Steigende Mega-Cap-Aktien wie Apple und Tesla führten am Montag zu einem deutlichen Gewinn des technologielastigen Nasdaq. Auch der Dow und der S&P 500 verbuchten bescheidene Gewinne bei geringem Handelsaufkommen während der Feiertage.
Investoren blicken auf die US-Arbeitsmarktdaten, die später in dieser Woche veröffentlicht werden, um die Zinsperspektiven einzuschätzen. Apple (AAPL.O) stieg um 2,9 %, Microsoft (MSFT.O) legte um 2 % zu und Amazon.com (AMZN.O) gewann 2,2 %, was den Nasdaq nach oben zog.
"Der Haupttreiber des Gewinnwachstums ist das BIP, und wir betrachten die Wirtschaft weiterhin als sehr gesund," sagte Ben Snyder, Senior Equity Strategist bei Goldman Sachs Research.
"Wir erwarten, dass das US-Wirtschaftswachstum in diesem Jahr überdurchschnittlich sein wird, über 2 %, und starke zugrunde liegende Erträge unterstützt. Neben dem BIP scheint sich die Rentabilität nach einigen schwierigen Jahren zu erholen."
Er fügte hinzu, dass ein Viertel der Gewinne des S&P 500 von den größten Technologieunternehmen kommt, die ebenfalls Stärke zeigen.
Die Aktien des Autobauers Tesla (TSLA.O) stiegen um 6,1 % im Vorfeld der Daten zu den Fahrzeugauslieferungen im zweiten Quartal.
Wells Fargo fügte Tesla für das dritte Quartal seiner "taktischen Ideenliste" hinzu, behielt jedoch ein "untergewichtet" Rating bei, da Bedenken hinsichtlich eines verlangsamten Angebotswachstums und möglicher Preisschwäche bestehen.
Der Halbleiterhersteller Advanced Micro Devices (AMD.O) fiel um 2,8 % und Arm Holdings fiel um 2,9 %. Dies drückte den Philadelphia SE Semiconductor Index (.SOX) auf ein Wochentief.
Immobilienaktien (.SPLRCR), die oft als Stellvertreter für Anleihen gesehen werden, fielen um fast 1 %, da die Renditen der US-Staatsanleihen auf mehrwöchige Höchststände stiegen. Steigende Renditen begünstigen jedoch oft Banken, was den S&P 500 Banks Index (.SPXBK) auf sein höchstes Niveau seit über einem Monat brachte.
Die Aktien von JP Morgan Chase (JPM.N) erreichten ein Rekordhoch, nachdem die größte US-Bank am Freitag angekündigt hatte, ihre Dividende von 1,15 $ auf 1,25 $ pro Aktie zu erhöhen. Der Vorstand genehmigte zudem einen Aktienrückkauf im Wert von 30 Milliarden Dollar, der ab dem 1. Juli wirksam wird.
Die Aktien von Chewy (CHWY.N) fielen um 6,7 %, trotz einer deutlichen frühen Rallye, nachdem der bekannte Aktienanalyst Keith Gill, auch bekannt als "Growling Kitty", eine Beteiligung von 6,6 % am Haustierhändler offengelegt hatte.
Die Handelsvolumen waren gering, da sich der Aktienmarkt auf die Schließung am Donnerstag zum Unabhängigkeitstag vorbereitete. Das Handelsvolumen an den US-Börsen belief sich auf insgesamt 10,59 Milliarden Aktien, verglichen mit einem Durchschnitt von 11,89 Milliarden in den letzten 20 Handelstagen. Es wurde erwartet, dass die Handelsaktivität die ganze Woche über gering bleibt.
Der PMI-Index für das verarbeitende Gewerbe im Juni des Institute for Supply Management zeigte, dass die Produktion den dritten Monat in Folge zurückging und die Preise für Materialien auf ein Sechsmonatstief fielen - ein ermutigendes Zeichen im Kampf der Federal Reserve gegen die Inflation.
Trader erwarten weiterhin etwa zwei Zinssenkungen in diesem Jahr, beginnend im September, laut LSEG FedWatch.
Diese Woche werden auch wichtige Wirtschaftsdaten veröffentlicht, darunter JOLTS-Jobangebote am Dienstag, ADP-Beschäftigungszahlen, Industrieaufträge, ISM-Dienstleistungs-PMI und das Protokoll der letzten Sitzung der Fed am Mittwoch. Die Nonfarm-Payrolls werden am Freitag erwartet.
Der Präsident der New Yorker Federal Reserve, John Williams, sagte, dass er glaubt, dass der Preisdruck nachlässt und auf das Ziel von 2 % zurückkehrt.
