Gestern endeten die Aktienindizes uneinheitlich. Der S&P 500 stieg um 0,17 %, während der Nasdaq 100 um 0,46 % zulegte. Der Dow Jones Industrial Average fiel um 0,48 %.
Heute kehrt jedoch der Druck auf den Markt zurück, da die Unsicherheit über den Ausblick der US-Notenbank die Anleger vorsichtiger macht. S&P 500-Futures-Kontrakte sanken um 0,8 %, nachdem der Basisindex am Montag einen leichten Anstieg verzeichnete. Nasdaq 100-Futures gaben um 1,1 % nach. Auch europäische Indizes bereiten sich auf eine schwache Eröffnung vor.
Die Unsicherheit hat sich nach der Veröffentlichung der US-amerikanischen makroökonomischen Daten verschärft, die ebenfalls keine Klarheit gebracht haben. Die Produktionsdaten zeigten eine weitere Schrumpfung im Sektor, was die Fed zu moderateren Maßnahmen bewegen sollte. Laut den am Montag veröffentlichten Daten fiel der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management um 0,4 Punkte auf 48,7. Werte unter der 50-Punkte-Marke deuten auf eine Schrumpfung hin, und der Index hat sich in diesem Jahr überwiegend in einem engen Bereich gehalten. Andererseits zeigen die Inflationsindikatoren, obwohl sie eine Abwärtstrend aufweisen, immer noch deutlich über dem Zielniveau, was für die Zentralbank ein Dilemma schafft. Infolgedessen ziehen es Investoren vor, eine abwartende Haltung einzunehmen, indem sie ihre Risikoanlagen reduzieren.
Die Aktien in Asien fielen um 0,8%, während die südkoreanische Regulierungsbehörde eine ungewöhnliche Investitionswarnung bezüglich SK Hynix Inc. nach einem 240% Anstieg der Aktie ausgab.
Der US-Dollar-Index setzte seinen Anstieg den fünften Tag in Folge fort, nachdem er sich gegenüber den meisten Währungen gestärkt hatte und auf Niveaus gehandelt wurde, die zuletzt im August dieses Jahres gesehen wurden. Der Anstieg erfolgte vor dem Hintergrund gemischter Signale von Fed-Beamten, nachdem Vorsitzender Jerome Powell letzte Woche gewarnt hatte, dass eine Zinssenkung im Dezember keine vorbestimmte Entscheidung sei.
Mehrere Mitglieder der US-Zentralbank haben widersprüchliche Ansichten zu den Aussichten für weitere Zinssenkungen geäußert. Der Präsident der Federal Reserve Bank of Chicago, Austan Goolsbee, äußerte, dass er sich mehr um die Inflation als um den Arbeitsmarkt sorgt. Zuvor hatte Fed-Gouverneurin Lisa Cook angemerkt, dass sie glaubt, das Risiko einer weiteren Schwächung des Arbeitsmarktes überwiege die Wahrscheinlichkeit einer beschleunigten Inflation. Sie lehnt es ab, im nächsten Monat eine weitere Zinssenkung zu unterstützen. "In die Zukunft blickend, ist die Politik nicht auf einem vorbestimmten Pfad", sagte Cook. "Wir befinden uns in einem Moment, in dem die Risiken für beide Seiten des doppelten Mandats erhöht sind. Jedes Treffen, einschließlich des Treffens im Dezember, ist ein Live-Treffen."
In anderen Marktsegmenten fiel Gold die dritte Sitzung in Folge. Staatsanleihen stabilisierten sich, während die Ölpreise als Reaktion auf die Marktreaktion auf die Entscheidung von OPEC+, die Produktionssteigerungen zu stoppen, fielen. Der Yen stärkte sich, nachdem der japanische Finanzminister erneut eine verbale Warnung zu Währungsschwankungen aussprach.
Bezüglich des technischen Bildes des S&P 500 ist die Hauptaufgabe für Käufer heute, das nächste Widerstandsniveau von $6.801 zu überwinden. Dies wird dem Index helfen, Boden zu gewinnen und auch den Weg für einen Ausbruch auf das neue Niveau von $6.819 zu ebnen. Eine ebenso wichtige Aufgabe für die Bullen wird es sein, die Kontrolle oberhalb von $6.837 zu behalten, was die Position der Käufer stärken würde. Im Falle einer Abwärtsbewegung aufgrund einer nachlassenden Risikobereitschaft müssen Käufer sich im Bereich um $6.784 behaupten. Ein Bruch unter dieses Niveau würde das Handelsinstrument schnell zurück auf $6.769 drängen und den Weg in Richtung $6.756 eröffnen.
