Der Nasdaq und der S&P 500 erreichten am Donnerstag zum vierten Mal in Folge ein Allzeithoch beim Schlusskurs, während die Renditen von Staatsanleihen auf den niedrigsten Stand seit Anfang April fielen. Investoren reagierten auf niedrigere als erwartete Inflationsdaten und einen moderaten Zinssenkungsausblick der Federal Reserve.
Der Dollar stärkte sich gegenüber den wichtigsten Währungen, da die restriktive Haltung der Fed und die Aussicht auf Handelskonflikte zwischen Europa und China die europäischen Aktien stark zurückgehen ließen.
Der Dow Jones Industrial Average beendete den Tag leicht im Minus. Das Arbeitsministerium berichtete, dass die Erzeugerpreise im Mai im Vergleich zum Vormonat um 0,2% fielen, aber im Jahresvergleich um 2,2% stiegen, 20 Basispunkte über dem Inflationsziel der Fed von 2%.
In einem separaten Bericht wurde festgestellt, dass die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ein 10-Monats-Hoch erreichten. Die Daten kamen nach einem schwächer als erwarteten Verbraucherpreisindexbericht am Mittwoch und einer Revision der Prognosen der Fed, die nun nur noch eine Zinssenkung in diesem Jahr anstelle von drei vorhersagen.
"Nach einer soliden Rallye machen die Märkte eine kleine Pause von den großen Nachrichten von gestern, und das ist eine gute Sache", sagte Ryan Detrick, Chefmarktstratege bei der Carson Group in Omaha, Neb. "Wir nennen es die Ruhe nach dem Sturm — die Gewinne aus der ersten Hälfte des Juni werden konsolidiert."
Trotz der restriktiven Rhetorik der Fed wachsen die Erwartungen, dass die Zentralbank bereits im September die Zinsen senken wird.
Laut dem FedWatch-Tool der CME preisen die Finanzmärkte eine 60,5%ige Chance ein, dass die Fed im September ihren Zielzinssatz um 25 Basispunkte senkt.
"Die Fed mag restriktiv klingen, aber sie ist abhängig von Wirtschaftsdaten", sagte Detrick. "Mit den heutigen positiven PPI-Daten denkt der Markt, dass die Fed handeln könnte, wenn die Inflation weiter sinkt."
Der Dow Jones Industrial Average (.DJI) fiel um 65,17 Punkte oder 0,17% auf 38.647,04. Der S&P 500 (.SPX) stieg um 12,71 Punkte oder 0.23% auf 5.433,74 und der Nasdaq Composite (.IXIC) legte um 59,12 Punkte oder 0.34% auf 17.667,56 zu.
Der S&P 500 und der Nasdaq erreichten am Donnerstag zum vierten Mal in Folge Rekordhochs beim Schlusskurs, angetrieben durch eine anhaltende Rallye bei Technologiewerten.
Die Zahl der Amerikaner, die neue Anträge auf Arbeitslosenhilfe stellten, stieg letzte Woche, während ein anderer Bericht einen unerwarteten Rückgang der Erzeugerpreise im Mai zeigte, was die Hoffnungen auf eine vorzeitige Zinssenkung durch die Fed verstärkte.
Die Federal Reserve sagte am Mittwoch voraus, dass es in diesem Jahr nur eine Zinssenkung geben werde, verglichen mit den drei viertelprozentigen Zinssenkungen im März.
Der Technologiebereich des S&P 500 (.SPLRCT) sprang um 1,4% und der Halbleiterindex (.SOX) stieg um 1,5%, beide erreichten Rekordschlusshochs.
Broadcom (AVGO.O) Aktien stiegen um 12,3%, nachdem die Umsatzprognose für Chips, die in der künstlichen Intelligenz verwendet werden, erhöht wurde. Das Unternehmen kündigte ebenfalls einen Aktiensplit im Verhältnis 10 zu 1 an.
Nvidia (NVDA.O) stieg um 3,5%, während Apple (AAPL.O) um 0,5% zulegte.
Adobe (ADBE.O) Aktien stiegen im nachbörslichen Handel um mehr als 14%, nachdem der Softwarehersteller die Umsatzprognosen von Wall Street für das zweite Quartal übertroffen hatte. Allerdings fiel die Aktie im Hauptgeschäft um 0,2%.
Neue am Mittwoch veröffentlichte Daten zeigten, dass der Verbraucherpreisindex im Mai zum ersten Mal seit fast zwei Jahren unverändert blieb, was bei einigen Investoren Bedenken aufwarf, dass die Wirtschaft zu stark abkühlen könnte.
Der wirtschaftlich sensible Industriesektor (.SPLRCI) fiel um 0,6%, während der Russell 2000 Small-Cap-Index (.RUT) um 0,9% nachgab.
Tesla (TSLA.O) Aktien stiegen um 2,9%, nachdem die Aktionäre Elon Musks Gehaltspaket von 56 Milliarden Dollar genehmigt hatten.
Das Handelsvolumen an den US-Börsen betrug 10,14 Milliarden Aktien, unter dem 20-Tage-Durchschnitt von 12,49 Milliarden.
Europäische Aktien endeten breiter niedriger, wobei die Autoindustrie besonders stark betroffen war, da Anleger über Pekings Vergeltungsmaßnahmen auf die neuen Zölle der Europäischen Union auf Elektrofahrzeuge aus China besorgt waren.
Der gesamteuropäische STOXX 600 Index (.STOXX) fiel um 1,31%, während MSCIs globaler Aktienindex (.MIWD00000PUS) um 0,27% nachgab.
Die Aktien aus Schwellenländern stiegen um 0,64%. Der breiteste Index für Aktien im asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans (.MIAPJ0000PUS) stieg um 0,67%, während der japanische Nikkei (.N225) um 0,40% fiel.
Die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen sanken aufgrund schwacher Wirtschaftsdaten.
Benchmark-Notes mit einer Laufzeit von 10 Jahren stiegen um 13/32, wodurch die Renditen von 4,295% am späten Mittwoch auf 4,2442% sanken.
30-jährige Notes stiegen um 27/32 und senkten damit die Renditen von 4,45% am späten Mittwoch auf 4,4%.
Der Dollar-Index (.DXY) stieg um 0,53%, während der Euro um 0,64% fiel und bei $1,0738 lag.
Der japanische Yen schwächte sich um 0,22% gegenüber dem Greenback ab und erreichte $157,09 pro Dollar, während das britische Pfund zuletzt bei $1,2761 lag, was einem Tagesverlust von 0,27% entspricht.
Die Ölpreise stiegen inmitten volatiler Handelsbewegungen leicht an, wobei ein Wachstum des Angebots und eine verzögerte Zinssenkung der Fed durch Wirtschaftsdaten ausgeglichen wurden.
Der Preis für US-Rohöl stieg um 0,15% auf $78,62 pro Barrel, während der Preis für Brent um 0,18% auf $82,75 pro Barrel stieg.
Die Goldpreise fielen angesichts eines stärkeren Dollars nach der Veröffentlichung des PPI-Berichts, der schwächer als erwartet ausfiel. Der Spotpreis für Gold verlor 0,8% und erreichte $2.303,15 pro Unze.