Der Dow Jones Industrial Average (.DJI) legte um 50,66 Punkte oder 0,13 % zu und schloss den Tag bei 39.169,52 Punkten. Der S&P 500 (.SPX) stieg um 14,61 Punkte oder 0,27 % auf 5.475,09 und der Nasdaq Composite (.IXIC) stieg um 146,70 Punkte oder 0,83 % auf 17.879,30.
An der NYSE überwogen die Verlierer gegenüber den Gewinnern im Verhältnis 1,87 zu 1. Die New York Stock Exchange verzeichnete 162 neue Höchststände und 99 neue Tiefststände.
Der S&P 500 verbuchte 13 neue 52-Wochen-Höchststände und vier neue Tiefststände, während der Nasdaq Composite 45 neue Höchststände und 157 neue Tiefststände verzeichnete. Der Nasdaq und der S&P 500 verzeichneten am Freitag ihren dritten Quartalsgewinn in Folge, der erste seit drei Jahren für den technologieintensiven Index.
Der Rückgang des Dow im Quartal hat jedoch Bedenken hinsichtlich der Notwendigkeit der Diversifikation der Investitionen geweckt.
Globale Aktien stiegen am Montag in einem unruhigen Handel, wobei die Renditen der US-Staatsanleihen nach der historischen Wahl in Frankreich stiegen und die Erwartungen an eine Fülle von Wirtschaftsdaten in dieser Woche, die Aufschluss über die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der Federal Reserve geben könnten.
In Frankreich erhielt die rechtsextreme Partei in der ersten Runde der Wahlen weniger Unterstützung als erwartet, was auf die Möglichkeit eines blockierten Parlaments hinweist, das es erschweren könnte, die Agenda der Partei umzusetzen. Europäische Aktien (.STOXX) schlossen den Tag mit einem Plus von 0,31 %, während der Euro nach den Wahlen um 0,13 % zulegte.
Investoren werden Fed-Vorsitzenden Jerome Powell am Dienstag genau beobachten, gefolgt von den Protokollen der letzten Sitzung der Fed am Mittwoch und den US-Daten zu den Beschäftigungszahlen im nichtlandwirtschaftlichen Bereich, die am Freitag veröffentlicht werden. Im Juni hatte die Fed für 2024 nur eine Zinssenkung prognostiziert.
"Die Ergebnisse der französischen Wahlen waren besser als erwartet und manchmal zählt die richtige Strategie", sagte Wasif Latif, Präsident und Chief Investment Officer bei Sarmaya Partners.
"Diese Woche wird wichtig für die Beschäftigungszahlen sein, selbst wenn sie gesenkt werden, was zu einer strafferen Liquidität am Wochenende führen könnte", fügte Latif hinzu.
Der MSCI World Equity Index (.MIWD00000PUS), der Aktien in fast 50 Ländern verfolgt, stieg nach anfänglichen Verlusten um 0,26 %. In Asien endete der breiteste Index für Aktien des asiatisch-pazifischen Raums außerhalb Japans (.MIAPJ0000PUS) unverändert.
Die Rendite auf 10-jährige US-Staatsanleihen stieg zu Beginn einer verkürzten Handelswoche, die wahrscheinlich durch geringe Handelsvolumina gekennzeichnet sein wird, auf den höchsten Stand seit Mitte Juni. Die Renditen der Anleihen erreichten 4,4692 %.
Die Ölpreise stiegen um 2 % auf ein Zweimonatshoch in der Hoffnung auf eine Nachfrageerholung während der Fahrtensaison im Sommer auf der Nordhalbkugel und wegen der Befürchtungen, dass sich der Konflikt im Nahen Osten ausweiten und das globale Angebot verknappen könnte.
Brent-Rohöl-Futures stiegen um 1,9 % auf $86,60 pro Barrel, während US-Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) um 2,3 % auf $83,38 pro Barrel stieg. Es war das höchste Schließen von Brent seit dem 30. April und das höchste von WTI seit dem 26. April.
Auch die Devisenmärkte erlebten deutliche Bewegungen, wobei der Dollar ein neues 38-Jahres-Hoch gegenüber dem Yen erreichte und auf 161,72 Yen stieg, ein Niveau, das seit 1986 nicht mehr gesehen wurde. Der Dollar-Index stieg um 0,1 % auf 105,82. Er war zunächst niedriger, nachdem die am Montag veröffentlichten Daten des Institute for Supply Management zeigten, dass die US-Industrieproduktion im Juni den dritten Monat in Folge schrumpfte.
Auch die Goldpreise stiegen. Spot-Gold stieg um 0,28 % auf $2.332,29 je Unze, während US-Gold-Futures um 0,09 % auf $2.329,70 je Unze stiegen.
