Der S&P 500 und der Nasdaq erreichten am Montag neue Allzeithochs, da Anleger auf frische Inflationsdaten, Kommentare von Federal Reserve Chairman Jerome Powell und den Beginn der Berichtssaison blickten.
Nvidia (NVDA.O) sprang um fast 2%, Intel (INTC.O) legte um mehr als 6% zu und Advanced Micro Devices (AMD.O) stieg um 4%, wodurch der Philadelphia Semiconductor Index (.SOX) um 1,9% zulegte.
Händler achten auf die Verbraucherpreisdaten am Donnerstag und die Erzeugerpreisdaten am Freitag, um zu sehen, wie die Federal Reserve im Kampf gegen die Inflation vorankommt.
Anleger sorgen sich, dass das Beibehalten hoher Zinssätze über einen zu langen Zeitraum den Arbeitsmarkt schädigen und die Wirtschaft in eine Rezession stürzen könnte. Sie werden Powells halbjährliches Zeugnis vor den US-Senats- und House-Ausschüssen am Dienstag und Mittwoch genau verfolgen.
Die Erwartungen für eine Zinssenkung bereits im September sind gestiegen, nachdem der Bericht über die nichtlandwirtschaftliche Beschäftigung am Freitag zeigte, dass das US-Jobwachstum im Juni verlangsamte, was auf schwache Arbeitsmarktbedingungen hinweist.
Laut CME FedWatch-Daten sehen Händler jetzt eine Chance von mehr als 75% auf eine Zinssenkung um mindestens 25 Basispunkte bis September, gegenüber 60% in der letzten Woche.
Citigroup (CN), JPMorgan Chase (JPM.N) und Wells Fargo (WFC.N) werden am Freitag die Berichtssaison des zweiten Quartals an der Wall Street eröffnen. Citigroup-Aktien stiegen um 1,1%, während Wells Fargo-Aktien um 1% fielen.
Analysten erwarten laut LSEG I/B/E/S, dass der S&P 500 seinen Gewinn pro Aktie im zweiten Quartal um 10,1% erhöhen wird, gegenüber 8,2% im ersten Quartal.
Der S&P 500 stieg um 0,10% und schloss bei 5.572,85. Der Nasdaq gewann 0,28% auf 18.403,74, während der Dow Jones Industrial Average um 0,08% auf 39.344,79 fiel.
Es war der fünfte Rekordschluss in Folge für den Nasdaq und der vierte für den S&P 500.
Von den 11 Sektoren im S&P 500 waren sechs im Minus, wobei der Communications Services Index (.SPLRCL) die größten Verluste verzeichnete, er fiel um 1,01%, gefolgt vom Energiesektor (.SPNY), der um 0,59% sank.
Die Aktien von Paramount Global (PARA.O) fielen um 5,3%, nachdem das Unternehmen am Sonntag bekannt gegeben hatte, dass es mit Skydance Media fusionieren werde, was ein neues Kapitel für eines der ältesten Studios Hollywoods eröffnet.
Die Aktien von Boeing (BA.N) stiegen um 0,55%, nachdem der Flugzeughersteller zugestimmt hatte, sich schuldig zu bekennen wegen einer kriminellen Verschwörung zum Betrug und einer Geldstrafe von 243,6 Millionen Dollar zu zahlen, um eine Untersuchung des US-Justizministeriums zu zwei tödlichen 737 MAX-Abstürzen beizulegen.
Die steigenden Aktien im S&P 500 (.AD.SPX) übertrafen die fallenden im Verhältnis von 1,3 zu 1.
Das Handelsvolumen an den US-Börsen war relativ gering, mit 10,1 Milliarden gehandelten Aktien, unter dem 20-Tage-Durchschnitt von 11,6 Milliarden Aktien.
Der globale Aktienindex von MSCI stieg am Montag leicht an, während die Renditen der US-Staatsanleihen stiegen. Anleger blickten voraus auf die Aussagen von Federal Reserve Chairman Jerome Powell sowie auf wichtige Inflationsdaten und den Beginn der Unternehmensberichtsaison.
Am Devisenmarkt gab der Euro nach, nachdem er zuvor aufgrund des überraschenden Ergebnisses der französischen Wahlen ein mehrwöchiges Hoch gegenüber dem Dollar erreicht hatte.
Investoren warteten auf Powells Aussagen vor dem Kongress am Dienstag und Mittwoch, um Klarheit darüber zu bekommen, ob die US-Notenbank die Zinssätze senken wird.
