Der S&P 500 stieg um 0,80 %, während der Nasdaq 100 um 0,97 % zulegte. Der Dow Jones Industrial Average kletterte um 0,84 %.
Die Aktiengewinne resultierten aus Gesprächen darüber, dass die USA kurz vor Handelsabkommen mit China und anderen wichtigen Handelspartnern, darunter Indien, stehen. Auch die Erwartungen an Zinssenkungen durch die Federal Reserve in diesem Jahr stiegen, besonders nach dem gestrigen schwachen US-BIP-Bericht.
Der europäische Stoxx Europe 600 Index stieg um 0,6 %, nachdem die Daten vom Freitag zeigten, dass die Inflation in Frankreich deutlich unter dem 2%-Ziel der Europäischen Zentralbank liegt. Die S&P 500-Futures stiegen um 0,3 %, nachdem der Index ein neues Allzeithoch erreicht hatte.
Die Markteuphorie wird von der Hoffnung auf eine rasche Lösung der Handelsstreitigkeiten angeheizt, die in den letzten Monaten die Weltwirtschaft belastet haben. Vereinbarungen mit China und anderen wichtigen Partnern könnten den internationalen Handel ankurbeln, Lieferketten stärken und das Vertrauen der Unternehmen verbessern. Gleichzeitig hat schwache makroökonomische Daten aus den USA, insbesondere der enttäuschende BIP-Bericht, bei Investoren die Erwartung einer lockereren Geldpolitik der Federal Reserve geweckt. Zinssenkungen unterstützen in der Regel Aktien, indem sie das Leihen für Unternehmen billiger machen und das Risikoempfinden erhöhen.
Es ist jedoch wichtig, daran zu erinnern, dass Handelsverhandlungen komplex und unvorhersehbar sind. Ebenso liegt die Entscheidung für Zinssenkungen ausschließlich bei der Federal Reserve und wird von weiteren wirtschaftlichen Daten abhängen. Investoren sollten vorsichtig bleiben und sowohl positive als auch negative potenzielle Szenarien in Betracht ziehen.
Der US-Handelsminister Howard Lutnick erklärte, dass die USA und China eine Vereinbarung getroffen haben, obwohl noch keine Details bekannt gegeben wurden.
Diese Woche machten mehrere Fed-Vertreter deutlich, dass sie noch einige Monate benötigen, um sicher zu sein, dass durch Zölle ausgelöste Preiserhöhungen nicht zu einer anhaltenden Inflation führen. Ökonomen glauben, dass der heutige Kernindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) – der Nahrungsmittel und Energie ausschließt – den niedrigsten Wert der letzten drei Monate zeigen wird. Offensichtlich befindet sich der Markt in einem Zustand der Euphorie in der Hoffnung, dass die Inflation nachlässt und die Fed bald mit Zinssenkungen beginnen kann. Ein schwacher PCE-Wert könnte diese Erwartungen verstärken.
Technische Aussicht für den S&P 500
Heute wird die zentrale Aufgabe für Käufer sein, den nächsten Widerstandslevel bei 6.169 zu durchbrechen. Ein solcher Durchbruch würde weitere Gewinne unterstützen und den Weg in Richtung 6.185 ebnen.
Ebenso wichtig für die Bullen ist es, die Kontrolle über das Level von 6.200 zu erlangen, was die Position der Käufer weiter stärken würde.
Sollte der Markt aufgrund eines Rückgangs der Risikobereitschaft nach unten tendieren, müssen Käufer im Bereich um 6.152 eingreifen. Ein Durchbruch unter dieses Level würde das Instrument schnell auf 6.138 zurückdrängen und möglicherweise den Weg zu einem Rückgang in Richtung 6.127 öffnen.
