Acțiuni în scădere: Riscuri geopolitice și temeri legate de aprovizionarea cu petrol
Indicele global al MSCI și randamentele Trezoreriei SUA au scăzut marți pe fondul incertitudinilor tot mai mari. Investitorii s-au ferit de activele riscante, în timp ce contractele futures pe petrol au crescut pe fondul îngrijorărilor legate de întreruperile aprovizionării, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu după atacul Iranului asupra Israelului.
Revenirea de pe Wall Street
Cu toate acestea, acțiunile americane au încheiat ziua peste minimele intraday, iar randamentele Trezoreriei SUA s-au stabilizat, participanții de pe piață având speranța că escaladarea conflictului din regiune nu este inevitabilă, în ciuda situației tensionate.
Orientul Mijlociu sub foc
Iranul a lansat marți o serie de rachete balistice către Israel, ca răspuns la loviturile israeliene asupra pozițiilor Hezbollah susținute de Teheran în Liban. Washingtonul a condamnat acțiunile Iranului și a declarat că se consultă cu Israelul cu privire la un răspuns posibil după ce armata SUA a sprijinit Israelul să respingă atacul.
Dolarul și aurul conduc
Pe fondul tensiunilor geopolitice, dolarul american s-a întărit, iar aurul, văzut tradițional ca un activ de refugiu în timpul crizelor, a crescut cu mai mult de 1% în timpul sesiunii de tranzacționare. Investitorii au continuat să caute refugii sigure pe fondul temerilor de instabilitate suplimentară în regiune.
Piața petrolului: Riscul de penurie
Prețurile petrolului au crescut, de asemenea, pe fondul îngrijorărilor că o escaladare a conflictului ar putea cauza întreruperi în aprovizionare. Orice perturbare a transportului de petrol ar putea pune o presiune semnificativă asupra piețelor energetice globale.
Uraganul și greva: amenințări suplimentare pentru SUA
Pe lângă riscurile geopolitice, investitorii americani se confruntă cu alte provocări. Uraganul Helen amenință coasta, iar o grevă a muncitorilor portuari a paralizat aproape jumătate din transporturile de pe coasta de est și de sud a SUA. Negocierile privind noile contracte cu proprietarii de porturi nu au dat până acum rezultate, alimentând temerile privind întreruperi suplimentare în aprovizionare.
Acești factori creează un mediu tensionat pe piețele globale, forțând investitorii să caute refugii sigure și să evite riscul pe termen scurt.
Nervozitate pe Wall Street: Geopolitica și dezastrele naturale apasă pe piețe
Acțiunile americane au fost supuse unei presiuni suplimentare după ce S&P 500 și Dow Jones au atins maxime record ieri. Situația a fost amplificată de mai mulți factori negativi concomitenți, de la grevele din porturi la urmările unui uragan și escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu.
Trei lovituri asupra pieței
"Piața a fost euforică, dar acum este timpul să evaluăm riscurile cu sobrietate. Uraganul, grevele și rachetele iraniene sunt lovituri grave asupra încrederii investitorilor," a declarat Carol Schleiff, director de investiții la BMO Family Office. În opinia ei, situația este de așa natură încât orice eveniment negativ ar putea schimba semnificativ direcția tranzacțiilor.
Schleiff a explicat că greva muncitorilor portuari deja afectează infrastructura de aprovizionare de pe Coasta de Est, iar urmările uraganului Helen adaugă la incertitudine. Dar al treilea factor, potrivit expertei, reprezintă cea mai mare amenințare - lansarea de rachete iraniene către Israel, care ar putea escalada ușor într-un conflict mai serios.
Dolarul se întărește, obligațiunile sunt la mare căutare
Tensiunea tot mai mare de pe scena internațională a susținut cursul dolarului și a crescut cererea pentru obligațiunile Trezoreriei SUA. Potrivit lui Schleiff, investitorii sunt acum precauți și preferă activele cu riscuri minime, sperând că situația se va stabiliza și nu va escalada într-o criză de amploare.
Prețurile petrolului în creștere, dar nu fără volatilitate
Prețurile petrolului pe piețele mondiale au crescut inițial, dar ulterior au revenit parțial de la vârfurile zilnice. Clay Seigle, analist independent de risc politic, a subliniat că orice atac israelian asupra instalațiilor petroliere iraniene ar putea duce la întreruperi semnificative în aprovizionare, reducând potențial exporturile cu mai mult de un milion de barili pe zi.
