У вівторок індекси S&P 500 і Nasdaq оновили рекорди завдяки зростанню акцій Nvidia після того, як голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл повідомив законодавцям, що позитивні економічні дані посилять аргументи на користь зниження процентних ставок.
Виробник чипів для штучного інтелекту Nvidia (NVDA.O) зріс на 2,5%, що компенсувало падіння акцій інших виробників чипів.
Акції Microsoft (MSFT.O) знизилися на 1,4%, тоді як Tesla (TSLA.O) зросла на 3,7%, довівши загальний приріст за 2024 рік до 5%.
Це стало шостим поспіль рекордним закриттям для Nasdaq і п'ятим поспіль для S&P 500, оскільки оптимізм щодо розвитку штучного інтелекту в корпоративній Америці переважив невизначеність щодо політики зниження процентних ставок ФРС.
У своїх показаннях перед Конгресом Пауелл зазначив, що, хоча інфляція все ще перевищує цільовий рівень у 2%, останніми місяцями спостерігається покращення, і "подальші позитивні дані" зміцнять аргументи на користь зниження ставки.
Проте голова ФРС підкреслив, що він не дає жодних вказівок щодо термінів можливих майбутніх дій.
Ринки продовжували враховувати ймовірність пом'якшення на 50 базисних пунктів протягом року, оцінюючи майже 72% ймовірність зниження на 25 базисних пунктів до вересневого засідання ФРС, згідно з даними FedWatch CME. Місяць тому ці прогнози становили менш як 50%.
"Економіка США і ринок праці демонстрували дивовижну стійкість протягом 2024 року, і наш основний прогноз не включає рецесію в найближчій перспективі. Натомість ми очікуємо помірного зростання як у решті цього року, так і в наступному", — заявив Білл Норті, старший інвестиційний директор U.S. Bank Wealth Management.
Цього тижня також очікується публікація даних з інфляції, включаючи індекс споживчих цін у четвер та індекс цін виробників у п'ятницю.
Акції JPMorgan (JPM.N) і Wells Fargo (WFC.N) піднялися більш ніж на 1%, а акції Citi (C.N) зросли на 2,8%. Ці три банки опублікують свої квартальні результати у п'ятницю, відкриваючи сезон звітності за другий квартал.
Аналітики очікують, що компанії з індексу S&P 500 збільшать свій сукупний прибуток на акцію на 10,1% у другому кварталі порівняно з ростом на 8,2% у першому кварталі, згідно з даними LSEG I/B/E/S.
Попри зростання індексу S&P 500, кількість акцій, що знижуються, перевищила кількість акцій, що зростають, у співвідношенні 1,5 до одного.
На Волл-стріт промисловий індекс Dow Jones (.DJI) знизився на 52,82 пункту, або 0,13%, до 39 291,97, індекс S&P 500 (.SPX) збільшився на 4,13 пункту, або 0,07%, до 5 576,98, а індекс Nasdaq Composite (.IXIC) додав 25,55 пункту, або 0,14%, до 18 429,29.
Акції компанії Tempus AI (TEM.O) піднялися майже на 4% після того, як аналітики з JPMorgan, Morgan Stanley та інших великих брокерських компаній дали їм позитивні оцінки. Проте фірма, що спеціалізується на генетичному тестуванні та отримує частину своїх доходів з сектора штучного інтелекту, втратила близько 7% від ціни IPO, встановленої в червні на рівні 37 доларів.
Обсяг торгів на американських біржах виявився нижчим за середній — було продано 9,6 мільярда акцій, що значно менше середнього показника в 11,6 мільярда акцій за останні 20 торгових днів.
Глобальний індекс акцій MSCI залишався в вузькому діапазоні та знизився у вівторок, тоді як дохідність скарбничих облігацій США збільшилася після заяв голови ФРС Джерома Пауелла. Він зазначив, що покращення економічних даних зміцнить аргументи на користь зниження процентних ставок, однак не уточнив, коли це може статися.
Зараз трейдери оцінюють ймовірність першого зниження ставки ФРС у вересні приблизно у 70%, що трохи нижче, ніж 71% напередодні, згідно з інструментом FedWatch від групи CME.
Індекс S&P 500 зафіксував своє п'яте поспіль рекордне закриття, а високотехнологічний індекс Nasdaq досяг шостого поспіль рекорду у вівторок.
Світовий індекс акцій MSCI (.MIWD00000PUS) втратив 0,31 пункту, або 0,04%, опустившись до позначки 817,83, а європейський індекс STOXX 600 (.STOXX) закрився зі зниженням на 0,9%.
У вівторок міністр фінансів Джанет Єллен поінформувала законодавців, що високі витрати на оренду та житло продовжують підтримувати інфляцію в США на високому рівні, але споживчі ціни повинні поступово знижуватися в міру ослаблення факторів, таких як проблеми з постачанням та напруженість на ринку праці.
Інвестори, враховуючи вартість запозичень, очікували на майбутній звіт про споживчі ціни, який вийде в четвер, сподіваючись на зниження інфляції. Це могло б надати Федеральній резервній системі більше можливостей для зменшення процентних ставок. Припускається, що загальна інфляція в червні сповільниться до 3,1% порівняно з 3,3% у травні, при цьому базова інфляція залишиться на рівні 3,4%.
Після чотириденного зниження дохідність 10-річних скарбничих облігацій у вівторок трохи зросла завдяки обережним заявам Пауелла. Також збільшилася дохідність як довгострокових, так і короткострокових облігацій.
Дохідність 10-річних скарбничих облігацій США підвищилася на 2,9 базисного пункту до 4,298% з 4,269% увечері в понеділок. Дохідність 30-річних облігацій піднялася на 3,2 базисного пункту до 4,49%.
Дохідність 2-річних облігацій, зазвичай здатна зреагувати на очікування процентних ставок, зросла на 0,8 базисного пункту до 4,6264% з 4,618% увечері в понеділок.
На валютному ринку долар зміцнився, оскільки Пауелл не дав однозначного сигналу про скоре зниження процентних ставок, попри визнання прогресу в зниженні інфляції.
Індекс долара, що відображає його вартість відносно кошика валют, включаючи єну та євро, збільшився на 0,13%, досягнувши позначки 105,11. Євро, навпаки, опустився на 0,07% до $1,0814.
Долар зміцнився відносно японської єни, піднявшись на 0,29% до 161,28.
Ціни на нафту знизилися у вівторок після того, як ураган, що вдарив по ключовому нафтовидобувному регіону США в Техасі, виявився менш руйнівним, ніж очікували ринки. Це зменшило побоювання щодо перебоїв у постачанні.
Вартість нафти в США зменшилася на 1,12%, або 92 центи, до $81,41 за барель, тоді як нафта марки Brent подешевіла на 1,27%, або на $1,09, закрившись на рівні $84,66 за барель.
Ціни на золото коливалися: спотове золото зросло на 0,22%, досягнувши $2364,08 за унцію після попереднього зниження.
У сфері криптовалют біткойн збільшився на 2,92%, досягнувши позначки $57 901,01.
