Торговая неделя 14–18 ноября началась с закрытия инвесторами позиций, открытых против доллара во второй половине прошлой недели. Подталкивала их к этому нефть, подешевевшая на 4,27%. И также данные по промышленному производству еврозоны, показавшего рост в сентябре на 0,9% (игроки фиксировали прибыль против данных). Индекс доллара подрос на 0,44%.
Во вторник утром вышли разочаровывающие данные по Азии. В Китае промышленное производство снизило темп роста с 6,3% г/г до 5,0% г/г при уменьшении инвестиций в основное производство с 5,9% г/г до 5,8% г/г, розничные продажи в октябре сжались с 2,5% г/г до -0,5% г/г. В Японии ВВП за 3-й квартал обвалился на 0,3% против ожидания роста на 0,3%, в годовом исчислении экономика сжалась на 1,2% против роста на 4,6% в прошлом периоде. Промпроизводство потеряло за сентябрь 1,7%. Йена подешевела на 0,39%.
В Великобритании безработица за сентябрь увеличилась с 3,5% до 3,6%, а во Франции снизилась с 7,4% до 7,3%.
На этом фоне хорошо представилась экономика зоны евро, где ВВП за 3-й квартал подрос на 0,2%, торговое сальдо улучшилось с -52,4 млрд евро до -34,4 млрд, и индекс экономических настроений ZEW подрос с -59,7 до -38,7.
Главным событием дня стал залёт украинской ракеты ПВО на территорию Польши, от которой погибло 2 человека (сначала говорилось о двух ракетах, но вторую ракету, точнее, результата её взрыва, так и не нашли). В итоге день стал самым волатильным этой недели. Евро проторговался в диапазоне 200 пунктов, закрыв день ростом на 22 пункта.
Вечером Дональд Трамп сделал официальное заявление о своём участии в президентских выборах 2024 года.
В среду начался разворот контрдолларовых валют в сторону понижения. Застрельщиком выступила нефть (-1,05%) и сырьевые валюты (USD/CAD 0,39%). Отчасти это объясняется тем, что розничные продажи в США за октябрь показали рост на 1,3%, что тут же привело к опасениям инвесторов относительно перспектив развития инфляции и последующего удержания ФРС сверхагрессивной политики.
Япония продолжила анонсы пессимистичных данных: деловая активность в сфере услуг снизилась на 0,4%, базовые заказы в машиностроении за сентябрь уменьшились на 4,6%. В Великобритании октябрьский ИПЦ возрос с 10,1% г/г до 11,1% г/г. ИПЦ Италии подскочил с 8,9% г/г до 11,8% г/г. В Канаде темп строительства (сдачи) новых домов уменьшился на 10,6% г/г. В США октябрьское промышленное производство уменьшилось на 0,1%.
В четверг нефть упала ещё на 3,76%. К ней присоединилось золото – падение на 0,79%. Фондовый индекс S&P500 снизился на 0,31% из-за новых вспышек коронавируса в Китае. Индекс доллара в итоге укрепился на 0,39%.
На продолжающихся довыборах в американский Конгресс в Палате представителей большинство удалось получить республиканцам – 218 голосов против 211 у демократов. Сенат остался за демократами – 50 мест против 49 у республиканцев, при том что решающий голос принадлежит вице-президенту (демократу) Камале Харрис. Это признак того, что демократы победят и на президентских выборах в 2024 году.
Торговое сальдо Японии в октябре ухудшилось с -2,094 трлн йен до -2,162 трлн. В Австралии безработица уменьшилась до 3,4% с прежних 3,5%. Торговое сальдо ухудшилось также в Швейцарии: 4,140 млрд франков против 4,193 млрд в сентябре. В еврозоне вновь начала подниматься инфляция – октябрьский ИПЦ возрос до 10,6% г/г с прежних 9,9% г/г. В США замедлились темпы гражданского строительства – объём строительства домов в октябре снизился на 4,2%, выдача разрешений на строительство уменьшилась на 2,4%. Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за ноябрь упал с -8,7% до -19,4%.
В пятницу рынки отошли от нахлынувших беспокойств. Индекс доллара стоит почти на месте – снижение на 0,02%, европейские фондовые индексы показывают умеренный рост (в среднем 0,8%).
Министр финансов Великобритании Джереми Хант представил доработанный бюджет, предусматривающий повышение налогов и сокращение бюджетных расходов, попутно рассказав о возможностях развития вне ЕС и высказав прогноз по сокращению ВВП на 1,4%.
Розничные продажи в Великобритании показали октябрьский рост на 0,6%.
Фунт стерлингов также становится лидером недели – рост на 90 пунктов.
В ежедневных обзорах мы рассказывали о сложностях рынка в начале недели, и, исходя из этого, решили поработать по кросс-курсу с целью снижения технической неопределённости. Наиболее понятная перспектива проглядывалась по паре EUR/NZD, где на дневном графике цена продвигалась вниз после разворота от срединной линии канала Боллинджера.
На четырёхчасовом графике цена стремительно снижалась в нижней половине канала при снижающемся осцилляторе АО.
Стоп-лосс выставили над вершиной дня, тейк-профит перед нижней границей канала Боллинджера дневного тайма.
Утром в среду стоп-лосс перевели в безубыток.
Вечером в среду цена достигла стоп-лосс, закрыв позицию с символической прибылью 3 доллара.
Всем удачи на следующей неделе!
