В понедельник днём вышли первые в эту неделю тревожные для контрдолларовых валют экономические данные; австралийский PMI в секторе услуг снизился с 49,3 до 47,6, валовая прибыль австралийских компаний в 3-м квартале сократилась на 12,4% против ожидания роста на 0,3%, китайский Services PMI ослаб с 48,4 до 46,7, финальная оценка Services PMI еврозоны за ноябрь уменьшилась с 48,6 до 48,5, розничные продажи в зоне евро за октябрь сократились на 1,8%. Евро сумел выдержать давление данных и к середине дня подрос на 50 пунктов. Возможно, инвесторы впечатлились словами члена Совета управляющих ЕЦБ Габриэля Махлуфа о минимально возможном повышении ставки на заседании 15 декабря на 0,50%.
Вечером вышли сильные данные по фабричным заказам и деловой активности в США и остановили развитие аппетитов к риску как понедельника, так и всей предшествующей недели. Октябрьские Factory Orders показали прирост на 1,0%, ноябрьские ISM Services PMI подросли с 54,4 до 56,5. Фондовый индекс S&P500 снизился на 1,79%, нефть снизилась на 3,66% (WTI), индекс доллара подрос на 0,78%, евро закрыл день потерей 40 пунктов.
Во вторник платёжный баланс Австралии за 3-й квартал показал сокращение на -2,3 млрд долларов против ожидания роста на 5,9 млрд. РБА поднял базовую ставку с 2,85% до 3,10%. Австралийская валюта на данные не отреагировала, придерживаясь общего курса умеренного снижения контрдолларовых валют. Также не оказали на национальные валюты и данные по розничным продажам Великобритании за ноябрь (4,1% г/г), снижении PMI в строительном секторе (50,4 против 53,2), рост объёма промышленных заказов в Германии за октябрь на 0,8%, и данные по росту торгового баланса Канады за октябрь с 0,6 млрд долларов до 1,2 млрд.
Китай продолжил поэтапное снятие антиковидных ограничений, уменьшив территории под карантином в экономическом эквиваленте с 25,1% ВВП до 19,3% ВВП.
В среду представители трёх крупнейших американских банков рассказали о снижении потребительского спроса и, как следствие, о вероятном падении экономики в 2023 году. Доходность по американским 2-летним гособлигациям снизилась к нижней границе недельного диапазона, образованный с начала ожидания инвесторами заседания ФРС (4,23%-4,36%). По итогу дня индекс доллара упал на 0,37%.
ВВП Австралии показал за 3-й квартал рост на 0,6%, в Китае торговый баланс за ноябрь снизился с 85 млрд долларов до 70 млрд, причём экспорт сократился на 8,7%. Австралийский доллар немного подрос вместе с остальным рынком. Промышленное производство Германии в октябре снизилось на 0,1%. ВВП зоны евро во 2-й оценке было пересмотрено на повышение с 0,2% до 0,3%.
ЦБ Канады повысил ставку на 0,50%, до 4,25%, но предупредил, что дальнейшая политика будет зависеть от многих совокупных факторов, чем дал повод думать даже о завершении цикла повышения ставки. Канадский доллар закрыл день на уровне открытия.
В четверг американский фондовый рынок впервые за последние 5 дней показал рост (S&P500 0,75%). За ним потянулись и валюты (евро 0,49%, канадский доллар 0,35%). Также немного повысились и доходности по государственным американским гособлигациям, что также поддержало контрдолларовые валюты.
Повышенную волатильность показала нефть. Из-за утечки на канадско-американском нефтепроводе Keystone мощностью 600 тыс. б/с была остановлена перекачка, цена на нефть в моменте подскочила на 4%.
Японский ВВП за 3-й квартал сократился на 0,2% (-0,8% г/г). Торговое сальдо Австралии в октябре составило 12,21 млрд долларов против сентябрьского 12,44 млрд. Экспорт и импорт сократились на 1,0%. Йена отреагировала нейтрально.
Утром в пятницу премьер-министр Китая Ли Кэцян и глава ЦБ Франции Франсуа Виллеруа заявили, что ждут мировую рецессию. Китайский ИПЦ снизился с 2,1% г/г до 1,6% г/г. Промпроизводство Испании в октябре снизилось до 2,5% г/г с прежних 3,6% г/г. Вечером выйдут данные по ценам производителей в США в ноябрьской оценке (прогнозы также на понижение инфляции).
Лидером недели становится канадский доллар – ослабление на 1,1%. Нефть обвалилась на 10,7%.
Мы для работы вновь избрали кросс-курс, так как по основным парам в неделю ожидания заседания ФРС могли быть неприятные сюрпризы.
На выбранной нами паре EUR/GBP цена в понедельник развернулась вверх от нижней границы канала Боллинджера дневного масштаба. Осциллятор АС в целом был нейтральным.
На Н4 цена пробилась в верхнюю половину канала, АС показывал рост.
Стоп-лосс выставили под минимумом дня, тейк-профит перед вершиной 21 октября.
В итоге котировка всю неделю провела в боковике, чем, собственно, и спасла нас от риска коррекционного роста на основных парах. Позицию закрыли вручную в пятницу с итогом 28 долларов с одного торгового лота.
Всем удачи на следующей неделе!
