Gestern schlossen die US-Aktienindizes mit starken Gewinnen. Der S&P 500 stieg um 0,58 %, während der Nasdaq 100 um 1,12 % zulegte. Der industrielle Dow Jones legte um 0,01 % zu.
Aktien setzten ihren Aufwärtstrend fort, da erneute Käufe von KI-bezogenen Unternehmen die Aktiengewinne in Asien antrieben. Der MSCI World Index stieg zum neunten Mal in 10 Sitzungen, während asiatische Aktien um 0,4 % zulegten, hauptsächlich angeführt von Technologieunternehmen wie SoftBank Group Corp. Die Aktien von HSBC Holdings Plc fielen, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen plant, eines seiner Bankgeschäfte zu privatisieren, während die Festlandchinesischen Aktien um 1,6 % anstiegen, nachdem die Märkte nach einer Pause wieder öffneten. Die US-Aktien-Futures blieben unverändert.
Gold zog sich von seinem Rekordhoch zurück, blieb aber über 4.000 $, da Händler nach der explosiven Rallye und einem Rückgang der Nachfrage nach sicheren Anlagen Gewinne mitnahmen. Kupfer näherte sich einem Rekord. Die Ölpreise schwankten, nachdem US-Präsident Donald Trump angekündigt hatte, dass Israel und die Hamas die erste Phase eines Friedensplans unterzeichnet hatten.
Der Anstieg der asiatischen Aktien folgte den jüngsten Rekordabschlüssen an den US-Indizes. Händler ignorierten die Bedenken über eine mögliche Blase bei großen Technologieunternehmen und konzentrierten sich stattdessen auf die Widerstandsfähigkeit der Unternehmen und die Wiederaufnahme der Zinssenkungen durch die Federal Reserve. Diese positive Dynamik aus den Überseemärkten, wo der S&P 500 und der Nasdaq neue Allzeithochs erreichten, übertrug sich schnell auf die asiatische Sitzung. Die Erwartungen an weitere Zinssenkungen der Fed bis Jahresende befeuern die Risikobereitschaft, insbesondere vor dem Hintergrund weltweiter Disinflation.
Dem Amundi Investment Institute zufolge scheinen sich die Investoren auf die Unternehmensgewinne zu konzentrieren, angesichts der ungleichmäßigen Erwartungen und der angespannten Bewertungen.
In anderen Marktsegmenten schwächte sich der Yen ab und erreichte seinen niedrigsten Stand gegenüber dem Dollar seit Februar. Der US-Dollar-Index fiel nach jüngsten Gewinnen erstmals in vier Sitzungen.
In geopolitischen Nachrichten kündigte Trump an, dass Israel und die Hamas sich auf die Bedingungen für die Freilassung aller von der palästinensischen militanten Gruppe im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln geeinigt haben, was einen wichtigen Durchbruch in den von den USA und Katar vermittelten Verhandlungen darstellt, die darauf abzielen, den zweijährigen Krieg zu beenden. Sollte die Vereinbarung abgeschlossen werden, würde dies einen bedeutenden Schritt zur Lösung des Konflikts darstellen, der nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 ausbrach und den Nahen Osten in eine Krise stürzte.
In europäischen Nachrichten erklärte der französische Präsident Emmanuel Macron, dass er bis Freitagabend einen neuen Premierminister ernennen werde, um vorerst Neuwahlen zu vermeiden, die das politische Chaos in Frankreich noch weiter vertiefen könnten.
Bei der technischen Analyse des S&P 500 wird für die Käufer das Hauptziel heute darin bestehen, den nächstgelegenen Widerstandsbereich von $6.756 zu durchbrechen. Dies würde eine weitere Rallye begünstigen und die Möglichkeit eröffnen, den nächsten Bereich von $6.769 zu erreichen. Nicht weniger wichtig für die Bullen wird es sein, die Kontrolle über $6.784 zu behalten, da dies die Positionierung der Käufer stärken würde. Im Falle einer Abwärtsbewegung aufgrund einer nachlassenden Risikobereitschaft müssen die Käufer bei etwa $6.743 eingreifen. Ein Durchbruch unter dieses Niveau würde den Index schnell zurück auf $6.727 schicken und den Weg zu $6.711 öffnen.
