Die wichtigsten Indizes an der Wall Street beendeten die Sitzung am Dienstag leicht im Minus, nachdem sie in den letzten Handelsminuten ihre bescheidenen Tagesgewinne wieder verloren hatten. Investoren richteten ihr Augenmerk auf frische Quartalsberichte von Alphabet (GOOGL.O) und Tesla (TSLA.O).
Die sogenannten "Magnificent Seven" Unternehmen berichteten nach Börsenschluss positive Finanzergebnisse für das zweite Quartal.
Tesla überraschte Analysten mit einem unerwarteten Umsatzanstieg und lieferte mehr Autos aus als erwartet, unterstützt durch Preissenkungen und Anreize. Unterdessen übertraf Alphabet die Umsatzerwartungen, angetrieben durch höhere digitale Werbeerlöse und eine starke Nachfrage nach seinen Cloud-Diensten.
Vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen fielen jedoch die Tesla-Aktien um 2%, während die Aktien der Muttergesellschaft von Google um 0,1% zulegten.
Die Finanzergebnisse der Technologieriesen sind entscheidend, um zu verstehen, ob sie ihr Rekordwachstum im Jahr 2024 fortsetzen können oder ob US-Aktien überbewertet sind. Investoren sind auch besorgt darüber, ob der Übergang von Megacaps zu weniger effizienten Sektoren weitergehen wird.
Der Russell 2000 Small-Cap-Index (.RUT) stieg an diesem Tag um 1%.
"Wir konzentrieren uns auf die Quartalsergebnisse, weil das diese Woche und nächste Woche die Geschichte sein wird. Die Marktreaktion auf diese Zahlen wird sehr aufschlussreich sein," sagte Jack Janasiewicz, Chefportfoliostrateg von Natixis Investment Managers.
Angesichts der Verschiebung des Fokus auf Small-Cap-Aktien fügte der Experte hinzu: "Das Urteil ist hier noch nicht gefällt, und wir brauchen mehr Beweise dafür, dass dies nachhaltig ist, was wiederum auf die Gewinne zurückzuführen ist."
Großkapitalisierte Aktien stützten zunächst die Märkte am Dienstag, wobei alle drei Benchmark-Indizes im positiven Terrain lagen. Allerdings verlangsamte sich die allgemeine Marktrallye am Nachmittag, wodurch sich die Kursgewinne von Unternehmen wie Apple (AAPL.O), Microsoft (MSFT.O) und Amazon.com (AMZN.O), die zwischen 0,3% und 2,1% zulegten, reduzierten und zu einem leichten Rückgang in den Endergebnissen führten.
Die Aktienmärkte standen auch unter Druck durch enttäuschende Quartalsergebnisse von bekannten Unternehmen.
United Parcel Service (UPS.N), ein führender Indikator für die Gesundheit der globalen Wirtschaft, fiel um 12,1%, nachdem die Gewinne aufgrund schwächerer Liefernachfrage und steigender Arbeitskosten die Erwartungen verfehlten. Die UPS-Aktien beendeten den Tag auf dem niedrigsten Stand seit vier Jahren.
General Motors (GM.N) fiel um 6,4%, obwohl starke Ergebnisse für das zweite Quartal gemeldet und die Gewinnprognose für das gesamte Jahr erhöht wurden. Comcast (CMCSA.O) verlor 2,6% nach enttäuschenden Umsatzdaten.
NXP Semiconductors (NXPI.O) fiel um 7,6% nach Bekanntgabe von Drittquartals-Umsätzen, die die Erwartungen verfehlten, was den Philadelphia SE Semiconductor Index (.SOX) um 1,5% nach unten zog.
Spotify (SPOT.N) sprang um 12% nach Bekanntgabe eines Rekordquartalsgewinns, der die Erwartungen der Analysten leicht übertraf. Coca-Cola (KO.N) stieg ebenfalls um 0,3% nach Erhöhung seiner Umsatz- und Gewinnprognosen für das Gesamtjahr.
Von den ersten 74 Unternehmen des S&P 500, die in dieser Saison Quartalsergebnisse gemeldet haben, haben 81,1% die Schätzungen übertroffen, so LSEG.