```html"O escaladare în această regiune ar putea duce la perturbări majore pe piața energiei, care ar afecta imediat economia globală," a spus Seigle. El a adăugat, de asemenea, că probabilitatea unor creșteri suplimentare ale prețurilor petrolului rămâne ridicată, având în vedere fragilitatea aprovizionărilor din regiune.
Marți, prețul petrolului american a crescut cu 2,44%, ajungând la 69,83 dolari pe baril, în timp ce Brent-ul european a crescut cu 2,59% până la 73,56 dolari. Mai devreme în cursul zilei, ambele referințe au înregistrat creșteri mai mari de 5%, indicând nervozitate printre participanții la piață.
Piața bursieră americană sub presiune
Piețele bursiere din SUA au fost tensionate. Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 173,18 puncte, sau 0,41%, închizând la 42.156,97. Indicele mai larg S&P 500 a scăzut cu 53,73 puncte, sau 0,93%, la 5.708,75. Indicele Nasdaq Composite, bogat în tehnologie, a scăzut cu 278,81 puncte, sau 1,53%, până la 17.910,36.
Situația actuală a pieței reflectă temerile investitorilor de o posibilă creștere a riscurilor geopolitice, care ar putea avea un impact serios asupra tuturor activelor cheie, de la acțiuni și obligațiuni la mărfuri.
Piețele globale: Panică pe piața bursieră, interes pentru refugii sigure
Piețele globale au încheiat sesiunea de tranzacționare pe roșu. Indicele MSCI, care urmărește acțiunile la nivel mondial, a pierdut 6,09 puncte, sau 0,71%, închizând la 845,69. Piețele europene nu au reușit nici ele să reziste, indicele STOXX 600 scăzând cu 0,38%, indicând anxietatea generală a investitorilor.
Frica pe Wall Street atinge recorduri
Indicele de Volatilitate CBOE, cunoscut sub numele de "măsurătorul fricii" de pe Wall Street, a sărit la 19,25, cel mai înalt nivel de la începutul lunii septembrie. Creșterea reflectă nervozitatea pieței alimentată de riscurile globale și incertitudinile geopolitice.
Refugiile sigure în centrul atenției
Refugii sigure, cum ar fi yenul japonez și francul elvețian, au înregistrat câștiguri semnificative, pe măsură ce comercianții și-au căutat siguranța în contextul grijilor legate de o escaladare a tensiunilor dintre Iran și Israel. Investitorii au început să se orienteze către instrumente mai stabile, reacționând la zvonurile unor posibile lovituri cu mult înainte ca știrile să fie confirmate oficial.
Dolarul rămâne încrezător
Dolarul american a înregistrat, de asemenea, câștiguri solide pe fondul datelor puternice privind ocuparea forței de muncă în SUA și comentariilor dure ale președintelui Federal Reserve, Jerome Powell. Powell a reiterat necesitatea de a păstra politica monetară actuală luni, reducând așteptările pentru o relaxare mai pronunțată a ratelor dobânzii. În acest context, indicele dolarului, care urmărește dolarul față de un coș de valute majore, a crescut cu 0,45% până la 101,20.
Euro se slăbește, yenul câștigă
Euro a pierdut teren, scăzând cu 0,58% până la 1,1069 dolari. Dolarul, în ciuda întăririi generale, nu a reușit să-și păstreze poziția în fața yenului japonez, înregistrând o ușoară descreștere de 0,08% până la 143,51. Investitorii au preferat din nou moneda japoneză pe fondul tensiunilor în creștere în Asia și îngrijorărilor legate de încetinirea creșterii în Europa.
Obligațiunile americane - din nou în centrul atenției
În căutarea siguranței, investitorii și-au îndreptat atenția către titlurile de trezorerie ale SUA, ceea ce a dus la o scădere a randamentelor pe secțiunile lungi și scurte ale curbei. Randamentul obligațiunii de trezorerie pe 10 ani a scăzut cu 6,3 puncte de bază până la 3,739%. Randamentul obligațiunilor pe 2 ani, care urmărește îndeaproape așteptările privind rata viitoare a Fed, a scăzut cu 4,3 puncte de bază până la 3,6084%.
