Letzten Freitag endeten die Aktienindizes im Plus. Der S&P 500 stieg um 0,26%, während der Nasdaq 100 um 0,61% zulegte. Der Dow Jones Industrial Average erhöhte sich um 0,09%.
Die amerikanischen Indizes begannen den November mit Wachstum, was darauf hindeutet, dass die siebenmonatige Rallye auf den globalen Aktienmärkten das Potenzial hat, fortzusetzen. Dies ist auf starke Ergebnisse von Technologieunternehmen und die Entspannung der Handelsbeziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und China zurückzuführen. Investoren reagierten positiv auf die neuesten Finanzberichte von Technologiegiganten, die die Erwartungen der Analysten übertrafen. Anhaltendes Umsatzwachstum führender Unternehmen in Bereichen wie künstliche Intelligenz, Cloud-Computing und E-Commerce stärkt das Vertrauen in die Aussichten der US-Wirtschaft insgesamt.
Parallel dazu bietet die spürbare Entschärfung der Handelsbeziehungen zwischen den USA und China zusätzliche Unterstützung für die Aktienmärkte. Die Rückkehr zu einem konstruktiven Dialog und mögliche Zugeständnisse von beiden Seiten reduzieren die Risiken einer globalen Rezession und tragen zur Verbesserung der Geschäftstätigkeit bei. Gleichzeitig ist Vorsicht geboten. In Anbetracht des fortdauernden Wachstums und der aktuellen Niveaus ist es entscheidend, die Risiken zu bewerten und die Anlagestrategien an das sich ändernde wirtschaftliche Umfeld anzupassen.
Der globale MSCI-Index stieg zum siebten Mal in acht Sitzungen, während asiatische Indizes um 0,5% zunahmen. Auch europäische Futures eröffneten positiv.
Die Rohstoffmärkte stehen jetzt im Fokus: Die Goldpreise erholen sich allmählich nach einem anfänglichen Rückgang in der letzten Woche, ausgelöst durch Chinas Streichung eines langjährigen Steuerrabatts. „Die Steueränderungen in der größten Verbrauchernation von Gold werden die globale Stimmung dämpfen“, sagte BullionVault. „Diese Nachricht könnte sich als sehr willkommen erweisen für Händler und Investoren, die auf eine tiefere Korrektur nach dem Anstieg im letzten Monat hoffen.“
Bemerkenswert ist, dass der Preis für das Edelmetall Anfang Oktober aufgrund eines Kaufrausches unter Einzelhändlern ein Rekordhoch erreichte, jedoch in den letzten zwei Wochen des Monats stark fiel.
Der Preis für West Texas Intermediate (WTI) Rohöl stieg um 0,6%, nachdem OPEC+ beschlossen hatte, das Produktionswachstum zu stoppen. Die Eisenerzpreise fielen angesichts der Sorgen über Chinas wirtschaftliche Aussichten. Diese Entscheidung wurde angesichts der Aussicht auf einen starken Anstieg des Überangebots getroffen, was dazu führte, dass die Preise für Brent-Rohöl in den letzten drei Monaten um 10% fielen.
In Bezug auf das technische Bild des S&P 500 besteht die Hauptaufgabe für Käufer heute darin, das nächste Widerstandsniveau bei 6.854 USD zu überwinden. Dies wird dem Index helfen, an Boden zu gewinnen und auch den Weg für einen Ausbruch auf das neue Niveau von 6.874 USD ebnen. Ein ebenso wichtiges Ziel für die Bullen wird es sein, die Kontrolle oberhalb der Marke von 6.896 USD zu behalten, da dies die Position der Käufer stärken würde. Im Falle einer Abwärtsbewegung aufgrund einer verringerten Risikobereitschaft müssen sich die Käufer im Bereich von 6.837 USD behaupten. Ein Bruch unter dieses Niveau würde das Handelsinstrument schnell auf 6.819 USD zurückdrängen und den Weg in Richtung 6.802 USD öffnen.
