Die Wall Street erreicht neue Höchststände
Die US-Aktienmärkte schlossen am Donnerstag auf frischen Allzeithochs. Anleger reagierten begeistert auf einen unerwarteten Anstieg der US-Beschäftigung und die anhaltende Rallye der Nvidia-Aktien, trotz der geringen Wahrscheinlichkeit einer bevorstehenden Zinssenkung.
Nvidia auf dem Weg, einen historischen Rekord aufzustellen
Die Aktien des Tech-Giganten Nvidia stiegen um 1,3%, was die Marktkapitalisierung des Unternehmens auf 3,89 Billionen Dollar erhöhte. Wenn der Aufwärtstrend anhält, könnte Nvidia Apple übertreffen und zum wertvollsten Unternehmen in der Geschichte werden.
Hoffnung kommt von Arbeitsmarktdaten
Robuste Beschäftigungsdaten übertrafen alle Erwartungen: Im Juni wurden 147.000 nicht-landwirtschaftliche Arbeitsplätze geschaffen, 33% über den Analystenprognosen. Die Arbeitslosenquote sank auf 4,1%, besser als der Marktkonsens von 4,3%.
Kurze aber lebhafte Sitzung
Die Handelssitzung wurde im Vorfeld des Unabhängigkeitstages verkürzt, hinderte jedoch die großen Indizes nicht daran, ihre Gewinne auszuweiten.
Schlussstände der Indizes:
- S&P 500: um 51,94 Punkte (0,83%) auf 6.279,36 gestiegen;
- Nasdaq Composite: um 207,97 Punkte (1,02%) auf 20.601,10 gestiegen;
- Dow Jones Industrial Average: um 344,11 Punkte (0,77%) auf 44.828,53 gestiegen.
Markt senkt die Erwartungen an eine Zinssenkung im Juli
Finanzteilnehmer passten ihre Prognosen an: Die Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve ihren Leitzins im Juli senkt, fiel stark. Laut FedWatch-Tool der CME Group stehen die Chancen für eine Viertelpunktsenkung im September nun bei 68%, gegenüber 74% vor einer Woche.
Trumps neuer Gesetzesentwurf wird verabschiedet
Nach Handelsschluss genehmigte die republikanische Mehrheit im US-Repräsentantenhaus die ehrgeizige Initiative von Präsident Donald Trump, die umfassende Steuersenkungen und Kürzungen der Staatsausgaben vorsieht. Der erwartete Schritt löste jedoch Kontroversen aus.
Das parteiunabhängige Congressional Budget Office schätzte, dass der neue Gesetzesentwurf die Staatsverschuldung um 3,4 Billionen Dollar erhöhen würde und sich auf den bestehenden Stand von 36,2 Billionen Dollar aufaddiert. Darüber hinaus könnten Millionen von Bürgern den Zugang zur Krankenversicherung verlieren.
Tripadvisor und Datadog reiten auf der Nachrichtenwelle
Die Aktien des Online-Dienstes Tripadvisor schossen nach einem Bericht des Wall Street Journal, dass der Investmentfonds Starboard Value einen Anteil von mehr als neun Prozent an dem Unternehmen erworben hat, um 16,7 Prozent in die Höhe. Noch beeindruckendere Zugewinne verzeichneten die Aktien von Datadog, die um 14,9 Prozent zulegten. Die Rallye wurde durch die Nachricht ausgelöst, dass das Unternehmen Juniper Networks im renommierten S&P 500-Index ersetzen wird.
Verkürzter Handel und geringe Aktivität
Die Handelssitzung endete früher als üblich, um 13 Uhr Eastern Time. Das Gesamthandelsvolumen an den US-Börsen erreichte 10,85 Milliarden Aktien, weit unter dem 20-Tage-Durchschnitt von 17,82 Milliarden.
Asien reagiert vorsichtig trotz Erfolgen der Wall Street
Die Aktienmärkte im Asien-Pazifik-Raum schlossen am Freitag gemischt. Während Rekordhochs an der Wall Street einen positiven Schub hätten liefern können, blieben regionale Anleger vorsichtig angesichts der bevorstehenden Fristen für von Donald Trump initiierte Handelsabkommen.
