Der Dollar sinkt am Donnerstag aktiv. Wie bereits bekannt ist, haben die Chefs der Federal Reserve bei ihrem am Mittwoch abgeschlossenen Treffen den Zinssatz um 0,25% auf 5,50% (im Bereich von 5,25% bis 5,50%) angehoben. Da diese Entscheidung den Markterwartungen entsprach, wurde sie, wie wir in unserem gestrigen Überblick vermutet haben, bereits in den Preisen berücksichtigt.
Der Dollar reagierte recht zurückhaltend auf die Bekanntgabe dieser Entscheidung, und Fed-Chef Powell, der später bei einer Pressekonferenz auftrat, wiederholte praktisch seine zuvor abgegebenen Aussagen, dass die Chefs der amerikanischen Zentralbank den Zyklus der geldpolitischen Straffung fortsetzen werden, wenn dies erforderlich ist. Seiner Meinung nach wird die Inflation in diesem Jahr über dem Zielwert von 2,0% bleiben, was bedeutet, dass eine Zinssenkung derzeit noch kein Thema ist, obwohl die gegenwärtige Politik bereits restriktiv ist.
Heute findet die Sitzung der Europäischen Zentralbank zur Geldpolitik statt und morgen die des Bank of Japan. Über diese Sitzungen haben wir in unseren vorherigen Berichten "EUR/USD: Zentralbank-Sitzungen und Markterwartungen" und "USD/JPY: Zentralbank-Sitzungen und Markterwartungen" diskutiert.
Zu Beginn der nächsten Woche (am Dienstag) wird die Reserve Bank of Australia ihre Entscheidung zum Zinssatz treffen. Sie wird um 04:30 Uhr (GMT) veröffentlicht.
Wie die RBA zuvor angekündigt hat, ist es sinnvoll, "angesichts der Fortschritte bei der Vollbeschäftigung sowie der Preis- und Lohnentwicklung die außerordentlichen monetär-kreditpolitischen Unterstützungsmaßnahmen schrittweise zu reduzieren" und "die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Inflation in Australien langfristig auf das Zielniveau zurückzuführen".
Im Juni wurde der Zinssatz erneut auf 4,10% angehoben. Nach Ansicht der RBA-Führungskräfte ist "die Inflation immer noch zu hoch, und es wird einige Zeit dauern, bis sie in den Zielbereich zurückkehrt", obwohl "weitere Straffungen von der Entwicklung der Wirtschaft und der Inflation abhängen".
Es wird erwartet, dass der Zinssatz der RBA bei der Sitzung am 1. August um 0,25% auf 4,35% angehoben wird.
Der australische Dollar wird wahrscheinlich positiv auf diese Entscheidung reagieren, sofern es in der begleitenden Erklärung keine unerwarteten Aussagen gibt, wie z.B. die Notwendigkeit einer Pause vor weiteren Zinserhöhungen.
In jedem Fall ist mit einer starken Volatilität während der Veröffentlichung dieser RBA-Entscheidung zu rechnen, insbesondere bei den Kursen des australischen Dollars, einschließlich des AUD/USD-Paares.
Aus technischer Sicht entwickelt er kurzfristig einen aufsteigenden Trend und versucht, sich über dem Schlüsselunterstützungsniveau von 0,6755 im bullishen mittelfristigen Markt zu etablieren.
Zur gleichen Zeit befindet sich AUD/USD weiterhin in einem langfristigen Bärenmarkt und liegt unterhalb des wichtigen Widerstandsniveaus von 0,7040. Daher ist es logisch anzunehmen, dass bei einem Durchbruch des Unterstützungsniveaus von 0,6755 das Paar im Rahmen des langfristigen Bärenmarkttrends weiter sinken wird (weitere Details und alternative Szenarien finden Sie in AUD/USD: Dynamik Szenarien am 27.07.2023).
Was den heutigen Wirtschaftskalender betrifft, so sollte man in der Zeit von 12:15 bis 12:45 Uhr (GMT) nach der Veröffentlichung der Entscheidung der Europäischen Zentralbank über die Zinssätze auf wichtige makroökonomische Daten aus den USA achten. Dazu gehören der Bericht des US-amerikanischen Census Bureau über den Umfang der Bestellungen für langlebige Güter und Investitionsgüter, die vorläufige Schätzung des US-amerikanischen BIP für das zweite Quartal (es wird erwartet, dass die US-amerikanische Wirtschaft im zweiten Quartal um weitere 1,8% gewachsen ist, nach einem Wachstum von 2,0% im ersten Quartal), der Bericht des US-amerikanischen Arbeitsministeriums über die Zahl der Erst- und Folgeanträge auf Arbeitslosenunterstützung sowie Daten zu den tatsächlichen Ausgaben der Amerikaner für den persönlichen Konsum. Nach Beginn der Pressekonferenz der Europäischen Zentralbank im Anschluss an die Sitzung (weitere Informationen finden Sie in Wichtige wirtschaftliche Ereignisse der Woche 24.07.2023 – 30.07.2023) ist mit einem starken Anstieg der Volatilität auf den Finanzmärkten zu rechnen.
Die nächsten wichtigen Daten zu Australien werden zu Beginn der asiatischen Handelssitzung am Freitag veröffentlicht. Um 01:30 Uhr (GMT) wird das australische Statistikbüro Daten über die Produzentenpreise im zweiten Quartal und den Einzelhandelsumsatz im Juni bekanntgeben. Der Produzentenpreisindex (PPI) ist ein zusätzlicher Indikator zur Beurteilung der Inflation, während der Index für Einzelhandelsumsätze ein wesentlicher Indikator für Konsumausgaben ist, die den Großteil der gesamten wirtschaftlichen Aktivität ausmachen.
Insgesamt wird von einer Verlangsamung der Indikatoren erwartet, was sich negativ auf den AUD auswirken und zu einem Rückgang des Währungspaares AUD/USD führen könnte.
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