S&P 500
Überblick am 16.06
US-Markt angesichts des Israel-Iran-Krieges
Wichtige US-Indizes am Freitag: Dow -1,8%, Nasdaq -1,3%, S&P 500 -1,1%, S&P 500 bei 5.977, Spannweite 5.600–6.200.
Der Aktienmarkt beendete die Woche auf einem schwachen Niveau, da die Sorgen über den Krieg zwischen Israel und Iran die Ängste vor dem Verpassen weiterer Aktiengewinne überwogen.
Der S&P 500 verlor 1,1% und zog sich damit um 0,4% in der Woche zurück, während der Russell 2000 (-1,9%; -1,5% in der Woche) und der Dow (-1,8%; -1,5% in der Woche) noch schlechter abschnitten.
Die Aktien eröffneten den Freitag mit Verlusten, nachdem Israel einen nächtlichen Angriff auf iranische Nuklearanlagen gestartet hatte.
Der Angriff Israels und die darauf folgenden Vergeltungsangriffe Irans auf Israel führten zu einem Anstieg der Ölpreise, während die Aktien schwächer eröffneten, sich jedoch in der ersten Hälfte der Sitzung stetig erholten und die allgemeine Widerstandsfähigkeit dieser Woche fortsetzten.
Der S&P 500 erholte schließlich mehr als die Hälfte seiner Verluste am frühen Morgen, fiel aber letztendlich erneut, belastet durch erneuten Verkaufsdruck und Anzeichen einer möglichen Eskalation des Nahost-Konflikts über das Wochenende.
Präsident Trump forderte Iran auf, zu den Nuklearverhandlungen zurückzukehren oder mit weiterer Aggression von Israel zu rechnen. CNBC berichtete jedoch bereits zu Beginn des Tages, dass iranische Beamte planen, nicht mehr an den für Sonntag geplanten Nuklearverhandlungen teilzunehmen. Kurz darauf feuerte Iran eine Salve von Raketen auf Israel ab, was wenig Hoffnung auf eine Deeskalation in den nächsten Tagen ließ.
Alle zehn Sektoren schlossen den Tag im negativen Bereich, wobei Finanzen (-2,1%) und Technologie (-1,5%) am unteren Ende der Skala lagen.
Zahlungsunternehmen wie Visa (V 352,85, -18,55, -5,0%), PayPal (PYPL 70,83, -3,98, -5,3%) und Mastercard (MA 562,03, -27,25, -4,6%) führten die Rückgänge im Finanzsektor an, da Bedenken bestehen, dass sie einige Geschäfte verlieren könnten, sollten die Einzelhandelsgiganten Amazon (AMZN 212,10, -1,14, -0,5%) und Walmart (WMT 94,44, -0,39, -0,4%) ihre eigenen Stablecoins herausbringen, was laut The Wall Street Journal bald geschehen könnte.
Auch der Technologiesektor hatte Schwierigkeiten, wobei Chip-Hersteller die Schwäche anführten, während Händler nach einer starken Woche eilig Gewinne mitnahmen.
Der PHLX Semiconductor Index fiel um 2,6% an diesem Tag, obwohl er die Woche mit einem Plus von 1,5% abschloss. Die meisten anderen Tech-Komponenten verzeichneten ebenfalls Verluste, während Solartitel wie Enphase Energy (ENPH 45,60, +0,91, +2,0%) und First Solar (FSLR 175,12, +7,29, +4,3%) halfen, einige der Schwächen des Sektors auszugleichen.
Die schlechte Performance des Sektors überschattete Oracles (ORCL 215,22, +15,36, +7,7%) Fortsetzung der gestrigen Rallye nach den Gewinnzahlen, als die Aktien ein neues Allzeithoch erreichten.
Einige Rüstungswerte, darunter Northrop Grumman (NOC 516,72, +19,59, +3,9%) und Lockheed Martin (LMT 486,45, +17,18, +3,7%), zeigten ebenfalls relative Stärke, obwohl der iShares US Aerospace & Defense ETF (ITA 180,22, +0,75, +0,4%) mit nur einem bescheidenen Gewinn endete.
Der Energiesektor (+1,7%) übertraf den ganzen Tag hindurch seine Konkurrenten und steigerte seinen Wochengewinn auf 5,7%, da Rohöl um 5,12 $, beziehungsweise 7,5%, auf 73,16 $ pro Barrel stieg und die Woche mit einem Anstieg von 8,57 $ oder 13,3% beendete.
Die Staatsanleihen verbrachten die Sitzung damit, stetig von einem leicht höheren Start zurückzuziehen, da steigende Ölpreise erneut Inflationsängste entfachten. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg um sieben Basispunkte auf 4,42 %, da die heutigen Entwicklungen den vorläufigen University of Michigan Consumer Sentiment Index für Juni (60,5; Konsens 53,0) überwogen, der einen Rückgang der einjährigen Inflationserwartungen von 6,6% auf 5,1% zeigte.
Die wirtschaftlichen Daten vom Montag werden sich auf die Veröffentlichung der Empire State Manufacturing Survey für Juni um 8:30 Uhr ET (Konsens -6,6; vorher -9,2) beschränken.
Performance seit Jahresbeginn:
- S&P 500: +1,6%
- Nasdaq Composite: +0,5%
- Dow Jones Industrial Average: -0,8%
- S&P Midcap 400: -3,7%
- Russell 2000: -5,8%
Energie: Brent-Rohöl bei 74,70 $ — Öl stieg nahe an 75 $ angesichts des Israel-Iran-Konflikts.
Fazit: Wir stellen fest, dass ein sehr hartes Verbrauchervertrauensbericht festgestellt wurde — die Märkte hätten sich wohl erholt, wenn nicht der Druck durch den Nahostkonflikt gewesen wäre. Die bevorstehende Fed-Zinsentscheidung am Mittwoch steht noch aus — es besteht jedoch kaum ein Zweifel daran, dass der Zinssatz unverändert bleibt. Der Israel-Iran-Krieg hat die Aussichten erschüttert. Nichtsdestotrotz bleibt weiteres Wachstum wahrscheinlich.
Makarov Mikhail, weitere Analysen folgen:
