In unserem gestrigen Bericht ""EUR/USD: v.s. Dollar" haben wir festgestellt, dass "die Hauptrohstoffwährungen, der kanadische, australische und neuseeländische Dollar, gegenüber dem US-Dollar abwerten" und wir haben die Dynamik des australischen Dollars und des Währungspaars AUD/USD analysiert.
Die heutige Dynamik des US-Dollars in der ersten Hälfte des Handelstages ähnelt in vielerlei Hinsicht der gestrigen: Er schwächt sich gegenüber den wichtigsten europäischen Währungen ab, stärkt sich jedoch gegenüber Rohstoffwährungen. Insbesondere ist eine deutliche Abwärtskorrektur beim Währungspaar NZD/USD erkennbar, nachdem es letzte Woche ein 5-Monatshoch von 0,6411 erreicht hatte.
Die vergangene Woche war geprägt von einer deutlichen Schwäche des US-Dollars. Sein Absturz beschleunigte sich nach der Veröffentlichung der Inflationsdaten für Juni am letzten Mittwoch, die auf eine starke Verlangsamung der Verbraucherpreisinflation hinwiesen: Die jährliche CPI sank von 4,0% auf 3,0% und der jährliche Kernindikator von 5,3% auf 4,8%, was die Hoffnungen der US-Dollar-Käufer auf eine Fortsetzung des geldpolitischen Straffungszyklus der US-Notenbank nach der Sitzung im Juli erheblich schwächte.
Auf diesem Hintergrund fiel der DXY-Dollarindex letzte Woche auf 99,26, den niedrigsten Stand seit Mai 2022, und durchbrach dabei die psychologisch wichtige Marke von 100,00.
Jedoch sind auch die Hauptrohstoffwährungen gesunken, unter anderem aufgrund des Rückgangs der Ölpreise und anderer Rohstoffe sowie neuer Hinweise auf eine Verlangsamung der chinesischen Wirtschaft.
In China ist das BIP im zweiten Quartal auf 0,8% gesunken (im Vergleich zu 2,2% im ersten Quartal). Obwohl der jährliche Anstieg auf 6,3% gestiegen ist (im Vergleich zu 4,5% im ersten Quartal), liegt er deutlich unter der Prognose von +7,3%. Das geht aus Daten des Nationalen Statistikbüros Chinas hervor, die am Montag veröffentlicht wurden.
Heute gab es keine wichtige Makrostatistik aus China. Dennoch schloss der chinesische Shanghai Composite Index (einer der wichtigsten Indikatoren, der die allgemeine Situation des Aktienmarktes des Landes widerspiegelt) erneut im negativen Bereich und verlor in 2 Tagen 1,2%.
Zur gleichen Zeit übte auch die Statistik aus Neuseeland (von Business NZ) Druck auf den NZD aus, die eine Verlangsamung der Geschäftsaktivitäten im Dienstleistungssektor im Juni auf 50,1 (gegenüber 53,1 im Mai) zeigte.
Heute um 22:45 Uhr (GMT) werden Marktteilnehmer, die die NZD-Kurse verfolgen, wichtige neue Informationen erhalten, um die kurzfristigen Aussichten für die neuseeländische Währung zu bewerten. Zu dieser Zeit wird das Statistikamt Neuseelands einen Bericht mit Daten zur Verbraucherpreisdynamik im Land im 2. Quartal veröffentlichen.
Ein Großteil der Gesamtinflation entfällt auf die Verbraucherpreise. Der Anstieg der Preise zwingt die Zentralbank, die Zinssätze zur Bekämpfung der Inflation zu erhöhen, während sie im Gegenteil die nationale Währung in der Regel abwerten möchte, um den Gesamtnachfrage zu steigern, wenn die Inflation sinkt, indem sie die Zinssätze senkt.
Es wird erwartet, dass der neuseeländische Verbraucherpreisindex (CPI) mit einem Wert von +1,0% (+5,9% im Jahresvergleich) niedriger ausfallen wird als die vorherigen Werte: +1,2% (+6,7% im Jahresvergleich) im 1. Quartal 2023, +1,4% (+7,2% im Jahresvergleich) im 4. Quartal 2022, +2,2% (+7,2% im Jahresvergleich) im 3. Quartal und +1,7% (+7,3% im Jahresvergleich) im 2. Quartal 2022.
Wie wir in unserer kürzlich erschienenen Übersicht festgestellt haben, hat die Reserve Bank of New Zealand (RB) bei ihrer Sitzung im Juli den Zinssatz auf dem Niveau von 5,50% belassen. Dies war die erste Pause seit August 2021, als die RB ihren Zinssatz kontinuierlich angehoben hatte, von 0,25% im Mai 2023 auf 5,50%, um der beschleunigten Inflation entgegenzuwirken.
Inflationsraten in Neuseeland sind laut offiziellen Daten ab dem 3. Quartal 2022 rückläufig. In einer Erklärung nach der Juli-Sitzung haben die Leiter der Zentralbank von Neuseeland darauf hingewiesen, dass die aktuellen Parameter der Geldpolitik bereits Einschränkungen darstellen, was darauf hindeutet, dass der Höhepunkt des Zinssatzes entweder erreicht ist oder sich sehr nahe ist.
Daher ist es logisch anzunehmen, dass bei Bestätigung der Prognose für die Verbraucherinflation, insbesondere wenn die Werte des neuseeländischen CPI schwächer als erwartet sind, der NZD weiter abwerten und der NZD/USD fallen wird.
Allerdings könnte die Volatilität im NZD/USD heute zu Beginn der amerikanischen Handelssitzung ebenfalls steigen, wenn um 12:30 Uhr (GMT) Daten zu den Einzelhandelsumsätzen und der industriellen Produktion für Juni in den USA vorgelegt werden und das Statistikamt und die Bank von Kanada Daten zu den Verbraucherpreisindizes in Kanada veröffentlichen (weitere Informationen finden Sie in den wichtigsten wirtschaftlichen Ereignissen der Woche vom 17.07.2023 - 23.07.2023). 
Von technischer Seite entwickelt NZD/USD eine abwärtsgerichtete Korrektur, bleibt jedoch über der wichtigen kurzfristigen Support-Zone bei 0,6281 und den wichtigen mittelfristigen Support-Levels bei 0,6230, 0,6210, 0,6200, aber unter den wichtigen Levels bei 0,6460, 0,6540, die den langfristigen Bullenmarkt vom Bärenmarkt trennen. Ein Durchbruch des Bereichs zwischen den Levels 0,6336 und 0,6281 kann die Richtung der weiteren Dynamik von NZD/USD bestimmen (mehr dazu unter "NZD/USD: Szenarien zur Dynamik am 18.07.2023").
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