Starke Unternehmensergebnisse stützen den S&P 500
Trotz der erneut aufgeflammten Spannungen zwischen den USA und Iran, der hohen Ölpreise und der Drohungen der Huthi, das Rote Meer zu blockieren, haben die Märkte die Geopolitik vorerst „ausgeblendet“ und richten den Fokus wieder auf starke Unternehmenszahlen und die anstehenden Tech-Quartalsberichte. Aus technischer Sicht bleibt der S&P 500 konstruktiv, auch wenn die Indikatoren ein gemischtes Bild zeigen.
Im Tageschart liegt der RSI(14) in einer neutralen Spanne von 49–51, der OsMA ist negativ, und der Stochastik-Oszillator befindet sich im überverkauften Bereich. Nach einer Erholung vom Unterstützungsniveau bei 7.420 und der 50-Tage-EMA notiert der Index über der 200-Tage-EMA (7.020), was den mittelfristigen Aufwärtstrend bestätigt. Wichtige kurzfristige Hürden liegen bei 7.500 (H4 50-EMA, H1 200-EMA und runde Marke) und 7.530. Ein klarer Ausbruch über 7.530 mit Bestätigung durch die Indikatoren würde den Weg in Richtung 7.600 und 7.700 eröffnen. Folgen Sie dem Link für weitere Details.
Gold rutscht unter 4.100 US-Dollar angesichts höherer Ölpreise und zunehmender Wahrscheinlichkeit weiterer Fed-Straffungen
Am Donnerstag fiel Gold (XAU/USD) von seinem jüngsten Zweiwochenhoch wieder unter die wichtige Marke von 4.100 US-Dollar zurück. Auslöser waren gestiegene Ölpreise nach der Eskalation zwischen den USA und Iran sowie einer neuen Blockadedrohung der Huthi im Roten Meer (einhergehend mit reduziertem Verkehr in der Straße von Hormus), was die Inflationssorgen und die Risiken von Lieferunterbrechungen erneut angefacht hat.
Diese Dynamik setzt Anleihenrenditen und Währungen unter Druck: Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen notieren nahe einem Zwei-Monats-Hoch, der Dollar hat sich verstärkt, und die FedWatch-Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung der Fed vor Jahresende liegt inzwischen bei über 90 % – all das lenkt Kapital von einer nicht verzinsten Anlage wie Gold ab. Folgen Sie dem Link für weitere Details.
Amazon verliert 2 % wegen Senatsuntersuchung und Entlassungen in der KI-Sparte
Die Amazon-Aktie fiel im vorbörslichen Handel um rund 2 % auf 240 $, da Anleger mehrere negative Entwicklungen abwägten. Erstens untersucht der Senat einen möglichen unzulässigen Einfluss Chinas auf den Marktplatz. Republikaner im Small Business Committee des Senats haben mindestens einem Zeugen mitgeteilt, sie verfügten über „zwingende Beweise“ – was die regulatorische und reputationsbezogene Unsicherheit erhöht. Zweitens haben neue Entlassungen in der AGI-Entwicklungseinheit von Amazon – Teil einer breiteren Entlassungswelle, von der etwa 16.000 Beschäftigte betroffen sind – die Sorgen der Anleger verstärkt. Schließlich zeigen sich die Märkte vor den Q2-Ergebnissen von Amazon am 30. Juli vorsichtig. Folgen Sie dem Link für weitere Details.Wendepunkt für Tesla: Umsatz steigt, Gewinn bleibt hinter den Erwartungen zurück
Tesla-Aktien fielen im vorbörslichen Handel nach der Vorlage der Q2-Ergebnisse um 5,5 % auf 353,37 USD. Der Umsatz von 28,24 Mrd. USD übertraf den Konsens von etwa 25,55 Mrd. USD um mehr als 10 %, doch das bereinigte EPS lag mit 0,33 USD rund 33 % unter den Erwartungen, was einen kräftigen Ausverkauf auslöste.
Die Margen und Cashflows zeichneten ein noch düsteres Bild. Die Automotive-Bruttomarge (exkl. regulatorischer Gutschriften) fiel auf etwa 16,3 % gegenüber einem Konsens von rund 19,4 %, während die konsolidierte Bruttomarge im Jahresvergleich auf 16,8 % zurückging. Die operativen Aufwendungen stiegen im Jahresvergleich um 47 %, da Tesla die Investitionen in AI, Robotaxi-Infrastruktur, Cybercab-Produktion und Optimus-Humanoiden beschleunigte. Der freie Cashflow drehte ins Minus auf rund -1,1 Mrd. USD, und die Investitionsausgaben (Capex) haben sich auf 5,8 Mrd. USD mehr als verdoppelt. Folgen Sie dem Link für weitere Details.
