अर्थशास्त्रियों को विश्वास है कि विलय और अधिग्रहण (M&A) गतिविधि के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष के बाद अगले साल वैश्विक लेनदेन तेजी से बढ़ता रहेगा, जो कि सस्ते ऋण और तेजी से शेयर बाजारों की उपलब्धता से काफी हद तक प्रेरित था।
2021 विलय और अधिग्रहण का वर्ष है: एक ट्रेडर्स इस जानकारी का उपयोग कैसे कर सकता है
शोध कंपनी डीलोगिक के अनुसार, विलय और अधिग्रहण की वैश्विक मात्रा इतिहास में पहली बार 5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो गई है। पिछला रिकॉर्ड 2007 में $4.55 ट्रिलियन था। Refinitiv के अनुसार, 2021 में विलय और अधिग्रहण का कुल मूल्य $5.8 ट्रिलियन था, जो एक साल पहले की तुलना में 64% अधिक है।
2021 में, बड़े बायआउट फंड, निगम और फाइनेंसर, जिन्होंने नकदी तक पहुंच प्राप्त की और शेयर बाजारों के तेजी से विकास से प्रोत्साहित हुए, ने 62,193 लेनदेन का निष्कर्ष निकाला, जो कि एक साल पहले की तुलना में 24% अधिक है, क्योंकि प्रत्येक महीने के दौरान रिकॉर्ड आंकड़े गिर गए थे। वर्ष।
निवेश बैंकरों को उम्मीद है कि ब्याज दरों में आसन्न वृद्धि के बावजूद सौदों को पूरा करने की हड़बड़ी अगले साल भी जारी रहेगी।
उच्च ब्याज दरें उधार लेने की लागत को बढ़ाती हैं, जो विलय और अधिग्रहण के क्षेत्र में गतिविधि को धीमा कर सकती हैं। हालाँकि, लेन-देन सलाहकार अभी भी 2022 में बड़े विलय की हड़बड़ी की उम्मीद करते हैं।
यूएस फेडरल रिजर्व सिस्टम की नरम मौद्रिक नीति ने शेयर बाजार के विकास को उकसाया और कंपनियों के प्रबंधन को सस्ते वित्तपोषण तक पहुंच प्रदान की, जिसने बदले में, उन्हें प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया।
क्षेत्रों के मामले में, संयुक्त राज्य अमेरिका अग्रणी था। उनके पास वैश्विक मात्रा का लगभग आधा हिस्सा है - बिडेन प्रशासन के तहत एक कठिन अविश्वास वातावरण के बावजूद, विलय और अधिग्रहण की लागत 2021 में लगभग दोगुनी होकर $ 2.5 ट्रिलियन हो गई है।
वर्ष के सबसे बड़े सौदों में डिस्कवरी इंक के साथ अपने मीडिया व्यवसाय का विलय करने के लिए एटी एंड टी इंक का $43 बिलियन का सौदा शामिल था; मेडलाइन इंडस्ट्रीज इंक के $34 बिलियन बायआउट; कैनेडियन पैसिफिक रेलवे के बीच $31 बिलियन का सौदा, जो कि कैनसस सिटी सदर्न के साथ वॉरेन बफेट के पोर्टफोलियो में है; और अमेरिकी विशाल निगमों जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी और जॉनसन एंड जॉनसन का टूटना।
लेन-देन प्रतिभागियों और सलाहकारों के एक सर्वेक्षण के अनुसार, दो-तिहाई से अधिक उत्तरदाताओं का मानना है कि नियमों और महामारी से जुड़ी समस्याओं के बावजूद लेनदेन की मात्रा बढ़ेगी।
प्रौद्योगिकी, वित्त, उद्योग, ऊर्जा और बिजली जैसे क्षेत्रों में लेन-देन विलय और अधिग्रहण के थोक के लिए जिम्मेदार है। Refinitiv के अनुसार, इस साल निजी निवेश कंपनियों द्वारा वित्तपोषित खरीद दोगुने से अधिक हो गई है और पहली बार $ 1 ट्रिलियन से अधिक हो गई है।
वर्ष की दूसरी छमाही में गतिविधि में मंदी के बावजूद, विशेष प्रयोजन कंपनियों से जुड़े सौदों के निष्कर्ष ने 2021 में विलय और अधिग्रहण की मात्रा में और वृद्धि की। SPAC सौदों में वैश्विक विलय और अधिग्रहण का लगभग 10% हिस्सा था, और उन्होंने कई अरब जोड़े। कुल डॉलर।
ऐसी जानकारी उन ट्रेडर्स के लिए बहुत उपयोगी है जो ट्रेडिंग स्टॉक में रुचि रखते हैं। चूंकि अधिग्रहण हमेशा वित्त की आमद का संकेत देते हैं, आमतौर पर लेनदेन की घोषणा के बाद, शेयर ऊपर जाते हैं। इसलिए, जॉन आउटर्स, ब्लूमबर्ग के प्रमुख विश्लेषकों में से एक और, अतीत में, फाइनेंशियल टाइम्स, इस साल ऐसी कंपनियों के स्टॉक और कॉरपोरेट बॉन्ड खरीदने की सलाह देते हैं।
इसके अलावा, विलय तरलता में वृद्धि की गारंटी देता है, जिसे बाजार कुछ निश्चित संपत्तियों का मूल्यांकन करते समय आवश्यक रूप से ध्यान में रखता है। इसलिए, यदि आप शेयर बाजार में रुचि रखते हैं, तो उन समूहों से शुरुआत करें जिन्होंने इस साल विलय और अधिग्रहण पर पैसा खर्च किया है - इन कंपनियों की रेटिंग अच्छी है, वित्तीय प्रोफ़ाइल है और यह एक उत्कृष्ट अधिग्रहण होगा।
