Am Mittwoch setzte das EUR/USD-Paar seine Aufwärtsbewegung fort und konsolidierte sich über der Widerstandszone von 1,1637–1,1645. Der Euro erholt sich schnell nach einem einmonatigen Rückgang, und es gibt viele Gründe, die diese Erholung unterstützen. So könnte die Aufwärtsbewegung heute weiter in Richtung des 76,4% Fibonacci-Retracement-Levels bei 1,1695 verlaufen. Eine Konsolidierung über diesem Niveau könnte einen weiteren Anstieg in Richtung der Widerstandszone von 1,1789–1,1802 ermöglichen.
Die Wellenstruktur im Stundenchart bleibt einfach und klar. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle durchbrach den Höchststand der vorherigen Welle, während die letzte Abwärtswelle unter das vorherige Tief fiel. Dies macht den aktuellen Trend technisch bärisch, aber er hat sich durch den sich ändernden Nachrichtenhintergrund häufig verschoben. Donald Trump hat es geschafft, mehrere vorteilhafte Abkommen zu unterzeichnen, was die bärische Stimmung ebenso verstärkte wie die Aussagen von Jerome Powell nach der letzten Fed-Sitzung. Aber die neuesten Arbeitsmarktdaten und der veränderte Ausblick auf die Geldpolitik der Fed unterstützen nun die Bullen.
Am Mittwoch wurde bekannt, dass Donald Trump erneut von Drohungen zu Taten überging. Der US-Präsident hatte Indien lange vor zusätzlichen Einfuhrzöllen gewarnt, sollte Neu-Delhi den Import von russischem Öl und Gas nicht einstellen. Trump bestand auch darauf, dass Indien seine Käufe von amerikanischen Energieprodukten und Waffen erhöht. Indien lehnte dieses "lukrative" Angebot ab—das Doppelte für dieselben Waren aus den USA zu zahlen—und am Mittwoch wurden die Zölle um weitere 25% erhöht. Der Gesamttarif liegt nun bei 50%. Trump übt somit weiterhin starken Druck auf die Handelspartner der USA aus, im Wesentlichen indem er sie dazu zwingt, nach seinen eigenen Regeln zu handeln. Außerdem ist Trump in eine geopolitische Umgestaltung der Welt eingebunden. Infolgedessen sind die Bären gezwungen, sich erneut zurückzuziehen, da die Spannungen im Handelskrieg erneut zu einem Schlüsselfaktor werden, der gegen den Dollar arbeitet.
Auf dem 4-Stunden-Chart drehte sich das Paar zugunsten des Euro und stieg auf 1,1680, nachdem sich zwei bullische Divergenzen gebildet hatten. Ein Abprall von diesem Niveau würde den US-Dollar begünstigen und ein potenzielles Absinken in Richtung des 127,2% Fibonacci-Niveaus bei 1,1495 unterstützen. Ein Ausbruch über 1,1680 würde die Wahrscheinlichkeit eines anhaltenden Wachstums in Richtung des nächsten Fibonacci-Niveaus von 161,8% bei 1,1854 erhöhen. Aktuell sind keine neuen Divergenzen bei irgendeinem Indikator zu beobachten, und ein Rückgang unter den aufsteigenden Kanal deutet noch nicht auf die Bildung eines bärischen Trends hin.
Commitments of Traders (COT) Report:
In der letzten Berichtswoche haben professionelle Trader 461 Long-Positionen und 2.617 Short-Positionen eröffnet. Die Stimmung unter der Gruppe der „Nicht-kommerziellen“ bleibt dank Donald Trump bullisch und verstärkt sich weiterhin. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beläuft sich jetzt auf 248.000 im Vergleich zu 125.000 Short-Positionen—ein mehr als doppelt so großer Abstand. Beachten Sie auch die Anzahl der grünen Felder in der obigen Tabelle. Sie spiegeln eine starke Ansammlung von Positionen im Euro wider. In den meisten Fällen steigt das Interesse am Euro, während das Interesse am Dollar sinkt.
Seit 25 Wochen in Folge verringern große Akteure die Short-Positionen und erhöhen die Long-Positionen. Die Politik von Donald Trump bleibt der bedeutendste Faktor für Trader, da sie zahlreiche Probleme mit langfristigen und strukturellen Konsequenzen für die USA schaffen kann. Trotz der Unterzeichnung mehrerer wichtiger Handelsabkommen zeigen einige zentrale wirtschaftliche Indikatoren weiterhin Schwäche.
Nachrichtenkalender für die USA und die Eurozone:
- Eurozone – Veränderung der deutschen Industrieproduktion (06:00 UTC)
- USA – Veränderung der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung (12:30 UTC)
Der Wirtschaftskalender für den 7. August umfasst zwei Einträge, die nicht besonders bedeutend sind. Der Einfluss des Nachrichtenhintergrunds auf die Marktstimmung wird am Donnerstag voraussichtlich sehr begrenzt sein.
EUR/USD Prognose und Empfehlungen für Trader:
Vom Verkauf des Paares wird heute abgeraten—bullische Trader setzen sich selbstbewusst durch, und der Nachrichtenhintergrund begünstigt sie, nicht die Bären. Long-Positionen können mit Zielen bei 1,1695 und 1,1789 gehalten werden, solange kein deutliches Verkaufssignal erscheint.
Fibonacci-Gitternetzlinien sind im Stunden-Chart von 1,1789 bis 1,1392 und im 4-Stunden-Chart von 1,1214 bis 1,0179 gezeichnet.
