Der S&P 500 und der Nasdaq erreichten am Dienstag neue Rekorde, angetrieben durch Nvidia-Aktien, nachdem Federal Reserve Vorsitzender Jerome Powell den Gesetzgebern sagte, dass positive Wirtschaftsdaten die Argumente für niedrigere Zinssätze stärken würden.
Der KI-Chiphersteller Nvidia (NVDA.O) stieg um 2,5 % und glich damit Verluste bei anderen Chipherstellern aus.
Microsoft (MSFT.O) Aktien fielen um 1,4 %, während Tesla (TSLA.O) um 3,7 % stieg, was den gesamten Gewinn für 2024 auf 5 % bringt.
Es war der sechste Rekordschluss in Folge für den Nasdaq und der fünfte für den S&P 500, da der Optimismus über KI-Entwicklungen in der Unternehmenswelt Amerikas die Unsicherheit über die Zinssenkungspolitik der Fed überwog.
In seinem Zeugnis vor dem Kongress sagte Powell, dass obwohl die Inflation immer noch über dem Ziel von 2 % liege, sie sich in den letzten Monaten verbessert habe und "weitere positive Daten" das Argument für eine Zinssenkung stärken würden.
Jedoch betonte der Fed-Chef, dass er keine Hinweise auf den Zeitpunkt möglicher zukünftiger Maßnahmen gebe.
Die Märkte preisten weiterhin eine Zinssenkung um 50 Basispunkte in diesem Jahr ein und bewerteten laut Daten von CME FedWatch eine fast 72%ige Chance für eine Senkung um 25 Basispunkte bei der Fed-Sitzung im September. Das ist ein Anstieg von weniger als 50 % noch vor einem Monat.
"Die US-Wirtschaft und der Arbeitsmarkt haben sich durch 2024 bemerkenswert widerstandsfähig gezeigt, und unsere Kernprognose beinhaltet keine kurzfristige Rezession. Stattdessen erwarten wir ein moderates Wachstum für den Rest dieses Jahres und bis ins nächste Jahr," sagte Bill Northey, Senior Investment Director bei U.S. Bank Wealth Management.
In dieser Woche werden auch Inflationsdaten veröffentlicht, darunter der Verbraucherpreisindex am Donnerstag und der Erzeugerpreisindex am Freitag.
JPMorgan (JPM.N) und Wells Fargo (WFC.N) Aktien stiegen um mehr als 1 %, während Citi (C.N) Aktien um 2,8 % stiegen. Die drei Banken werden ihre Quartalsergebnisse am Freitag veröffentlichen und damit die Gewinnsaison für das zweite Quartal einleiten.
Analysten erwarten laut LSEG I/B/E/S, dass die S&P 500-Unternehmen ihren kombinierten Gewinn pro Aktie im zweiten Quartal um 10,1 % steigern werden, verglichen mit einem Wachstum von 8,2 % im ersten Quartal.
Trotz der Gewinne des S&P 500 übertrafen rückläufige Aktien die steigenden um 1,5 zu 1.
An der Wall Street fiel der Dow Jones Industrial Average (.DJI) um 52,82 Punkte bzw. 0,13 % auf 39.291,97, der S&P 500 (.SPX) stieg um 4,13 Punkte bzw. 0,07 % auf 5.576,98 und der Nasdaq Composite (.IXIC) gewann 25,55 Punkte bzw. 0,14 % auf 18.429,29.
Tempus AI (TEM.O) Aktien stiegen um fast 4 %, nachdem Analysten von JPMorgan, Morgan Stanley und anderen großen Brokerhäusern ihnen positive Bewertungen gaben. Das Gen-Testunternehmen, das einen Teil seines Umsatzes aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz bezieht, hat jedoch seit seinem Börsengang im Juni etwa 7 % seines Ausgangspreises von 37 $ verloren.