Sie erwarteten auch den eng beobachteten US-Verbraucherpreisbericht am Donnerstag. Es wird erwartet, dass die Inflation im Juni auf 3,1% im Jahresvergleich verlangsamt, gegenüber 3,3% im Mai, wobei Ökonomen davon ausgehen, dass die Kernrate weiterhin bei 3,4% bleibt.
Die Woche endet mit dem Beginn der Berichtssaison des zweiten Quartals, wobei große US-Banken wie Citigroup (CN), JP Morgan (JPM.N) und Wells Fargo (WFC.N) am Freitag ihre Ergebnisse melden werden.
Händler haben laut dem FedWatch-Tool der CME Group ihre Wetten erhöht, dass die US-Notenbank die Zinssätze erstmals im September senken wird. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im September stieg auf 73,6%, gegenüber 72,2% am Freitag und 59,8% vor einer Woche.
Der kleine Zuwachs im S&P 500 markierte seinen vierten Rekordschluss in Folge, während der technologieintensive Nasdaq am Montag seinen fünften Rekordschluss in Folge erzielte.
Der MSCI Worldwide Index (.MIWD00000PUS) schloss nach vier aufeinanderfolgenden Schlüssen 0,07 % höher und erreichte früher am Montag ein Intraday-Rekordniveau. In Europa schloss der STOXX 600 (.STOXX) 0,03 % niedriger.
An den Devisenmärkten war der Euro leicht niedriger gegenüber dem Dollar, nachdem er zuvor sein höchstes Niveau seit dem 12. Juni erreicht hatte.
In Frankreich errang ein linkes Bündnis am Sonntag einen Überraschungssieg bei den Parlamentswahlen und besiegte Marine Le Pens nationalistische und euroskeptische Partei Rassemblement National.
"Es bestand ein kleines Risiko, dass Frankreich tatsächlich begann, sich in Richtung eines Austritts aus der Eurozone zu bewegen, wenn Rassemblement National gewonnen hätte", sagte Helen Given, eine Devisenhändlerin bei Monex USA in Washington. "Die Leute sind einfach froh, dass dies nicht mehr zur Debatte steht."
Der Dollar-Index, der den Greenback gegenüber einem Korb von Währungen, einschließlich Yen und Euro, misst, stieg um 0,07 % auf 105,02. Der Euro fiel um 0,12 % auf 1,0823 $, während der Dollar um 0,05 % auf 160,8 gegenüber dem japanischen Yen stieg.
Die Renditen der US-Staatsanleihen waren gemischt, da die Anleger auf Hinweise von der US-Zentralbank und die bevorstehenden Inflationsdaten für Juni warteten, um die nächsten Schritte für Staatsanleihen zu bestimmen.
Die Rendite der zehnjährigen Benchmark-Anleihe stieg um 0,5 Basispunkte auf 4,278 % von 4,273 % am späten Freitag, während die Rendite der 30-jährigen Anleihe um 0,6 Basispunkte auf 4,4628 % fiel.
Die Rendite der zweijährigen Anleihe, die typischerweise auf Zinserwartungen reagiert, stieg von 4,599 % am späten Freitag um 3,4 Basispunkte auf 4,6327 %.
Bei den Rohstoffen fielen die Öl-Futures, da der Hurrikan Beryl US-Raffinerien und Häfen entlang des Golfs von Mexiko stilllegte. Hoffnungen auf einen Waffenstillstand im Gazastreifen minderten ebenfalls die Sorgen über globale Rohöl-Lieferunterbrechungen.
US-Rohöl fiel um 1 %, oder 83 Cent, auf 82,33 $ pro Barrel, während Brent den Tag bei 85,75 $ pro Barrel beendete, was einem Rückgang von 0,9 % oder 79 Cent entspricht.
Am Markt für Edelmetalle fielen die Goldpreise, da Investoren nach schwachen US-Arbeitsmarktdaten am Freitag Gewinne mitnahmen. Diese Daten hatten die Preise auf ihren höchsten Stand seit über einem Monat getrieben, in der Hoffnung, dass die Federal Reserve im September beginnen würde, die Zinsen zu senken.
Spot-Gold verlor 1,35 % auf 2.359,34 $ pro Unze. US-Gold-Futures fielen um 1,49 % auf 2.352,90 $ pro Unze.
