Gestern schlossen die Aktienindizes höher. Der S&P 500 stieg um 0,30%, während der Nasdaq 100 um 0,17% zulegte. Der Dow Jones Industrial Average legte um 0,86% zu.
Am Donnerstag standen japanische Vermögenswerte im Mittelpunkt der asiatischen Märkte. Die Indizes des Landes führten an, nachdem Daten aus den Vereinigten Staaten die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Federal Reserve in der nächsten Woche erhöhten und der Verkauf von 30-jährigen Staatsanleihen die höchste Nachfrage seit 2019 verzeichnete. Viele erwarten jedoch, dass die Bank of Japan im Gegensatz dazu in der nächsten Woche die Zinsen anheben wird.
Anders als viele andere Märkte in Asien reagiert Japan empfindlicher auf Ereignisse rund um die Erwartungen einer Fed-Zinssenkung, teils weil die Fed den Kurs der Bank of Japan über den Währungskanal beeinflussen kann. Ein gestärktes Vertrauen in die Notwendigkeit einer Zinssenkung der Fed, das den Druck auf den Yen verringert, könnte der Bank of Japan mehr Spielraum für eine vorsichtigere Politik in der Zukunft verschaffen.
Die Indizes Topix und Nikkei 225 stiegen um jeweils mehr als 1,7 %, während der breitere asiatische Aktienindex MSCI Inc. um 0,5 % zulegte. Auch die südkoreanischen und taiwanesischen Indizes setzten ihre zweitägige Rallye fort. Die Futures auf amerikanische Aktien blieben stabil.
Daten, die am Mittwoch veröffentlicht wurden, zeigten, dass US-Unternehmen im November die Zahl der Arbeitsplätze um den höchsten Betrag seit Anfang 2023 reduzierten, was Bedenken hinsichtlich einer stärkeren Abschwächung des Arbeitsmarkts aufkommen ließ. Die Erleichterung durch die ADP-Beschäftigungsdaten für die USA im November und die wachsende Hoffnung auf eine Zinssenkung der Fed in der nächsten Woche scheinen jedoch zur Verbesserung der Stimmung an den Aktienmärkten beizutragen.
Auf den Devisenmärkten blieb der Dollar stabil, nachdem er während der vorherigen Session um 0,4 % gefallen war, als die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen und die Rendite zweijähriger Anleihen auf etwa 3,48 % sank. Die indische Rupie fiel auf ein Rekordtief gegenüber dem Dollar, da die Stimmung aufgrund von Verzögerungen bei der Finalisierung eines Handelsabkommens mit Washington schwach blieb.
China setzte seinen täglichen Referenzkurs für den Yuan auf ein Niveau, das deutlich unter den Prognosen lag, was darauf hindeutet, dass die Zentralbank darauf abzielt, die Rallye der Währung zu begrenzen, die sich der genau beobachteten Marke von 7 pro Dollar nähert.
Auf dem Rohstoffmarkt fiel der Wert von Silber, handelte jedoch weiterhin nahe seinem historischen Hoch vor dem Hintergrund erhöhter Wetten auf eine Zinssenkung der Fed. Gold verzeichnete einen leichten Rückgang. Die Ölpreise stiegen, als Investoren die Aussichten auf ein friedliches Abkommen zwischen Russland und der Ukraine sowie die Auswirkungen der Spannungen zwischen den USA und Venezuela bewerteten.
Bezüglich des technischen Bildes des S&P 500 besteht die Hauptaufgabe der Käufer heute darin, den nächstgelegenen Widerstand bei $6.854 zu überwinden. Dies wird dem Index helfen, sich zu festigen und den Weg für einen potenziellen Anstieg auf ein neues Niveau von $6.874 zu ebnen. Eine weitere Priorität für die Bullen wird es sein, die Kontrolle über $6.896 zu behalten, was die Position der Käufer stärken würde. Im Falle einer Abwärtsbewegung aufgrund einer verringerten Risikobereitschaft müssen die Käufer sich um $6.837 behaupten. Ein Durchbruch unter dieses Niveau würde das Handelsinstrument schnell auf $6.819 zurückfallen lassen und den Weg zu $6.801 öffnen.