Acești indicatori sugerează că participanții la piață se pregătesc pentru turbulențe suplimentare și o reducere a investițiilor riscante, orientându-se către active mai sigure. Dinamica observată demonstrează o creștere a sentimentului defensiv și o tendință a investitorilor de a evita riscurile semnificative.
Aur în creștere, energie și apărare pe verde: cine câștigă în mijlocul crizei?
Instabilitatea din Orientul Mijlociu i-a determinat pe investitori să se orienteze către activele tradiționale de refugiu sigur. Jim Barnes, director pentru venituri fixe la Bryn Mawr Trust, a menționat că piețele adoptă în prezent o abordare de tip așteptare și vedere. "Urmărim și sperăm că calmul actual va dura. În caz contrar, atenția pieței se va îndrepta către consecințele pe termen lung," a spus el.
Metale prețioase: la cerere maximă
```În contextul instabilității geopolitice, metalele prețioase revin în atenție. Prețul spot al aurului a crescut cu 0,91%, ajungând la 2.658,39 dolari pe uncie, în timp ce contractele futures pentru aur din SUA au crescut cu 0,95%, ajungând la 2.661,10 dolari pe uncie. Aceasta indică o dorință puternică a investitorilor de a-și proteja activele într-o situație tensionată pe piețele globale.
Energia preia conducerea
În ciuda declinului general al indicilor bursieri, acțiunile din sectorul energetic au înregistrat creșteri. Pe fondul creșterii prețului petrolului cu 2,4%, acțiunile Exxon Mobil au crescut cu 2,3%. Acest lucru subliniază sensibilitatea ridicată a sectorului energetic la orice schimbări pe piața hidrocarburilor.
Companiile de apărare în ascensiune
Acțiunile companiilor de apărare s-au dovedit a fi printre principalii beneficiari ai tensiunilor geopolitice actuale. Northrop Grumman a câștigat 3%, în timp ce Lockheed Martin a crescut cu 3,6%. Indicele S&P 500 pentru aerospațiu și apărare a stabilit un nou record, indicând un interes puternic pentru companiile din sectorul apărării și securității.
Utilitățile cresc în mijlocul crizei
Pe fondul anxietății generale, sectorul utilităților a înregistrat o creștere, indicele S&P 500 pentru utilități câștigând 0,8%. Aceasta este o reacție tipică a pieței în timpuri incerte, când investitorii caută active stabile și care plătesc dividende pentru a se proteja împotriva fluctuațiilor bruște.
Aviatia, principalul perdant
Acțiunile companiilor aeriene au fost printre pierzători în urma evenimentelor recente. Jucători mari precum Delta Air Lines au înregistrat o scădere de 1,6%, din cauza îngrijorărilor legate de instabilitatea geopolitică și de creșterea prețurilor combustibililor, care ar putea afecta negativ operațiunile transportatorilor. Aceste dinamici subliniază vulnerabilitatea sectorului aviației la orice șocuri externe, inclusiv conflicte militare și dezastre naturale.
În mijlocul acestor evenimente, investitorii continuă să caute refugii sigure, încercând să minimizeze riscurile și să-și păstreze capitalul într-un context în care economia globală este supusă presiunilor din toate părțile.
În atenție: Tensiuni pe piață și incertitudinea prognozelor
Pe măsură ce riscurile geopolitice cresc, experții observă o nervozitate sporită printre investitori. Peter Tooze, președintele Chase Investment Counsel, avertizează că o posibilă escaladare a conflictului ar putea pune presiuni serioase pe piețele bursiere. „Dacă situația continuă să escaladeze, am putea asista la un declin prelungit, deoarece investitorii se tem de consecințe imprevizibile,” a spus acesta. În opinia sa, chiar și dinamica pozitivă observată anterior în acest an ar putea să nu-i împiedice pe participanții pe piață să vândă masiv dacă situația se înrăutățește.
Locurile de muncă cresc, dar activitatea manufacturieră încetinește
Datele publicate marți au arătat rezultate mixte pentru economia SUA. Locurile de muncă disponibile au crescut în august, sugerând o piață a muncii stabilă. Cu toate acestea, indicele activității manufacturiere al Institutului pentru Managementul Aprovizionării (ISM) a fost de 47,2, sub așteptările analiștilor de 47,5. Acest lucru sugerează o încetinire continuă a sectorului manufacturier și sporește îngrijorările cu privire la creșterea economică viitoare.
