Der MSCI Global Share Index .MIWD00000PUS verlor 1,28 Punkte oder 0,16% und lag bei 792,07.
Der STOXX 600 Index Europas (.STOXX) beendete die Sitzung mit einem Minus von 0,6%. Die Renditen von Staatsanleihen stiegen, nachdem zwei gescheiterte Schuldenauktionen Zweifel an der Nachfrage nach US-Staatsverschuldung aufwarfen, während Anleger auch Wirtschaftsdaten wägen mussten, die Unsicherheit über die zukünftige Geldpolitik der Federal Reserve aufwarfen.
"Angesichts des Angebotsvolumens vom Dienstag, das 297 Milliarden Dollar an Coupons und Anleihen umfasste, war mit einigem Unbehagen zu rechnen," sagte Tom Simons, ein Ökonom bei Jefferies in New York.
Die Rendite der 10-jährigen US-Leitanleihe stieg um 6,7 Basispunkte auf 4,54%, gegenüber 4,473%, die am späten Freitag gemeldet wurden. Auch die 30-jährige Rendite stieg um 7,9 Basispunkte auf 4,656%.
Die 2-jährige Rendite, die traditionell auf Änderungen der Zinserwartungen reagiert, stieg um 2,1 Basispunkte auf 4,9742%.
Was den Devisenmarkt betrifft, so erholte sich der Dollar-Index nach dem Anstieg der Staatsanleihenrenditen und zeigte einen leichten Anstieg.
"Der Anleihenmarkt machte am Dienstag eine scharfe Wendung und der Dollar folgte," sagte Adam Button, Chefwährungsanalyst bei ForexLive in Toronto, unter Verweis auf schwache Auktionsresultate und den Hinweis, dass eine Verbesserung im Verbrauchervertrauensbericht ein stärkeres Wirtschaftswachstum nahelegte.
Der Index, der den Dollar gegen einen Korb ausländischer Währungen, einschließlich Yen und Euro, misst, stieg um 0,04% auf 104,60, während der Euro unverändert bei 1,0858 Dollar blieb.
Gegenüber dem japanischen Yen stieg der Wert des Dollars um 0,18% auf 157,14.
Die Ölpreise stiegen um mehr als einen Dollar pro Barrel in der Erwartung, dass OPEC+ bei ihrem bevorstehenden Treffen am 2. Juni weiterhin die Rohölversorgung beschränken wird. Weiteres Wachstum der Rohstoffpreise wurde durch den Beginn der Sommerreisesaison in den Vereinigten Staaten und die Schwächung des Dollars ausgelöst.
Die US-Rohöl-Futures stiegen um 2,71% auf 79,83 Dollar pro Barrel, während Brent-Rohöl um 1,35% stieg und bei 84,22 Dollar pro Barrel notierte.
Auch die Goldpreise stiegen: Der Spotpreis für Gold stieg um 0,33% auf 2.358,58 Dollar pro Unze. Die US-Gold-Futures stiegen um 1,17% und kosten nun 2.359,70 Dollar pro Unze.
