Die amerikanischen Aktienindizes schlossen am Montag höher und markierten damit ihre dritte aufeinanderfolgende positive Sitzung. Investoren hegen erneut die Hoffnung, dass die Federal Reserve in diesem Jahr die Zinssätze senken könnte.
Auch die globalen Aktienindikatoren stiegen aufgrund des Optimismus über eine mögliche Zinssenkung. Gleichzeitig schwächte sich der japanische Yen gegenüber dem Dollar ab, nachdem er letzte Woche aufgrund des vorgeschlagenen Währungseingriffs deutlich gestiegen war.
Die Erwartungen an Zinssenkungen der US-Zentralbank sanken im Laufe des Jahres aufgrund anhaltender Inflation. Einige Investoren begannen zu befürchten, dass eine Zinssenkung überhaupt nicht stattfinden würde, was die Märkte im April abstürzen ließ.
Die Daten vom Freitag zeigten jedoch, dass das US-Arbeitsplatzwachstum im April stärker als erwartet zurückging. Dies verringerte den Druck auf die Federal Reserve und machte es weniger wahrscheinlich, dass die Zinssätze lange hoch bleiben. Zusammen mit einer unerwartet positiven Berichtssaison der Unternehmen hat dies den Investoren in den letzten Sitzungen neuen Schwung verliehen.
Die Fed signalisierte letzte Woche, dass sie bereit sei, Zinssätze zu senken, aber sicherstellen wolle, dass die Inflation nachhaltig sinkt, bevor sie diese Entscheidung trifft. Fed-Vertreter wiederholten diese Aussage am Montag.
Der Präsident der Richmond Fed, Thomas Barkin, sagte, das aktuelle Zinsniveau sollte die Wirtschaft genug verlangsamen, um die Inflation wieder auf das Ziel der Zentralbank von 2% zu bringen. Ein starker Arbeitsmarkt bietet jedoch Zeit zum Abwarten.
Händler erwarten nun, dass die Fed die Zinssätze bis Ende 2024 um 46 Basispunkte senken wird, wobei der erste Schnitt im September oder November prognostiziert wird, so die Zinswahrscheinlichkeits-App LSEG.
Aktien auf beiden Seiten des Atlantiks sowie in Asien stiegen. Der US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag war schwächer als erwartet, was zu erneuten Wetten führte, dass die Federal Reserve die Geldpolitik bereits im September lockern werde.
Der Dollar-Index, der das Wechselkursverhältnis der US-Währung zu sechs wichtigen Handelspartnern misst, ist bereits das vierte Mal in Folge gefallen. Dies geschah nach Daten vom Freitag, die das schwächste Stellenwachstum seit Oktober zeigten und die Befürchtungen milderten, dass die Fed erneut die Zinsen anheben könnte.
Die Aussichten hinsichtlich der Inflation bleiben jedoch unsicher, da der Markt darauf hofft, dass die Zinssätze restriktiv genug sein werden, um die Wirtschaft zu verlangsamen und die Rate der Preissteigerungen zu reduzieren, so Conger.
Der Dow Jones Industrial Average stieg um 176,59 Punkte oder 0,46% auf 38.852,27. Der S&P 500 legte um 52,95 Punkte oder 1,03% auf 5.180,74 zu. Der Nasdaq Composite Index stieg um 192,92 Punkte oder 1,19% auf 16.349,25.
Die meisten Sektoren des S&P 500-Index beendeten den Handelstag positiv. Der Energiesektor war einer der größten Gewinner, auch dank des Anstiegs der US-Erdgas-Futures auf den höchsten Stand seit 14 Wochen.
Die Aktien von Chip-Herstellern stiegen am Montag deutlich, darunter Arm Holdings, das vor der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse in dieser Woche um 5,2% zulegte.
Die Aktien von Micron Technology (MU.O) stiegen um 4,7%, nachdem Baird die Aktie aufgewertet hatte. Auch die Aktien von Advanced Micro Devices (AMD.O) und Super Micro Computer (SMCI.O) stiegen jeweils um 3,4% und 6,1%, und erholten sich damit von den Verlusten nach den enttäuschenden Quartalsergebnissen der letzten Woche.
Die Aktien von Paramount Global (PARA.O) stiegen um 3,1%, nachdem exklusive Gespräche mit Skydance Media ohne Abschluss endeten, was einem speziellen Ausschuss ermöglicht, Angebote von anderen Bietern zu prüfen.
Die Aktien von Tyson Foods (TSN.N) fielen um 5,7%, obwohl sie die Gewinnerwartungen für das zweite Quartal der Wall Street übertroffen hatten, da das Unternehmen vor Druck auf die Verbraucher aufgrund anhaltender Inflation warnte.
Gleichzeitig fielen die Aktien von Spirit Airlines (SAVE.N) um 9,7% auf ein Rekordtief, nachdem eine schwache Prognose für das Ergebnis des zweiten Quartals veröffentlicht wurde.
