Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуется практически без изменений утром в среду, поскольку инвесторы готовятся к долгожданному решению Федеральной резервной системы в среду об ужесточении денежно-кредитной политики. Вчера многие фиксировали прибыль после неудачной попытки быков прорваться к очередным историческим максимумам в начале этой недели в надежде на более плавное изменение политики Центрального банка из-за риска негативного воздействия на экономику нового Омикрон-штамма коронавируса.
Когда стало понятно, что изменений не избежать, а виной всему высокая инфляция, которая побила рекорды 1980-х годов, трейдеры предпочли зафиксировать прибыль. Особенное давление наблюдалось в высокотехнологическом индексе NASDAQ. Сегодня утром фьючерсы на Dow прибавили 30 пунктов, а на S&P 500 не изменились. Фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 0,2%.
Уже вечером Федеральная резервная система завершит свое двухдневное заседание по вопросам денежно-кредитной политики, и общественность услышит от председателя Центрального банка Джерома Пауэлла всю концепцию, которой банк собирается придерживаться в следующем году. Более подробно о том, что может произойти сегодня, читайте в материале:«Ставки сделаны, ставок больше нет». Ждем результаты заседания ФРС. Напомню, что ФРС борется с самым высоким уровнем инфляции за 39 лет, и ожидается, что Центральный банк объявит об ускорении сокращения своей программы покупки облигаций, которая была задействована во время пандемии для поддержки экономики.
Есть ли козырь в рукаве
С другой стороны, если все пройдет довольно гладко и по плану, спрос на рынке может вернуться, так как ни для кого не является новостью более жесткий подход ФРС к своей политике. Главное в этом случае, чтобы Пауэлл не объявил о новых изменениях, на которые рынки не рассчитывают. В любом случае нужно понимать, что сегодняшние решения приведут к радикальным изменениям в политике ФРС, которые расчистят путь для первого повышения процентной ставки в следующем году. Ожидается таких повышений как минимум два.
Ожидания рынка заключаются в том, что ФРС вдвое сократит темпы покупки облигаций — до 30 миллиардов долларов — это положит конец ежемесячной покупке активов на 120 миллиардов долларов примерно к марту следующего года. Затем, по прогнозам, Центральный банк будет повышать ставки три раза следующие два года начиная с июня 2022 года.
Но есть и те, кто считают, что председатель ФРС вряд ли предложит какие-либо конкретные временные рамки, когда начнется повышение ставки по фондам. Вероятнее всего, он подтвердит, что необходимо двигаться быстрее, чем было заявлено ранее. Однако откажется ли он от заявления, что Центральный банк начнет повышать процентные ставки только после полной стабилизации ситуации на рынке труда и в экономике, – большой вопрос.
Большинство сходятся во мнении, что ФРС не скажет чего-то нового, чего не ожидают финансовые рынки. Некоторая недавняя волатильность фондового рынка может уменьшиться после этой двухдневной встречи и ее пресс-конференции, а после наступит очередная волна роста, которая будет поддерживаться стабильной и развивающейся американской экономикой.
Сегодня также ожидаются данные по розничным продажам за ноябрь этого года. Экономисты ожидают, что розничные продажи в ноябре выросли на 0,8% по сравнению с ростом в 1,7% в октябре.
И прежде чем пройтись по премаркету, хочется обратить внимание на тот факт, что американцы могут рассчитывать на дополнительные выплаты от налогового ведомства США к концу этого года. Закон об американском плане спасения отменил федеральный налог на пособие по безработице 2020 года в размере до 10 200 долларов на человека. На сегодняшний день IRS выявило 16 миллионов человек, которые могут претендовать на возмещение налогов или другие льготы. По состоянию на 1 ноября агентство направило более 11,7 млн возмещений на сумму 14,4 млрд долларов. IRS планирует направить еще один транш до конца года. Однако многие люди, имеющие право на налоговые льготы, подали свои ежегодные налоговые декларации до того, как президент Джо Байден подписал закон 11 марта. Это требует пересмотра и более длительного рассмотрения заявок на возмещение.
Теперь давайте пробежимся по премаркету и посмотрим на новости компаний:
Бумаги компании Tesla продолжают торговаться на премаркете в минусе, потеряв около 0,63% после закрытия вчера в красной зоне. Очередная фиксация прибыли и «слив» акций компании ее генеральным директором Илоном Маском не вселяют уверенности в инвесторов, однако критически на рынке это никак не отражается. Больше подробностей в материале: Илон Маск продолжает избавляться от акций Tesla.
К слову, Илон Маск сегодня был назван газетой Financial Times «Человеком года», через два дня после получения аналогичного признания от журнала Time. FT заявила, что выбрала Маска как инициатора исторического сдвига в мировой автомобильной промышленности в сторону электромобилей.
Акции компании Apple Inc немного просели на премаркете, однако затем вернулись к уровню закрытия вчерашнего дня из-за рисков нового штамма коронавируса Омикрон. В заявлении компании сказано, что все клиенты и сотрудники теперь должны носить маски в своих розничных магазинах в США. В прошлом месяце Apple отменила свой запрет на маски для клиентов более чем в 100 из примерно 270 магазинов компании в Соединенных Штатах, поскольку число случаев коронавируса снизилось.
Что касается технической картины S&P500
Быкам не удалось вернуться выше $4 665, что привело к моментальной распродаже торгового инструмента. Только возврат выше этого диапазона позволит рассчитывать на обновление максимумов и на выход индекса в районы $4 718 и $4 761. Если трейдеры сегодня не сумеют вернуть себе уровень $4 665, а многое зависит от результатов заседания ФРС, падение может продолжиться. Прорыв $4 611 усилит коррекцию рынка, что обвалит торговый инструмент в район $4 551. Однако многие участники рынка не ждут серьезного давления на индексы после итогового заседания Центрального банка.
Рекомендую ознакомиться:
Уровень биткоина $47 000 начинает трещать по швам
