Acțiunile americane cresc datorită sectorului tehnologic
Toți cei trei indici majori ai burselor americane au încheiat mai sus miercuri. O creștere solidă în acțiunile tehnologice a compensat o dimineață de dezamăgire cauzată de datele despre inflație, care au spulberat speranțele că Rezerva Federală va reduce ratele dobânzilor cu 50 de puncte de bază săptămâna viitoare.
S&P 500 (.SPLRCT), sectorul tehnologiei, a înregistrat un câștig impresionant de 3,3% după ce a început ziua în scădere. Cheia acestei creșteri a fost Nvidia (NVDA.O), ale cărei acțiuni au urcat cu 8%. Motivul creșterii a fost un raport al Semafor că guvernul american ia în considerare permisiunea ca Nvidia să exporte cipuri avansate către Arabia Saudită.
Factorii politici alimentează interesul investitorilor
Un factor suplimentar care a influențat sentimentul pieței a fost evenimentele din arena politică. Candidata democrată Kamala Harris a reușit să-și pună adversarul, republicanul Donald Trump, în defensivă în timpul dezbaterii prezidențiale, ceea ce a cauzat o reacție din partea pieței.
Datele despre inflație: așteptările nu au fost îndeplinite
Mai devreme în acea zi, Departamentul de Muncă al SUA a publicat date despre indicele prețurilor de consum (CPI), care a crescut cu 0,2% în august, la fel ca în iulie. Între timp, CPI-ul de bază, care exclude categoriile volatile de alimente și energie, a crescut cu 0,3%, depășind așteptările economiștilor de o creștere de 0,2%.
Schimbări în ratele de piață: traderii își ajustează previziunile
În urma publicării datelor despre inflație, traderii și-au revizuit în scădere așteptările pentru o reducere a ratei de către Fed. Probabilitatea unei reduceri a ratei cu 25 de puncte de bază a crescut la 85%, de la 66% cu o zi înainte, în timp ce probabilitatea unei reduceri cu 50 de puncte de bază a scăzut la 15% de la 34%, conform instrumentului FedWatch al CME Group.
Investitorii sperau la date mai mici despre inflație
"Probabil că piața se aștepta la o citire a inflației mai atenuată, ceea ce ar fi oferit Fed mai multe motive să reducă ratele cu 50 de puncte de bază," a declarat Jack Janasiewicz, manager de portofoliu la Natixis. "Cu toate acestea, raportul a venit puțin peste așteptări, punând presiuni suplimentare pe Fed pentru a se limita la o reducere de 25 de puncte de bază."
Pe măsură ce ziua de tranzacționare a continuat, investitorii s-au adaptat treptat la noile date despre inflație. Janasiewicz a mai subliniat că sectorul tehnologic a susținut piața mai largă, ieșind în evidență din mulțime.
Indicii cresc pe fondul câștigurilor în acțiunile tehnologice
Dow Jones Industrial Average (.DJI) a crescut cu 124,75 puncte, sau 0,31%, la 40.861,71. Indicele S&P 500 (.SPX) a urcat cu 58,61 puncte, sau 1,07%, la 5.554,13. Nasdaq Composite (.IXIC) a crescut cu 369,65 puncte, sau 2,17%, ajungând la 17.395,53.
Repartizarea sectoarelor: Cine conduce și cine stagnează?
Dintre cele 11 sectoare cheie ale S&P 500, șase au fost în creștere, cu acțiunile de consum discreționar (.SPLRCD) în frunte, cu o creștere de 1,3%. Între timp, energia (.SPNY) a fost sectorul codaș, scăzând cu 0,93%, iar produsele de consum de bază (.SPLRCS) au scăzut cu 0,88%.
Sectorul financiar își menține poziția
S&P 500 Financials (.SPSY) a reușit să reducă pierderile până la sfârșitul sesiunii de tranzacționare, închizând în scădere cu doar 0,39% după ce a scăzut cu peste 2% la minimul sesiunii.
Câștigurile sectorului financiar
American Express (AXP.N) a condus pachetul, înregistrând cele mai mari câștiguri după ce CFO-ul companiei a declarat într-o conferință telefonică că împrumuturile se mențin bine și cheltuielile consumatorilor sunt puternice.