Dollar erholt sich trotz US-Handelspause
Die US-Währung erholte sich etwas von den Verlusten vom Donnerstag. Dies geschah, als die amerikanischen Handelsböden in eine verlängerte Pause gingen und die Anleger sich auf die bevorstehende Präsidentenunterschrift eines großen Haushaltsgesetzes konzentrierten.
Japan legt zu, Rest von Asien rutscht ab
Die regionalen Märkte reagierten ungleichmäßig. Der Nikkei-Index Japans stieg nach einem volatilen Beginn der Sitzung um 0,3%.
Währenddessen:
- fiel der Hang Seng um 1,3%;
- verzeichnete der CSI300-Index der großen chinesischen Unternehmen einen leichten Rückgang;
- hat Taiwan seine morgendlichen Gewinne verloren und schloss 0,2% niedriger;
- sank Südkorea um mehr als 1%.
Kongress genehmigt Gesetzesentwurf, der Billionen zur Staatsverschuldung hinzufügt
Spät am Abend verabschiedete das US-Repräsentantenhaus Donald Trumps umfangreichen Finanzplan mit knapper Mehrheit. Der 869-seitige Gesetzesentwurf wird die Staatsverschuldung des Landes nach Daten des unabhängigen Congressional Budget Office um 3,4 Billionen Dollar erhöhen. Die Gesamtschulden der USA werden jetzt 36,2 Billionen Dollar übersteigen.
Neue Briefe und Handelsversprechen
Der Präsident kündigte außerdem an, dass er in den kommenden Tagen Briefe an Handelspartner schicken wird, in denen er aktualisierte Zollbedingungen skizziert. Die Frist für die Implementierung der Vereinbarungen rückt näher - der endgültige Termin ist für den 9. Juli festgelegt.
Trump ist zuversichtlich, dass noch mehrere Deals vor uns liegen. Er betonte, dass nach dem Abkommen vom Mittwoch mit Vietnam die USA aktive Rahmenabkommen mit China und dem Vereinigten Königreich haben, die bislang die einzigen dokumentierten Erfolge in der Handelspolitik bleiben.
Gespräche mit Indien im Gange, aber Asien insgesamt wirft Fragen auf
US-Finanzminister Scott Bessent erklärte, dass Abkommen mit Indien in der Endphase sind. Allerdings sind die Verhandlungen mit Japan und Südkorea, die bisher als oberste Prioritäten des Weißen Hauses bezeichnet wurden, nun vom Scheitern bedroht. Diese Länder scheinen aus dem Kreis der wahrscheinlichsten Handelspartner Washingtons herauszurutschen.
US-Wirtschaft überrascht mit Widerstandsfähigkeit
Am Donnerstag veröffentlichte frische Arbeitsmarktdaten zeigten eine unerwartet starke Dynamik. Ein Analyst von Sycamore betonte, dass die US-Wirtschaft eine deutlich größere Stärke zeige als die meisten Beobachter angenommen hatten, was wiederum Potenzial für weitere Marktzugewinne schafft.
Hoffnungen auf Zinssenkungen verblassen
Nach dem Arbeitsmarktbericht korrigierten die Marktteilnehmer ihre Erwartungen. Die Möglichkeit, dass die Federal Reserve die Zinssätze in naher Zukunft senken könnte, ist nun praktisch vom Tisch.
Dollar gewinnt, aber mit Vorbehalten
Die US-Währung stärkte sich gegenüber den wichtigsten globalen Währungen und stieg am Donnerstag um 0,7%, bevor sie ihre Zugewinne reduzierte und den Tag mit einem Plus von 0,4% beendete.
Am Freitagmorgen gab der Dollar leicht nach:
- er fiel um 0,2% auf 144,62 Yen;
- er sank um 0,1% auf 0,7942 Schweizer Franken.
Währenddessen:
- legte der Euro um 0,1% auf $1,1766 zu;
- handelte das britische Pfund bei $1,3650.
Gold- und Ölpreise steigen leicht
Die Goldpreise stiegen leicht um 0,1% auf 3.329,54 Dollar pro Unze.
Öl-Futures verzeichneten ebenfalls moderate Zugewinne:
- Brent-Rohöl legte 1 Cent zu und erreichte $68,81 pro Barrel;
- US WTI stieg um 3 Cent auf $67,03 pro Barrel.
