Die US-Aktienindizes schlossen am Donnerstag niedriger, wobei der Nasdaq um mehr als 1 % fiel und Technologiewerte den Rückgang anführten, nachdem Salesforce eine enttäuschende Prognose abgegeben hatte.
Investoren bewerteten ebenfalls Daten, die zeigten, dass die US-Wirtschaft im ersten Quartal langsamer gewachsen ist als erwartet. Ein separater Bericht zeigte, dass die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stärker als erwartete angestiegen sind. Die Aktien von Salesforce (CRM.N) fielen um 19,7 % einen Tag, nachdem das Unternehmen einen Quartalsgewinn und -umsatz unter den Markterwartungen prognostiziert hatte und schwache Kundenausgaben für seine Cloud- und Enterprise-Produkte anführte.
Der Technologiesektor des S&P 500 (.SPLRCT) fiel um 2,5 % und führte den Rückgang im Benchmark-Index an. Der Kommunikationsdienstleistungssektor (.SPLRCL) fiel um 1,1 %, während andere Sektoren des S&P 500 den Tag höher beendeten.
Der Bericht des Handelsministeriums zeigte, dass das Wirtschaftswachstum im ersten Quartal nach unten revidiert wurde, da die Verbraucherausgaben und die Investitionen in Ausrüstungen verlangsamt wurden und ein wichtiger Inflationsmaßstab vor dem April-Bericht zu den Verbraucherausgaben fiel.
"Typischerweise würde eine Abwärtskorrektur des BIP erwartet, um den Markt zu stützen, da dies signalisieren würde, dass die Wirtschaft sich verlangsamt und die US-Notenbank ihr Ziel erreicht hat, was zu Zinssenkungen führen könnte. Aber heute sehen wir eine andere Reaktion", sagte Mark Hackett, Leiter der Investmentforschung bei Nationwide. "Ich bin ein wenig überrascht, aber nicht zu überrascht, angesichts der Tatsache, dass nach sechs Wochen Kursanstieg die Situation recht gesund aussieht.
Es wird erwartet, dass wir in naher Zukunft eine Konsolidierung oder seitwärts gerichtete Bewegung im Markt sehen werden." Der S&P 500 (.SPX) fiel um 31,47 Punkte oder 0,60 % und endete bei 5.235,48 Punkten. Der Nasdaq Composite (.IXIC) verlor 183,50 Punkte oder 1,08 % und endete bei 16.737,08 Punkten.
Der Dow Jones Industrial Average (.DJI) fiel um 330,06 Punkte oder 0,86 % auf 38.111,48 Punkte. Die Renditen von US-Staatsanleihen fielen nach den Daten, während die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um mindestens 25 Basispunkte im September von 48,7 % auf 50,4 % stieg, laut dem FedWatch-Tool der CME. Die Anleiherenditen hatten Anfang der Woche Mehrwochenspitzen erreicht.
Im nachbörslichen Handel fielen die Aktien von Dell Technologies (DELL.N) um mehr als 12 %, nachdem das Unternehmen seine Quartalsergebnisse bekannt gegeben hatte. Die Aktie beendete den regulären Handel mit einem Minus von 5,2 %.
Die Aktien von HP (HPQ.N) stiegen im regulären Handel um 17 %, nachdem die Umsätze im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen hatten. Die Aktien von Tesla (TSLA.O) legten um 1,5 % zu, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hatte, dass es sich darauf vorbereitet, seine selbstfahrende Software in China zu registrieren.
Die Aktien von Best Buy (BBY.N) sprangen um 13,4 % nach oben, nachdem das Unternehmen die quartalsweise Gewinnerwartungen übertroffen hatte. Unterdessen fielen die Aktien der Kaufhauskette Kohl's (KSS.N) um 22,9 %, nachdem das Unternehmen seine Jahresumsatz- und Gewinnprognosen gesenkt hatte.
Steigende Aktien überwogen die fallenden an der NYSE mit einem Verhältnis von 2,57 zu 1 und an der Nasdaq mit einem Verhältnis von 1,41 zu 1. Der S&P 500 verzeichnete 14 neue 52-Wochen-Hochs und 10 neue Tiefs, während der Nasdaq Composite 51 neue Hochs und 95 neue Tiefs verzeichnete.
Die US-Börsen meldeten ein Handelsvolumen von 12,10 Milliarden Aktien, leicht unter dem 20-Tage-Durchschnitt von 12,39 Milliarden Aktien.
Die US-Wirtschaft wuchs im ersten Quartal langsamer als erwartet, gemäß einem Bericht des Handelsministeriums, der zeigte, dass die Verbraucherausgaben schwächer wurden. Das Bruttoinlandsprodukt stieg um 1,3 % im Vergleich zur Vorjahresperiode, verglichen mit den ursprünglichen Schätzungen von 1,6 %.
Der US-Dollar-Index wurde schwächer, nachdem er am Vortag ein Zwei-Wochen-Hoch erreicht hatte. Die Renditen von US-Staatsanleihen fielen am Donnerstag ebenfalls, nachdem sie zwei Tage aufgrund schwacher Ergebnisse bei Auktionen gestiegen waren.
"Die anfängliche Reaktion auf die Daten war, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die US-Notenbank gestiegen ist, da die Verlangsamung der Wirtschaft und des Konsums zur Entlastung der Inflation beitragen könnte", sagte Chris Zaccarelli, Chief Investment Officer bei Independent Advisor Alliance. Er sieht jedoch Zinssätze als einen von vielen Faktoren, die den Markt beeinflussen.
Der MSCI World Equity Index (.MIWD00000PUS) fiel um 3,22 Punkte oder 0,41 % auf 780,94 Punkte.
Während die Anleger die BIP-Daten verdauten, warteten sie gespannt auf den am Freitag erscheinenden April-Bericht zum Kernindex der privaten Konsumausgaben (PCE) in den USA, ein wichtiger Inflationsindikator für die Fed.
Zuvor in Europa stieg der STOXX 600 (.STOXX) um 0,6% nach einem starken Rückgang am Mittwoch, ausgelöst durch Daten, die zeigten, dass die Inflation in Deutschland im Mai stärker als erwartet gestiegen ist. Anleger blickten auf wichtige Inflationsdaten der Eurozone, die am Freitag veröffentlicht werden sollten.
Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen fiel um 7,6 Basispunkte auf 4,548%, von 4,624% am späten Mittwoch. Die Rendite der 30-jährigen Anleihen sank um 6,3 Basispunkte auf 4,6814% von 4,744%, und die Rendite der 2-jährigen Anleihen, die typischerweise Zinserwartungen widerspiegeln, fiel um 5,6 Basispunkte auf 4,929% von 4,985%. Am Devisenmarkt fiel der Dollar-Index, der den Dollar gegenüber einem Korb von Währungen einschließlich Yen und Euro misst, um 0,34% auf 104,77.
Der Euro legte um 0,26% auf 1,0828 $ zu, während der Dollar gegenüber dem japanischen Yen um 0,47% auf 156,86 Yen schwächte.
Im Energiebereich fielen die Ölpreise den zweiten Tag in Folge, nachdem die US-Regierung schwache Kraftstoffnachfrage und einen unerwarteten Anstieg der Benzin- und Destillatvorräte gemeldet hatte.
US-Rohöl fiel um 1,67% auf 77,91 $ pro Barrel, während die Brent-Rohöl-Futures um 2,08% auf 81,86 $ pro Barrel sanken. Die Spotpreise für Gold stiegen um 0,13% auf 2.341,94 $ pro Unze, angetrieben durch einen schwächeren Dollar und niedrigere Anleiherenditen.
