Неделя началась с новости о победе на выборах в Тайване партии Гоминьдана – сторонницы мира с Китаем. Китайский фондовый индекс China A50 подрос на 3,84%, но этот оптимизм не передался на другие рынки; S&P500 снизился на 1,54%, нефть подешевела на 0,53% (WTI), доллар, получив поддержку со стороны сырьевых рынков, укрепился на 0,58%. Вечером выступили представители ФРС Джеймс Буллард и Джон Уильямс и заявили о намерении ФРС проводить жёсткую политику дольше, чем «предполагают рынки сейчас».
Розничные продажи в Австралии за октябрь сократились на 0,2% против прогноза роста на 0,5%, австралийский доллар снизился на 1,03% и стал лидером падения в этот день. Розничные продажи обвалились и в Англии – индекс от CBI за ноябрь показал -19 против ожидания 2 и 18 в октябре.
Во вторник австралийский и канадский доллары вновь захватили лидерство – нефть подорожала на 3,09% и за ней потянулись сырьевые валюты (USD/CAD 0,78%). По Канаде также вышли позитивные данные: ВВП за 3-й квартал подрос на 0,7% против ожидания 0,4%. Но вот по Японии, еврозоне и Англии данные вышли ослабленными. В Японии розничные продажи за октябрь снизились в годовом темпе с 4,8% до 4,3%, в зоне евро индекс производственных настроений за ноябрь ухудшился с -1,2 до -2,0, в Великобритании все основные индексы кредитования в октябрьской оценке снизились, в частности, объём ипотечного кредитования составил 3,97 млрд фунтов против 5,88 млрд фунтов стерлингов в сентябре. В Швейцарии ВВП за 3-й квартал снизился с 2,2% г/г до 0,5% г/г.
В среду состоялось выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Из его сообщения стало понятно, что ФРС на декабрьском заседании (14 числа) повысит ставку на 0,50%, чтобы избежать рецессии как эффекта от слишком быстрого темпа повышения ставки, хотя он подтвердил, что сам период ужесточения может быть дольше и финальная ставка выше. Также в частном секторе, по данным ADP, было создано в октябре 127 тыс. рабочих мест против ожидания 200 тыс. В итоге индекс доллара потерял 0,79%. ВВП США за 3-й квартал был пересмотрен на повышение с 2,6% до 2,9%.
Экономические показатели других крупнейших регионов вышли также ослабленными. Промышленное производство Японии в октябре сжалось на 2,6%, выдача разрешений на строительство в Австралии сократилась на 6,0%, производственный PMI Китая за ноябрь снизился с 49,2 до 48,0, непроизводственный PMI показал 46,7 против 48,7 ранее. В Германии повысилась безработица с 5,5% до 5,6% за ноябрь, ИПЦ зоны евро снизился с 10,6% г/г до 10,0% г/г, что хорошо, но инвесторы это оценили как вероятный фактор замедления темпа повышения ставки ЕЦБ.
Китай ослабил коронавирусные ограничения в крупнейших городах: Пекин, Чэнду, Гуанчжоу, Чунцин. Но этому предшествовали не статистические данные по заболеваниям, а массовые протесты.
В четверг член правления Банка Японии Асахи Ногучи в целом нейтрально-пессимистичной речи вдруг заявил, что в случае роста инфляции ЦБ может превентивно завершить политику смягчения. Инвесторы эту фразу расценили как «уже началось» и скупили йену, укрепив её на 1,95% (лидер дня).
По сообщениям из Китая, правительство пересматривает политику нулевой терпимости к коронавирусу, отменяя ограничения. Деловая активность в производственном секторе Китая за ноябрь возросла с 49,2 до 49,4. На рынках опять появился интерес к риску; доллар потерял 1,22%, нефть подросла на 1,13%, золото на 1,92%.
В Австралии Manufacturing PMI снизился с 52,7 до 51,3, этот же индекс в Японии ухудшился с 49,4 до 49,0. В зоне евро Manufacturing PMI подрос с 46,4 до 47,1, в Англии с 46,2 до 46,5.
Розничные продажи в Швейцарии упали с 2,6% г/г до -2,5% г/г. В Германии Retail Sales за ноябрь сжался на 2,8%.
В США расходы физических лиц в октябре возросли на 0,8%, доходы увеличились на 0,7%. Но Manufacturing PMI ISM снизился с 50,2 до 49,0.
Весь день пятницы мировые валюты простояли на месте в ожидании данных по занятости в США. Из статистических данных вызвали интерес: объём роста экспорта Новой Зеландии – 5,5% кв/кв, торговое сальдо Германии за октябрь – 6,9 млрд евро против 2,8 млрд в сентябре.
Вечером вышли хорошие данные по труду в США. В несельскохозяйственном секторе было создано 263 тыс. новых рабочих мест, почасовая заработная плата в ноябре подросла на 0,6% (5,1% г/г), уровень безработицы удержался на 3,7%, хотя расширенный индекс U6 показал снижение до 6,7% с 6,8% в октябре. Доллар развернулся в наступление ко всем валютам.
Лидер недели японская йена – укрепление (снижение пары USD/JPY) на 350 пунктов.
В понедельник мы продали пару USD/JPY. На дневном графике цена явно намеревалась обновить ближайшее дно, осциллятор АО был в сильной нисходящей позиции.
На четырёхчасовом масштабе ситуация была аналогичной – цена снижалась в нижней половине канала Боллинджера, АО развивал нисходящее движение.
Стоп-лосс выставили над вершиной дня, тейк-профит перед нашим целевым уровнем, отмеченным в ежедневных обзорах – 135.17.
Но далее цена развернулась, достигла стоп-лосс, закрыв позицию с результатом -71 доллар, и ринулась вниз до целевого уровня.
Всем удачи на следующей неделе!
