Gestern schlossen die US-Aktienindizes mit Verlusten. Der S&P 500 fiel um 0,53%, während der Nasdaq 100 um 0,91% nachgab. Der Dow Jones Industrial Average sank um 0,71%.
Unterdessen nähern sich die europäischen Indizes neuen Rekordhöhen, da weiterhin starke Erträge aus dem dritten Quartal gemeldet werden. Die Rohölpreise stiegen auf ein Zwei-Wochen-Hoch, nachdem US-Präsident Donald Trump Sanktionen gegen große russische Ölproduzenten verhängt hatte.
Der Stoxx Europe 600 Index stieg um etwa 0,3 %, wobei Energiewerte um mehr als 2 % zulegten. Die Futures für den S&P 500 und den Nasdaq 100 verzeichneten nach dem gestrigen Rückgang leichte Zuwächse. Gold handelt höher angesichts der neuen Handelsdrohungen der Trump-Administration, die die Spannungen zwischen den USA und China erhöht haben.
Die Brent-Ölpreise stiegen um fast 4 % und erreichten etwa 65 Dollar pro Barrel, nachdem die USA die russischen Staatsgiganten Rosneft und Lukoil auf die schwarze Liste setzten, unter Berufung auf Moskaus fehlendes Engagement für den Frieden in der Ukraine. Raffinerie-Manager in Indien, einem wichtigen Abnehmer von russischem Rohöl, gaben an, dass die auferlegten Einschränkungen zukünftige Lieferungen unmöglich machen würden. Die Entscheidung Washingtons wirkte sich sofort auf die globalen Energiemärkte aus und löste Besorgnis über potenzielle Versorgungsunterbrechungen aus.
Experten sind sich weitgehend einig, dass Sanktionen, die auf Russlands größte Ölproduzenten abzielen, wahrscheinlich zu einer reduzierten Produktion und Exporten führen werden, was wiederum die Preise nach oben treiben wird. Die Lage in Indien ist besonders besorgniserregend, da russisches Öl dort aufgrund seiner wettbewerbsfähigen Preissetzung weiterhin stark nachgefragt wird. Bekanntmachungen von indischen Raffinerien über die Unmöglichkeit, nach den Sanktionen weiterhin Importe zu tätigen, könnten Knappheit und steigende Kraftstoffpreise im Land auslösen, was potenziell die gesamte Wirtschaft belasten könnte.
Was China betrifft, erklärte die Trump-Administration gestern, dass sie erwägt, Exporte von Software nach China einzuschränken, wodurch die Befürchtungen einer erneuten Eskalation der Handelskonflikte geschürt werden. In den USA wurden die größten Verluste bei Vermögenswerten verzeichnet, die bei Einzelhändlern beliebt sind, einschließlich Edelmetallaktien, Kryptowährungen und KI-bezogenen Unternehmen.
Derzeit beschließen chinesische Beamte die vierte Plenarsitzung in Peking, wobei eine öffentliche Stellungnahme zu den Ergebnissen später am Tag erwartet wird. Es wird erwartet, dass Finanzminister Scott Bessent am Wochenende seinen chinesischen Amtskollegen vor dem bevorstehenden Trump-Xi-Gipfel trifft.
Bezüglich der technischen Lage des S&P 500 besteht die Hauptaufgabe für Käufer heute darin, die nächste Widerstandsmarke von $6.711 zu durchbrechen. Dies würde dem Index helfen, eine Aufwärtsbewegung zu zeigen und möglicherweise den Weg für einen Vorstoß in Richtung der $6.727-Marke ebnen. Ein ebenso wichtiges Ziel für die Bullen wird es sein, die Kontrolle über die Marke von $6.743 zu behalten, was ihre Position weiter stärken würde. Im Falle einer Abwärtsbewegung aufgrund eines rückläufigen Risikobedarfs müssen sich die Käufer in der Nähe der $6.697-Bewegung behaupten. Ein Durchbruch unter dieses Niveau würde das Handelsinstrument wahrscheinlich zurück auf $6.682 drücken und könnte den Weg in Richtung $6.672 öffnen.