Das Handelsvolumen an den US-Börsen lag unter dem Durchschnitt, mit 9,6 Milliarden gehandelten Aktien, weit unter dem 20-Tages-Durchschnitt von 11,6 Milliarden Aktien.
Der globale Aktienindex von MSCI blieb in einem engen Bereich und fiel am Dienstag, während die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen, nachdem der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, sagte, dass verbesserte Wirtschaftsdaten die Argumente für niedrigere Zinssätze stärken würden, ohne jedoch einen Zeitpunkt zu nennen.
Händler sehen nun laut dem FedWatch-Tool der CME eine etwa 70 %ige Chance, dass die Fed im September ihren ersten Zinssatz senkt, leicht gesunken von 71 % am Tag zuvor.
Der S&P 500 verzeichnete seinen fünften Rekordschluss in Folge, während der techniklastige Nasdaq am Dienstag seinen sechsten Rekord in Folge erreichte.
Der MSCI World Share Index (.MIWD00000PUS) verlor 0,31 Punkte bzw. 0,04 % auf 817,83, während Europas STOXX 600 (.STOXX) um 0,9 % schloss.
Finanzministerin Janet Yellen informierte die Gesetzgeber am Dienstag darüber, dass hohe Miet- und Wohnkosten die Inflation in den USA weiter anheizen, aber die Verbraucherpreise sollten sich allmählich entspannen, sobald Faktoren wie Probleme in den Lieferketten und die Anspannung am Arbeitsmarkt nachlassen.
Investoren, angesichts der Kreditkosten, blickten voraus auf den Verbraucherpreisbericht vom Donnerstag in der Hoffnung, dass die Inflation sinken würde, was der Federal Reserve mehr Spielraum für Zinssenkungen geben könnte.
Die Gesamtinflation wird für Juni voraussichtlich auf 3,1 % zurückgehen, nach 3,3 % im Mai, wobei die Kerninflation stabil bei 3,4 % bleiben soll.
Nach vier Tagen mit Verlusten stiegen die Renditen der 10-jährigen Staatsanleihen am Dienstag leicht an, unterstützt durch Powells vorsichtige Bemerkungen. Sowohl die lang- als auch die kurzfristigen Renditen stiegen ebenfalls.
Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe stieg um 2,9 Basispunkte auf 4,298 % von 4,269 % am späten Montag. Die Rendite der 30-jährigen Anleihe stieg um 3,2 Basispunkte auf 4,49 %.
Die Rendite der 2-jährigen Anleihe, die typischerweise auf Zinserwartungen reagiert, stieg um 0,8 Basispunkt auf 4,6264 % von 4,618 % am späten Montag. Auf dem Devisenmarkt stärkte sich der Dollar, da Powell kein klares Signal für eine bevorstehende Zinssenkung gab, trotz der Anerkennung von Fortschritten bei der Reduzierung der Inflation.
Der Dollarindex, der den Dollar gegenüber einem Korb von Währungen einschließlich des Yen und des Euro mischt, stieg um 0,13 % auf 105,11. Der Euro hingegen fiel um 0,07 % auf 1,0814 $.
Der Dollar stärkte sich gegenüber dem japanischen Yen und stieg um 0,29 % auf 161,28.
Die Ölpreise fielen am Dienstag, nachdem ein Hurrikan, der die zentrale US-Ölregion Texas getroffen hatte, weniger Schaden anrichtete als von den Märkten erwartet, was die Sorgen über Lieferausfälle milderte.
US-Rohöl fiel um 1,12 % oder 92 Cent auf 81,41 $ pro Barrel, während Brent-Rohöl um 1,27 % oder 1,09 $ fiel und bei 84,66 $ pro Barrel schloss.
Die Goldpreise waren gemischt, wobei Spot-Gold nach vorherigen Rückgängen um 0,22 % auf 2.364,08 $ pro Unze stieg.
Bei den Kryptowährungen stieg Bitcoin um 2,92 % auf 57.901,01 $.
