Amerykańskie indeksy giełdowe zakończyły sesję na lekkim plusie: S&P 500 wzrósł o 1,56%, Nasdaq 100 zyskał 2,21%, a Dow Jones Industrial Average zwyżkował o 1,29%.
Jednak dziś kontrakty terminowe na indeks S&P 500 spadły o 0,7%, a kontrakty terminowe na Nasdaq 100 – o 1%. Spadek nastąpił po tym, jak Chiny podjęły działania odwetowe przeciwko USA, uderzając w sektor żeglugowy i wprowadzając ograniczenia wobec amerykańskich oddziałów Hanwha Ocean Co. W rezultacie akcje azjatyckie spadły o 1,3%, osiągając najniższy poziom od ponad dwóch tygodni. Japoński Nikkei 225 stracił 3% również z powodu zawirowań politycznych. Kryptowaluty także ponownie zanotowały spadki.
Jen odrobił wcześniejsze straty i umocnił się w stosunku do dolara. Złoto gwałtownie spadło w drugiej połowie dnia, tracąc większość wcześniejszych zysków po gwałtownej wyprzedaży srebra, które osiągnęło historyczne maksimum podczas porannego handlu. Amerykańskie obligacje skarbowe wzrosły, a rentowność 10-letnich obligacji wzrosła o około 4,03%.
Chociaż akcje amerykańskie odrobiły część piątkowych strat wynikających z ponownego wzrostu napięć między USA a Chinami, sugerując powrót gotowości inwestorów do kupowania po spadku, najnowsze chińskie ograniczenia dotyczące transportu morskiego wzbudziły obawy o ponowną eskalację sporu handlowego. Czynnik ten, w połączeniu z prawdopodobnym wstrzymaniem cyklu obniżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną i utrzymującymi się obawami o spowolnienie globalnego wzrostu gospodarczego, nadal wywiera presję na aktywa ryzykowne, w tym waluty surowcowe. Inwestorzy, którzy wcześniej byli skłonni ignorować ryzyko polityczne, teraz z większą ostrożnością ponownie oceniają potencjalny długoterminowy wpływ takich wydarzeń.
Ograniczenia w żegludze nałożone przez Chiny przypominają, że konflikty handlowe mogą przybierać różne formy i mieć bezpośredni wpływ na łańcuchy dostaw i ogólną aktywność gospodarczą. Według najnowszych doniesień Chiny wprowadziły ograniczenia na pięć amerykańskich spółek zależnych Hanwha Ocean w odpowiedzi na amerykańskie śledztwa w sprawie chińskiego sektora morskiego, logistycznego i stoczniowego. Nie można wykluczyć efektu domina, w którym działania jednego państwa prowokują działania odwetowe ze strony innych, co może prowadzić do dalszej eskalacji konfliktu.
Wcześniej sekretarz skarbu USA, Scott Bessent, oświadczył, że nadal spodziewa się spotkania prezydentów Donalda Trumpa i Xi Jinpinga. Ostrzegł jednak, że Stany Zjednoczone nie wykluczają zastosowania środków odwetowych w odpowiedzi na zaostrzenie przez Chiny kontroli eksportu pierwiastków ziem rzadkich. Chiny wezwały do kontynuowania negocjacji w celu rozwiązania nierozstrzygniętych kwestii.
Jeśli chodzi o sytuację techniczną, S&P500 głównym celem kupujących na dziś jest przebicie najbliższego poziomu oporu 6616 USD. Wsparłoby to dalszy wzrost i utorowałoby drogę do ruchu w kierunku poziomu 6630 USD. Innym kluczowym celem dla byków będzie utrzymanie kontroli nad poziomem 6638 USD, co dodatkowo umocni ich pozycję. Jeśli jednak rynek ruszy w dół z powodu zmniejszonego apetytu na ryzyko, kupujący muszą się uaktywnić w okolicach poziomu 6603 USD, którego przełamanie zepchnie instrument handlowy do 6590 USD, a następnie do 6517 USD.
