Der S&P 500 und der Nasdaq erreichten am Mittwoch neue Rekordhöhen, nachdem Daten eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums signalisierten und Spekulationen aufkamen, dass die Federal Reserve im September die Zinssätze senken könnte.
Der Dow Jones Industrial Average schloss den Tag leicht niedriger, belastet durch Verkäufe im Gesundheits- und Konsumgütersektor während der verkürzten Handelssitzung vor dem Feiertag zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli. Der Markt wird am Donnerstag aufgrund des Feiertags geschlossen sein, was das Handelsvolumen in dieser Woche einschränkt.
ADP-Arbeitsmarktberichte und wöchentliche Arbeitslosenmeldungen zeigen eine Verbesserung des Arbeitsmarktes vor dem Bericht zu den Arbeitsmarktdaten außerhalb der Landwirtschaft am Freitag, wobei die Märkte hoffen, dass Schwächeanzeichen in der Wirtschaft die Fed dazu veranlassen werden, die Zinssätze zu senken.
Auch die PMI-Daten des Institute for Supply Management blieben hinter den Erwartungen zurück, während die Auftragseingänge in der Industrie unerwartet zurückgingen. Laut den FedWatch-Daten von LSEG haben Investoren ihre Wetten auf eine Zinssenkung im September auf über 70% erhöht.
Das Protokoll der Juni-Sitzung der Fed wird nach Handelsschluss veröffentlicht. Die Aktien von Tesla (TSLA.O) stiegen um 6,5% auf ein Sechsmonatshoch, nachdem sie am Dienstag nach einem geringeren als erwarteten Rückgang der Autolieferungen im zweiten Quartal um mehr als 10% gesprungen waren.
Der Philadelphia SE Semiconductor Index (.SOX) legte um 1,92% zu, angeführt von Gewinnen bei in den USA notierten Aktien von Taiwan Semiconductor Manufacturing und Broadcom (AVGO.O).
Die Aktien von Nvidia (NVDA.O) stiegen um 4,6% nach einem Rückgang am Vortag, während große Namen wie Amazon (AMZN.O) den Tag mit einem Minus von 1,2% beendeten.
Der S&P 500 hat im ersten Halbjahr 2024 dank führender Technologieaktien mehr als 15% zugelegt. Unterdessen hat der gleichgewichtete S&P 500 (.SPXEW) nur 5% zugelegt, mit kleinen und mittleren Aktien, die deutlich hinterherhinken.
Der Dow Jones Industrial Average (.DJI) verlor 23,85 Punkte oder 0,06% und schloss bei 39.308,00. Der S&P 500 (.SPX) legte 28,01 Punkte oder 0,51% zu und erreichte 5.537,02. Der Nasdaq Composite (.IXIC) stieg um 159,54 Punkte oder 0,88% auf 18.188,30.
Paramount Global (PARA.O) sprang um fast 7%, nachdem Shari Redstones National Amusements vorläufig zugestimmt hatte, einen Kontrollanteil an dem Medienriesen an David Ellisons Skydance Media zu verkaufen.
First Foundation (FFWM.N) verlor fast 24% nach der überraschenden Ankündigung des Kreditgebers, Kapital in Höhe von 228 Millionen Dollar für sein umfangreiches Portfolio an Mehrfamilienkrediten zu beschaffen.
Auf der New York Stock Exchange überwogen die steigenden Aktien die fallenden im Verhältnis von 2,65 zu 1, bei 287 neuen Höchstständen und 50 neuen Tiefstständen am Tag. Der S&P 500 verzeichnete 20 neue 52-Wochen-Höchststände und 4 neue Tiefststände, während der Nasdaq Composite 51 neue Höchststände und 114 neue Tiefststände verzeichnete.
Das Volumen in der verkürzten US-Sitzung betrug 7,11 Milliarden Aktien, deutlich unter dem Durchschnitt von 11,64 Milliarden Aktien für die gesamte Sitzung der letzten 20 Handelstage.
Der MSCI World Equity Index (.MIWD00000PUS) stieg um 0,60% auf 811,63, während der breitere STOXX 600 Europas (.STOXX) um 0,81% zulegte.
Der Dollar-Index, der den Dollar gegenüber einem Korb von Währungen einschließlich Yen und Euro misst, fiel um 0,43% auf 105,21, während der Euro um 0,5% auf 1,0798 Dollar stieg.
Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen fiel nach Arbeitslosenmeldungen und Anzeichen von Schwäche im Fertigungssektor. Der ISM-Index für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe blieb hinter den Erwartungen zurück und half dabei, die Rendite der 10-jährigen Anleihen um 8,5 Basispunkte auf 4,351% zu senken.
Der Dollar-Index, der den Dollar gegenüber einem Korb von Währungen einschließlich Yen und Euro misst, fiel um 0,45% auf 105,19, während der Euro um 0,53% auf 1,0801 Dollar stieg.
Der Yen erreichte ein neues 38-Jahres-Tief gegenüber dem US-Dollar und ein Rekordtief gegenüber dem Euro vor dem US-Feiertag am 4. Juli. Der Yen fiel auf 161,96 pro Dollar, dem niedrigsten Stand seit Dezember 1986.
Die Ölpreise stabilisierten sich nach einer starken Rallye, die durch einen besser als erwarteten Rückgang der US-Rohölbestände angetrieben wurde. Jedoch begrenzten wirtschaftliche Sorgen in China und der Eurozone weitere Gewinne.
Brent-Rohöl-Futures stiegen um 0,16% auf 86,40 Dollar pro Barrel, während die US-West Texas Intermediate (WTI)-Futures um 0,11% auf 82,94 Dollar pro Barrel zulegten.
Die Goldpreise stiegen um mehr als 1% auf ein nahezu zweiwöchiges Hoch angesichts eines schwächeren US-Dollars. Spot-Gold stieg um 1,42% auf 2.362,46 Dollar pro Unze, während die US-Gold-Futures um 1,66% auf 2.361,60 Dollar pro Unze zulegten.