Der S&P 500 verzeichnete 29 neue 52-Wochenhochs und 2 neue Tiefs, während der Nasdaq 150 neue Hochs und 54 neue Tiefs verbuchte.
In Europa stieg der überregionale STOXX 600-Index (.STOXX) um 0,53 %. Dies geschah vor dem Hintergrund von Hinweisen darauf, dass die Europäische Zentralbank zuversichtlich ist, die Zinssätze zu senken, da die Inflation in der Eurozone weiterhin abnimmt, sagten drei EZB-Politiker.
Philip Lane, Gediminas Simkus und Boris Vujicic sagten, dass die Inflations- und Wachstumsdaten ihre Überzeugung stützten, dass die Inflation in der Eurozone, die im April bei 2,4 % lag, bis Mitte nächsten Jahres auf das Ziel von 2 % der Zentralbank sinken würde.
Der MSCI World-Aktienindex (.MIWD00000PUS) stieg um 0,50 % und schloss bei 1.066,73, dem höchsten Stand seit Juni 2022. Die Märkte im Vereinigten Königreich und in Japan waren aufgrund von Feiertagen geschlossen.
Der Dollar-Index fiel um 0,07 % auf 105,10, was den Euro um 0,07 % auf 1,0766 anhob.
Goldman Sachs erhöhte seine Prognose für das Wachstum des Gewinns je Aktie für Unternehmen im STOXX 600-Index (.STOXX) im Jahr 2024 von 3 % auf 6 %. Die Bank stellte fest, dass ein jährlicher Anstieg der Brent-Ölpreise um 10 % ca. 2,5 Prozentpunkte zum jährlichen Wachstum des Gewinns je Aktie beiträgt und ein Rückgang des Euro/Dollar-Wechselkurses um 10 % etwa dasselbe bewirkt.
Die Renditen von US-Schatzanleihen fielen, da Anleger letzte Woche eine träge Arbeitsmarktschöpfung abwogen, was die Ansicht stärkte, dass die US-Wirtschaft nicht überhitzt ist und nicht durch Zinssenkungen beeinträchtigt wird.
Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe fiel um 1,3 Basispunkte von 4,5 % am späten Freitag auf 4,487 %.
Händler erwarten nun, dass die Fed die Zinssätze bis Ende des Jahres um 43 Basispunkte senken wird, wobei die erste Senkung voraussichtlich im September erfolgen wird, so die Zinswahrscheinlichkeits-App LSEG. Aufgrund von Anzeichen anhaltender Inflation haben Händler in den letzten Wochen ihre Erwartungen auf eine Zinssenkung reduziert.
Die Ölpreise stiegen, nachdem Saudi-Arabien die Juni-Rohölpreise für die meisten Regionen angehoben hatte. Darüber hinaus hat die unwahrscheinliche Aussicht auf einen raschen Waffenstillstand im Gazastreifen die Befürchtungen vor erneuten Kämpfen zwischen Hamas und israelischen Streitkräften wieder aufleben lassen.
Der US-Rohölpreis stieg um 37 Cent auf 78,48 US-Dollar pro Barrel und Brent stieg um 37 Cent auf 83,33 US-Dollar pro Barrel.
Der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans (.MIAPJ0000PUS) erreichte den höchsten Stand seit Februar 2023 und stieg um 0,66%, während der Blue-Chip-China-Index (.CSI300) um 1,5% stieg.
Der Hang Seng Index in Hongkong (.HSI) stieg letzte Woche um 4,7% und verzeichnete die längste tägliche Gewinnserie seit 2018. Der Index schloss am Montag 0,55% höher.
An anderer Stelle bleiben Händler aufgrund früherer Verdächtigungen, dass die japanischen Behörden eingreifen könnten, um den scharfen Rückgang des Yen zu stoppen, vorsichtig hinsichtlich möglicher Yen-Volatilität.
Es wird vermutet, dass Tokio letzte Woche mehr als 9 Billionen Yen (59 Milliarden US-Dollar) ausgegeben hat, um seine Währung zu stützen und den Yen von einem 34-Jahres-Tief von 160,245 auf etwa ein Einmonatshoch von 151,86 pro Dollar zu bringen, laut der Bank of Japan.
Am Montag gab der Yen einen Teil seines Gewinns ab und wurde zuletzt mit 153,95 pro Dollar gehandelt, was einem Rückgang von 0,63% entspricht.
Die Goldpreise stiegen aufgrund eines schwächeren Dollars. Die US-Gold-Futures für die Lieferung im Juni stiegen um 0,9% auf 2.331,20 US-Dollar pro Unze.
Bitcoin stieg um 0,65% auf 63.343,00 US-Dollar, während Ethereum um 1,2% auf 3.077,3 US-Dollar fiel.