Janasiewicz merkte an, dass es zwar noch zu früh für endgültige Schlussfolgerungen sei, die aktuelle Ergebnispräsentation jedoch zeige, dass Unternehmen, die die Erwartungen verfehlen, stark leiden, selbst wenn ihre Ergebnisse insgesamt positiv ausfallen. Hohe Marktpreise und Erwartungen garantieren nicht immer signifikante Aktiengewinne.
"Wenn Ihre Ergebnisse nicht den Erwartungen entsprechen, kann die Strafe angesichts der aktuellen Marktbedingungen schwerwiegender ausfallen," fügte er hinzu.
Der S&P 500 (.SPX) fiel um 8,67 Punkte oder 0,16% auf 5.555,74. Der Nasdaq Composite (.IXIC) fiel um 10,22 Punkte oder 0,06% auf 17.997,35. Der Dow Jones Industrial Average (.DJI) verlor 57,35 Punkte oder 0,14% auf 40.358,09.
Acht der elf Hauptsektoren des S&P beendeten den Tag im Minus, wobei der Energiesektor (.SPNY) am schlechtesten abschnitt und um 1,6% fiel, da die US-Ölpreise auf ein Sechswochentief sanken.
Das Handelsvolumen an den US-Börsen betrug insgesamt 10,45 Milliarden Aktien und lag damit unter dem 20-Tage-Durchschnitt von 11,33 Milliarden.
Der Kernindex für die Verbraucherausgaben der Federal Reserve, der maßgebliche Inflationsmaßstab, wird am Freitag veröffentlicht. Die Rendite der zehnjährigen Benchmark-Staatsanleihe fiel um 0,9 Basispunkte auf 4,251 %.
"Der Markt befindet sich jetzt in einer Phase, in der wir echte Ergebnisse benötigen, um die Rallye zu bestätigen", sagte Wasif Latif, Chief Investment Officer bei Sarmaya Partners.
Der MSCI Weltaktienindex (.MIWD00000PUS) sank um 0,06 % auf 816,37. An der Wall Street gaben alle drei Hauptindizes ihre morgendlichen Gewinne auf und beendeten den Tag im Minus, angeführt von Verlusten im Energie- und Versorgungssektor.
Der gesamteuropäische STOXX 600 (.STOXX) stieg um 0,13 %, angeführt von Gewinnen im Technologiesektor. In Asien beendete der MSCI Asien-Pazifik-Index außerhalb Japans (.MIAPJ0000PUS) den Tag 0,30 % höher bei 566,92.
"Wir haben in diesem Jahr eine starke Rallye gesehen, mit vielen positiven Faktoren, die bereits eingepreist sind, einschließlich Gewinne und Zinssenkungen", fügte Latif hinzu.
Vizepräsidentin Kamala Harris wird am Dienstag im hart umkämpften Bundesstaat Wisconsin Wahlkampf führen, nachdem sie die Mehrheit der Delegierten für den Parteitag der Demokraten gewonnen hat, was ihre Position als mutmaßliche Kandidatin der Partei stärkt.
Der US-Dollar war generell stärker, während der Yen am zweiten Tag in Folge gegen den Greenback zulegte.
Der Dollarindex, der den Dollar gegenüber einem Korb wichtiger Währungen verfolgt, stieg um 0,14 % auf 104,45. Der Euro fiel um 0,37 % auf $1,0849, während der Yen um 0,9 % auf 155,63 Yen pro Dollar zulegte.
Die Rohölpreise fielen um etwa 2 % auf ein Sechswochentief, da die Erwartungen auf einen Waffenstillstand im Gazastreifen stiegen und die Bedenken hinsichtlich der chinesischen Nachfrage zunahmen. Die Brent-Rohöl-Futures fielen um 1,7 % und schlossen bei $81,01 pro Barrel, während das US-West Texas Intermediate (WTI) um 1,8 % fiel und bei $76,96 pro Barrel schloss.
Gold stieg, wobei die Spotpreise um 0,43 % auf $2.407,87 pro Unze zunahmen. Auch die US-Gold-Futures stiegen um 0,43 % und schlossen bei $2.402,40 pro Unze.
Bitcoin, das zuvor aufgrund von Erwartungen, dass eine potenzielle Trump-Regierung bei Kryptowährungsregulierungen nachsichtiger sein würde, gestiegen war, fiel um 3,60 % auf $65.698. Ethereum fiel ebenfalls um 0,48 % und schloss bei $3.473.