Așteptările privind rata Fed: O perspectivă prudentă
Investitorii se concentrează pe datele viitoare de pe piața muncii, inclusiv cererile inițiale pentru șomaj de joi și raportul lunar privind ocuparea forței de muncă de vineri. Aceste cifre ar putea influența deciziile de politică ale Rezervei Federale. Conform instrumentului FedWatch al CME Group, traderii estimează o probabilitate de 38% pentru o reducere a ratei dobânzii cu 50 de puncte de bază în noiembrie, în creștere de la 35% luni, dar mult sub nivelul de 58% înregistrat săptămâna trecută. Sentimentul actual subliniază faptul că persistă o incertitudine, pe măsură ce piața încearcă să se ajusteze la noile condiții.
Reducerea ratei: Reacționând la încetinire
Pe 18 septembrie, Rezerva Federală a SUA a redus rata dobânzii cu 50 de puncte de bază, primul pas într-o nouă rundă de relaxare monetară. Mișcarea semnalează că regulatorul intenționează să susțină economia în contextul riscurilor globale în creștere. Cu toate acestea, evenimentele ulterioare au pus la îndoială eficiența măsurii, iar participanții pe piață se concentrează acum pe măsurile care vor urma.
Transportul maritim, pe marginea paraliziei
Situația în porturile din SUA rămâne tensionată. Greva muncitorilor de pe Coasta de Est și Coasta Golfului a oprit aproape jumătate din toate transporturile, ceea ce a afectat deja negativ logistica și lanțurile de aprovizionare. Negocierile pentru un nou contract nu au dat încă rezultate, adăugând incertitudini pentru afaceri și investitori. Acest factor adaugă un alt strat de risc întregii imagini, iar piețele monitorizează îndeaproape evoluțiile.
Pe fondul acestor schimbări, participanții la piață manifestă prudență, analizând cu atenție datele economice primite și încercând să își minimizeze riscurile într-un mediu de volatilitate ridicată.
Greva din porturi: nu o criză, dar un motiv de îngrijorare
Deși greva muncitorilor portuari din SUA este puțin probabil să provoace aceleași probleme de aprovizionare pe scară largă ca în fazele de vârf ale pandemiei de COVID-19, aceasta adaugă încă o incertitudine semnificativă perspectivelor economice. Experții remarcă faptul că oprirea transporturilor ar putea face dificilă evaluarea stabilității economice generale, ceea ce, la rândul său, complică sarcina Rezervei Federale de a alege politica monetară optimă.
Sentiment negativ pe burse
Sentimentul negativ a prevalat pe piața bursieră americană. Pe New York Stock Exchange (NYSE), numărul acțiunilor în scădere le-a depășit pe cele în creștere într-un raport de 1.32 la 1. O presiune și mai pronunțată s-a resimțit pe Nasdaq, dominat de tehnologie, unde raportul a fost de 2.36 la 1 în favoarea acțiunilor în scădere. Aceasta indică faptul că investitorii, temându-se de o posibilă deteriorare a situației, preferă să își reducă pozițiile și să își ia profiturile.
Volatilitatea în cifre: maxime și minime
Pe parcursul zilei, indicele S&P 500 a înregistrat 51 de noi maxime pe 52 de săptămâni și doar două noi minime, ceea ce indică un anumit optimism în rândul unor sectoare. În același timp, situația pe Nasdaq părea mai puțin pozitivă: 75 de noi maxime și 137 de minime proaspete subliniază volatilitatea ridicată și disonanța în dinamica valorilor mobiliare.
Volumele de tranzacționare bat recorduri
Pe fundalul nervozității crescute, volumele de tranzacționare pe bursele americane au crescut semnificativ. Numărul total de acțiuni tranzacționate a fost de 13.16 miliarde, semnificativ mai mare decât media zilnică de 11.98 miliarde de acțiuni din ultimele 20 de sesiuni. O asemenea creștere a volumului indică faptul că participanții la piață reacționează activ la evenimentele curente, ajustându-și strategiile în fața incertitudinii crescute.
Actuala situație de pe piețele bursiere reflectă preocuparea generală a investitorilor și dorința acestora de a răspunde rapid la schimbările din fundalul geopolitic și economic. În viitorul apropiat, factorul-cheie va fi stabilizarea sau deteriorarea suplimentară a situației, care va determina starea de spirit și direcțiile de mișcare pentru activele globale.
