Неделя началась с коррекции рынков после их падения с середины января. Отличился в этом австралийский доллар, подросший в понедельник на 1,11%, – трейдеры ожидали новых заявлений от РБА во вторник. Хороший рост также показал евро (0,80%) – по еврозоне вышли оптимистичные данные: ВВП за 3-й квартал подрос на 0,3% (4,6% г/г против 3,9% г/г темпа в 3-м квартале), ИПЦ Германии за январь прирос на 0,4% против ожидания -0,3%. В США индекс деловой активности чикагского региона за январь подрос с 64,3 до 65,2 пункта. На это отреагировал лишь фондовый рынок – S&P500 подрос на 1,89%.
Во вторник дела пошли в таком же оптимистичном настроении; сальдо торгового баланса Новой Зеландии за декабрь улучшилось с -1,06 млрд долларов до -477 млн долларов, «новозеландец» подрос на 0,99% и стал лидером дня, уровень безработицы в Японии за декабрь снизился с 2,8% до 2,7% и PMI в производственном секторе за январь возрос с 54,3 до 55,4. Оптимизм покупателей австралийского доллара оправдался – несмотря на анонсированное «терпение» регулятора к повышению ставки, программа количественного смягчения была завершена, и инвесторы сохранили аппетиты к риску – AUD/USD прибавил 0,90%.
В Германии розничные продажи в декабре уменьшились на 5,5%, но безработица сократилась с 5,2% до 5,1% и производственный PMI зоны евро подрос с 58,0 до 58,7, что, конечно, поддержало евро – рост на 38 пунктов. В США производственный PMI от ISM ухудшился с 58,8 до 57,6 пункта.
В среду вышли данные в целом негативные для доллара, к этому добавились ожидания инвесторов более ястребиной политики ЕЦБ и Банка Англии, от ВоЕ ждали повышение ставки с 0,25% до 0,50%.
В Новой Зеландии безработица за 4-й квартал показала снижение с 3,3% до 3,2%, в еврозоне январский ИПЦ подрос с 5,0% до 5,1%, а в США январский показатель изменения по новым рабочим местам в частном секторе показал сокращение рабочих мест из-за распространения коронавируса омикрон на 301 тыс. против роста на 776 тыс. в декабре. В итоге индекс доллара потерял 0,29%.
А в четверг произошёл не так уж и редко встречаемый феномен – рост фунта на ожиданиях прекратился на факте – на повышении ставки ВоЕ с 0,25% до 0,50%. Инвесторов даже не вдохновило голосование двух членов комитета за повышение ставки сразу на 0,50%, фунт закрыл день ростом всего на 22 пункта.
Не менее удивил евро. ЕЦБ сохранил ставки, но Кристин Лагард дала понять, что ставка будет повышена в обозримом будущем, и это инвесторы поняли как июньское заседание, и евро подрос на 136 пунктов.
Торговый баланс Австралии за ноябрь ухудшился с 9,76 млрд долларов до 8,36 млрд, «австралиец» закрыл день практически на уровне открытия, фабричные заказы в США за декабрь сократились на 0,4%, январский ISM Services PMI снизился с 62,0 до 59,9, фондовый индекс S&P500 потерял 2,44%.
Государственный долг США достиг 31,381 трлн долларов. Эпидемия коронавируса в мире достигла новых высот, но повсеместно снимаются ограничения.
Инфляция в Турции возросла до 48,7% г/г.
В пятницу утром РБА опубликовал протокол заседания Комитета по ДКП. Как оказалось, правление готово «проявить терпение в условиях неопределённости по инфляции». Такой финт инвесторы не оставили без внимания и стали массированно продавать австралийский и новозеландский доллары. Досталось и «канадцу», причём на фоне дорожающей нефти. Другие мировые валюты продолжили укрепление.
В Великобритании деловая активность в строительном секторе за январь возросла с 54,3 до 56,3 п., но фунт показал слабость, вероятно, из-за слов главного экономиста Банка Англии Х. Пилла о некоем «скромном ужесточении» в случае дальнейшего позитивного процесса. В Германии объём производственных заказов в декабре увеличился на 2,8%, в зоне евро розничные продажи за декабрь сократились на 3,0%.
В пятницу вечером вышли ошеломительные данные по занятости в США. Консенсус-прогноз по новым рабочим местам в несельскохозяйственном секторе был 150 тыс., а данные показали прирост на 467 тыс. и декабрьские данные были пересмотрены на повышение с 199 тыс. до 510 тыс. (!), уровень безработицы хотя и повысился с 3,9% до 4,0%, но за счёт роста доли экономически активного населения с 61,9% до 62,2%. Рост заработных плат при этом возрос в январе на 0,7%. Доллар стремительно стал отыгрывать весь преждевременный оптимизм европейских инвесторов.
Ну а в Китае главным событием недели был всенедельный выходной по случаю восточного нового года.
Наша торговля проводилась по кросс-курсу EUR/JPY, так как в понедельник по евро намечался разворот в рост, а по йене дальнейшее ослабление. Движение любой из основных валют в другую сторону могло минимизировать риск по кросс-курсу.
На графике дневного масштаба пары EUR/JPY наметился разворот вверх от нижней границы канала Боллинджера.
На графике Н4 цена показала решительный рост при столь же решительном росте осциллятора АО. Стоп-лосс выставили под ближайшим минимумом, тейк-профит перед вершиной 18 января.
Последующие три дня цена провела в боковике, а в четверг резким растущим движением по заседанию ЕЦБ достигла тейк-профит и закрыла позицию с результатом 131 доллар с одного торгового лота.
Всем удачи на следующей неделе!