Marile bănci americane au redus și ele pierderile timpurii, încheind ziua pe plus. Goldman Sachs (GS.N) a crescut cu 0,9% și JPMorgan (JPM.N) a crescut cu 0,8%. Sectorul financiar a fost sub presiune mai devreme marți din cauza preocupărilor legate de o scădere a veniturilor din tranzacționare, o recuperare lentă în activitatea bancară de investiții și o posibilă scădere a veniturilor din dobânzi în lumina schimbărilor viitoare ale ratelor.
Piața reacționează la dezbaterea politică
Dezbaterea politică a cauzat, de asemenea, mișcări notabile pe piață. Cu opt săptămâni înainte de alegerile prezidențiale și după dezbatere, contractele privind victoria Kamala Harris pe platforma PredictIt au crescut la 57 de cenți pe dolarul de plată potențial, de la 53 de cenți înainte de dezbatere. Contractele lui Donald Trump au scăzut la 48 de cenți de la 52 de cenți.
Aceste schimbări au dus la o scădere a valorii acțiunilor companiilor despre care se aștepta că vor beneficia de pe urma unei președinții Trump. În special, acțiunile legate de criptomonede, blockchain și închisorile private au arătat o declin. Acțiunile Trump Media & Technology Group (DJT.O) au scăzut cu 10,5%.
Companiile solare sunt favorite datorită așteptărilor politice
Pe fondul beneficiilor așteptate pentru energia verde din partea unei administrații Harris, acțiunile producătorilor de panouri solare au crescut semnificativ. First Solar (FSLR.O) a crescut cu 15,2%, Sunrun (RUN.O) a adăugat 11,3% iar SolarEdge Technologies (SEDG.O) a înregistrat o creștere de 8,5%.
Pietele Rămân Nesigure După Dezbatere
Deși dezbaterea nu a oferit Wall Street-ului un răspuns clar la întrebările importante de politică, experții cred că propunerile lui Kamala Harris de a crește impozitele pe companii ar putea afecta profiturile corporative. Între timp, poziția dură a lui Donald Trump asupra tarifelor ar putea crește riscurile de inflație.
GameStop Scade După Anunțul Vânzării de Acțiuni
Acțiunile GameStop (GME.N) au scăzut cu aproape 12% după ce compania a anunțat planuri de a emite până la 20 de milioane de noi acțiuni și a raportat o scădere a veniturilor din al doilea trimestru, crescând îngrijorările investitorilor cu privire la creșterea viitoare a companiei.
Acțiunile de Litiu Cresc După Anunțul CATL
Acțiunile de litiu au crescut după ce principalul producător chinez de baterii, CATL (300750.SZ), a anunțat planuri de a ajusta producția de carbonat de litiu la fabrica sa din Yichun. Acțiunile Albemarle (ALB.N), unul dintre cei mai mari mineri de litiu din lume, au crescut cu 13,6% ca răspuns la știre.
Piețele Marginale: Acțiuni în Creștere și în Scădere
Pe Bursa din New York (NYSE), acțiunile în creștere le-au depășit pe cele în scădere în proporție de 1,4 la 1, cu 342 de noi maxime și 130 de noi minime. Pe Nasdaq, 2.337 de acțiuni au crescut și 1.882 au scăzut, creând un raport de creștere-scădere de 1,24 la 1.
S&P 500 a înregistrat 21 de noi maxime de 52 de săptămâni și 17 noi minime, în timp ce Nasdaq Composite a înregistrat 48 de noi maxime și 129 de noi minime. Volumul total de tranzacționare pe bursele americane a atins 12,19 miliarde de acțiuni, peste media mobilă de 20 de zile de 10,80 miliarde de acțiuni.
Piața Revine După Scăderea de Dimineață
Wall Street și-a revenit după o scădere de dimineață miercuri, închizând pe creștere. Prețurile petrolului Brent și-au revenit și ele după scăderea minimă de trei ani și jumătate. Acest lucru a venit pe măsură ce un raport cheie de inflație a alimentat așteptările că Rezerva Federală va anunța o reducere a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază săptămâna viitoare.
Dezbatere și Piață: Analizând Implicațiile
Investitorii urmăreau cu atenție dezbaterea prezidențială din SUA de marți seară pentru a evalua posibilele schimbări în politica economică și fiscală după alegerile din noiembrie.
Până la mijlocul sesiunii de tranzacționare, toate cele trei mari indici americani inversaseră tendința de scădere, transformând scăderea de dimineață într-un raliu. Sectorul tehnologic (.SPLRCT), în special producătorii de cipuri (.SOX), au performat semnificativ mai bine, ajutând Nasdaq să conducă piața.
Datele de Inflație: Semnale Mixt pentru Piață
Rata anuală a inflației, măsurată prin Indicele Prețurilor de Consum (CPI), a scăzut cu 0,4 puncte procentuale până la 2,5%, sub așteptări, potrivit Departamentului Muncii din SUA. Dar indicele de bază, care exclude categoriile volatile precum alimentele și energia, a înregistrat o creștere lunară de 0,3% și o creștere anuală de 3,2%, depășind previziunile analiștilor.
Așteptările inflaționiste rămân mixte
"Raportul despre inflație a fost un mix, satisfăcând atât pe cei pesimiști, cât și pe cei optimiști," a spus Chuck Carlson, CEO al Horizon Investment Services în Indiana. "Inițial, părea că o reducere a ratei dobânzii cu 50 de puncte de bază era puțin probabilă," a continuat el. "Acum investitorii ar putea începe să realizeze că nu este o veste atât de rea."
Piețele prezic o reducere a ratei dobânzii de către Fed
Piețele estimează o șansă de 85% ca Rezerva Federală să reducă rata cheie a dobânzii cu 25 de puncte de bază la următoarea întâlnire. Șansa unei reduceri mai mari, de 50 de puncte de bază, a scăzut la 15%, potrivit instrumentului FedWatch al CME.
Acțiunile europene rămân stabile înainte de decizia BCE
Piețele bursiere europene au încheiat ședința de tranzacționare fără schimbări semnificative, în timp ce investitorii și-au îndreptat atenția către Banca Centrală Europeană (BCE) și decizia sa de politică monetară așteptată pentru joi. Indicele pan-european STOXX 600 (.STOXX) a crescut simbolic cu 0,01%, în timp ce indicele MSCI al acțiunilor globale (.MIWD00000PUS) a crescut cu 0,62%.
Piețele asiatice și economiile emergente în scădere
Acțiunile de pe piețele emergente au scăzut cu 0,37%. Indicele larg al MSCI al acțiunilor din regiunea Asia-Pacific, excluzând Japonia (.MIAPJ0000PUS), a scăzut cu 0,24%, în timp ce Nikkei din Japonia (.N225) a pierdut 1,49%.
Obligațiuni: randamentele se stabilizează după fluctuațiile recente
Randamentele la titlurile de stat americane pe 10 ani s-au stabilizat după o scădere timpurie, cu ratele atingând cel mai mic nivel de la 2 iunie 2023. Randamentul pe 10 ani a fost ultima dată la 3,6609%, în scădere de la 3,644% la închiderea de marți, cu prețul scăzând cu 5/32. Nota pe 30 de ani a scăzut și ea cu 12/32, împingând randamentul său la 3,9743% de la 3,954% cu o zi înainte.
Dolarul se întărește pe baza datelor despre inflație
Moneda americană a înregistrat câștiguri modeste față de un coș de valute globale după ce datele despre inflație au confirmat așteptările pentru o reducere mai mică de 25 de puncte de bază a ratei dobânzii.
Indicele dolarului (.DXY) a crescut cu 0,08%, în timp ce euro a scăzut cu 0,04%, ajungând la 1,1015 dolari.
Yenul se întărește, lira sterlină pierde
Yenul japonez s-a întărit cu 0,04% față de dolarul american, tranzacționându-se la 142,40 yenți per dolar. Lira sterlină era cotată ultima dată la 1,3042 dolari, în scădere cu 0,28% în cursul zilei.
Petrolul se recuperează după vânzările masive
Prețurile petrolului s-au stabilizat după pierderile semnificative de marți, pe măsură ce stocurile de petrol din SUA au scăzut și întreruperile de aprovizionare cauzate de uraganul Francine au compensat îngrijorările despre cererea globală mai slabă.
Petrolul WTI din SUA a crescut cu 2,37%, ajungând la 67,31 dolari pe baril, în timp ce petrolul Brent a crescut cu 2,05%, ajungând la 70,61 dolari pe baril.
Aurul pierde teren pe măsură ce speranțele de reducere a ratei dobânzii se estompează
Prețurile aurului au scăzut pe măsură ce așteptările pentru o reducere mai mare a ratei dobânzii de către Fed, la întâlnirea sa de politică monetară, s-au diminuat.
